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拒绝IPO!Instacart考虑直接上市,这会成为潮流吗?

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   根据数据公司Dealogic的数据显示,去年新上市的美国公司通过IPO上市的股价在上市首日平均上涨36.2%,而2019年则为17.2%。

  据路透社报道,据知情人士透露,美国食品杂货配送应用Instacart正在考虑通过直接的方式上市,因其担心通过传统的首次公开募股(IPO)的方式其股票可能会抑价发行(承销商对上市公司IPO定价过低,导致上市公司筹资减少)。

  此举将使Instacart成为最新一家拒绝IPO的公司,因为它的发行价有可能低于其股票的最终交易价格。几十年来,IPO一直是上市的主要途径。直接上市时,公司无需通过股票销售筹集资金。

  

  投资银行家们表示,他们往往难以将投资者对热门消费类公司的巨大需求所带来的影响纳入定价,比如住房共享初创企业Airbnb和食品配送应用DoorDash,因为这些公司的初始股票流通量有限。Benchmark公司普通合伙人比尔`格利(Bill Gurley)等一些风险资本投资者表示,银行家们将IPO价格维持在较低水平是为了有利于他们的华尔街客户。

  Instacart在本周早些时候的一轮私募融资中筹集了2.65亿美元(约17.13亿元人民币)资金,短期内没有现金需求。由于新冠疫情的影响,人们居家隔离更多的选择网上购物,使得该公司的业务不断增长。

  

  两位消息人士称,参与Instacart上市的投资银行家估计,股市对该公司的估值可能超过500亿美元(约3233.2亿元人民币)。Instacart本周早些时候表示,在最新一轮融资中,该公司估值为390亿美元(约2521.89亿元人民币)。

  消息人士警告称,这家总部位于旧金山的公司尚未就如何上市做出最终决定。消息人士要求匿名,因为相关讨论属于机密。

  Instacart拒绝置评。

  自去年夏天以来,随着美联储在新冠疫情期间采取措施支持美国经济,市场出现反弹,IPO一直处于火热状态。然而,随着越来越多的公司选择通过与特殊目的收购公司(SPACs)合并或直接上市的方式上市,IPO受欢迎程度正在下降。

  根据Dealogic的数据,去年不包括SPACs的IPO有208家,是2015年以来最多的。相比之下,有249家SPACs通过IPO上市。去年直接上市的两家知名公司是帕兰提尔科技公司(Palantir Technologies Inc)和项目管理软件公司Asana Inc。

  Spotify公司上市之路

  自音乐流媒体平台Spotify Technology SA于2018年率先上市以来,只有少数几家公司通过直接上市的方式上市。

  美国游戏平台Roblox Corp今年早些时候放弃了IPO计划,因其不想失掉大把利润。该公司计划下周在纽约证券交易所直接上市。

  股票交易平台罗宾侠(Robinhood)和机器人流程自动化供应商UiPath拒绝置评。

  一旦一家公司通过直接上市的方式上市,内部人士通常可以立即出售他们的股票,而不是像IPO那样被限制数月。

  

  一家公司还可以在直接上市后在公开市场上出售股票,以筹集资金,而不受限制,通常是在公布季度业绩后。一些选择直接上市的公司也会选择在上市前通过私募融资的方式来筹集资金。

  去年12月,美国证券交易委员会批准了纽约证券交易所的直接上市方案,现在纽约证券交易所为企业提供了直接上市融资的选择。

  在纽约证券交易所的新模式下,新上市公司出售的新股必须在预先设定的交易区间内交易,否则就必须推迟上市。据一位知情人士透露,目前还没有公司采取这一选择,不过已有数十家公司联系纽约证券交易所表示对这一方案感兴趣,还有几家公司正在积极争取施行这一方案。

  纽约证券交易所拒绝置评。

  (加美财经专稿,抄袭必究)

  #美股#、#上市#、#金融#

  作者:SP644

  责编:Jax

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