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中芯国际12亿美元订购光刻机,买到“印钞机”?但还要闯过两道关

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  图:图虫

  近日,中芯国际在半导体设备的采购方面频传好消息。

  3月3日,中芯国际发布公告称,2021年2月1日,公司与阿斯麦(ASML)上海签订了经修订和重述的阿斯麦批量采购协议。据此,阿斯麦批量采购协议的期限从原来的2018年1月1日至2020年12月31日延长至从2018年1月1日至2021年12月31日。

  该订单的总价约为12亿美元,支付方面,发出订单后先首期付款30%,余款在产品收到后支付。

  阿斯麦总部位于荷兰,是全球知名的光刻机巨头,而光刻机是生产芯片的核心设备,价值连城。

  受此消息提振,3月4日,中芯国际AH股高开,相关概念股早盘逆势拉升。有股民甚至直呼“简直就是买到了印钞机”!截至3月4日收盘,中芯国际A股(688981)涨1.09%,最新市值人民币4683.33亿元。

  突破美国制裁中芯国际还要闯过两道关卡

  据南方+,有外媒表示,上述此举将有助于缓解中国芯片制造巨头在美国制裁阴影下的供应链风险。

  据两位不愿透露姓名的知情人士透露,收购协议不包括阿斯麦的极紫外(EUV)光刻系统,该系统用于生产领先的5纳米和7纳米芯片。据报道,去年,尽管中芯国际方面多次否认,但是特朗普政府依然对其实施贸易制裁。

  路透社援引消息人士的话说,特朗普政府曾试图阻止阿斯麦向中芯国际出口关键的芯片制造技术。根据拜登政府尚未废除的规定,美国商务部、已要求中芯国际的美国供应商,出于国家安全考虑,在向这家总部位于上海的晶圆厂发货设备和材料之前,必须申请贸易许可证。中芯国际表示,这些限制将破坏其开发10纳米以下先进节点的努力。除了美国政府的限制之外,据ASML中国发言人说,这家荷兰公司仍在等待荷兰政府批准向中国出口EUV系统的许可。

  目前,中国正努力在半导体加工技术方面变得更加自立。

  中芯国际还用ASML的DUV技术开发了一种更先进的工艺节点,称为12纳米(N+1),目标是低成本消费应用,如电视机和可穿戴设备。然而, 专家们表示,要想超越N+1,生产7纳米芯片,为廉价的5G智能手机等产品提供动力,中芯国际将需要使用ASML更先进的EUV光刻系统,但美国对这家中国代工企业的制裁实际上阻止了这些设备的销售,尽管美国政府对这家荷兰公司没有直接管辖权。

  中芯国际表示,计划今年投资43亿美元用于资本支出,其中大部分投资用于支持成熟节点的扩张,此举可能有助于缓解全球芯片短缺问题,目前全球芯片短缺已从汽车行业蔓延到消费电子行业。

  获美设备供应许可?

  中芯国际回应

  由于此前中芯国际被列入“实体清单”,采购基于美国技术的产品就需要申请许可证,因此中芯国际也一直在和供应商们积极沟通推进许可证事宜。

  3月2日,根据芯谋研究,美国相关机构已批准美领先设备厂商,对中芯国际供应14纳米及以上(14纳米及28等成熟工艺)设备的供应许可。不仅如此,此前中芯国际一直申请但未通过的用于14纳米晶圆外延生长的关键设备也获得了批准。而对于10nm及以下技术节点的出口许可,暂无进展。

  对此,中芯国际方面对21世纪经济报道记者表示,公司会尽最大努力,持续携手全球产业链伙伴,保证公司生产连续性及扩产规划不受影响。虽然不确定性依然存在,但我们始终坚持依法合规经营,有信心保证公司短期内生产经营不受重大不利影响。

  芯谋指出,14纳米以上成熟制程对中芯国际营收贡献最大。此次供货许可证顺利获批,既意味中芯国际的经营和业绩将恢复到正常,也说明中芯国际和美国相关部门的沟通与合作重新建立,为中芯国际和美国企业未来的进一步合作消除了障碍。这不仅令中国芯片产业振奋,更缓解了中国芯片产能紧张的现状,为中国芯片设计公司的快速发展提供了产能保障。

  眼下中芯国际在积极扩张产能,此前,中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示:“中芯国际会继续满载运行,预计一季度营收会回到10亿美元以上,同时是继续扩产,12英寸增加1万片,8英寸增加不少于4万5千片,但由于设备采购的等待时间越来越长,大部分设备都是在下半年才能到位,所以对今年的营收贡献不大,全年营收成长预计在中到高个位数。我们希望公司28纳米及以上产能,在未来的几年能够稳步增长,在扩大产能的同时,保持一定的盈利水平。”

  中芯国际预测,上半年收入目标约21亿美元;全年毛利率目标为10%到20%的中部。赵海军还说道:“如果没有这些(外部制裁)影响,今年本应可以保持去年一样的快速成长态势。但我们一定会在危机中遇新机,继续全力自救,以服务全球客户为我们的目标。”

  全球芯片紧缺

  有分析认为,中芯国际或将成为这轮全球芯片缺货潮的受益者。

  目前,中芯国际已量产的14nm工艺还不能制造最先进的手机SoC,但并非所有产品都需要最先进的芯片,比如汽车芯片就需要基于更成熟的工艺制造,而这也是中芯国际的优势。中芯国际2020年四季财报显示,公司14/28nm工艺占比为5%,40/45nm和55/65nm工艺的占比接近50%。

  

  
华兴资本分析师指出,尽管这些技术相对较老,但对于消费电子以外的许多行业来说已经足够好了。

  目前,芯片紧缺情况正受多个行业关注。

  3月1日,有手机供应链人士表示,高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上;而汽车芯片供应紧张也促使大众、通用、福特、丰田等汽车巨头宣布减产。

  来源:21世纪经济报道(作者:倪雨晴)、南方+·南方前沿、前沿、中国基金报等

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