政府工作报告为商家“讨薪”，美团阿里们还坐得住吗？

今天早上新鲜出炉的政府工作报告，都说了什么与电商相关的内容？

我们总结了一下，共有4大利好，外加1个重要表态：

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第一个利好：下沉市场

在“坚持扩大内需，挖掘国内市场潜力”的要点下，报告将“加快电商、快递进农村，扩大县乡消费”放在了非常重要的位置上。

下沉市场，也是这几年头部电商平台最重视的增量市场。

据QuestMobile数据，2020年12月，移动购物行业APP下沉用户月活跃规模TOP5分别为手机淘宝、拼多多、京东、淘宝特价版、苏宁易购，行业集中度稳步提升。

但因为市场大，渗透率低，依然有巨大增长空间。2020年12月，淘宝特价版用户规模达到9144万，同比增长459.5%，京东极速版上线不到一年规模已达1321万。

随着农村市场被纳入电商版图，对行业格局的影响也是肉眼可见的。

春节期间，QuestMobile的数据检测显示，尽管没有其他平台大张旗鼓的春晚冠名、节庆大促，拼多多的日活居然悄悄超过了淘宝，不过两天后又被反超。

这次政府工作报告提出“加快电商、快递进农村，扩大县乡消费”，在官方和头部平台的合力推动下，今年农村电商市场可能会给行业带来更多机会和变数。

2

第二个利好：平台商户

大家都知道，总理有为农民工讨薪的传统。这次政府工作报告，总理又开口为平台商户强势“讨薪”了，报告明文指出，要“引导平台企业合理降低商户服务费”。

现在到处都是平台，电商平台，生活服务平台，娱乐媒体平台……要想做生意，就得通过这些平台，得缴纳平台规定的广告费、营销费、服务费、押金等等。平台的收费已经成了商户的硬性经营成本之一。

今年政府工作报告为了保就业、保民生，进一步减税降费，提出

“将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。”

政府的税费减了，平台对千万商户“事实性上的税负”依然这么重，政府放水养鱼的政策效果就会大打折扣。这是政府工作报告要特意强调“引导平台企业合理降低商户服务费”的深意所在。也恐怕不是说说而已，你看总理的话音刚落，业内就有人问“美团阿里的股价会跌吗？”

阿里的影响可能还好，去年2月疫情爆发，阿里告商家书主动表态减免平台商家费用，何况如果把报告中的“服务费”简单理解为字面的服务费，那即使宣布彻底取消，对阿里影响也不大。毕竟阿里营收的大头在广告营销费和交易佣金，所谓平台服务费只占2%，原本针对销量达标的大中型商家也都是返还的。

相比之下，美团可能成为该条消息的众矢之的。

一方面，美团的服务费是按单抽取，一直被商家质疑过高。

去年2月疫情最严峻的时候，还发生过西贝、外婆家、老乡鸡等几百家餐厅联名要求平台降费的事件，当时外卖平台的抽成服务费不降反增，普遍提到了15%-28%，甚至有商家晒出30%的服务费。最近商家晒出的费率也在20%左右。

另一方面，美团的商家都是实体店商家，在接入美团后，除了实体商家的租金、人员、原材料，再加上美团这20%的服务费，直接把利润都吃掉了。可见“互联网+”模式下，商家服务费的博弈比传统电商平台更激烈。

2020年2月，西贝、外婆家、老乡鸡等几百家餐厅联名公开信中列出的餐厅成本

如果再看政府工作报告提出“降费”的上下文，正是在提到“运用好‘互联网+’,推进线上线下更广更深融合,发展新业态新模式,为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品”后，紧接着提出“引导平台企业合理降低商户服务费”。也可见其所指。

注意报告中对“互联网+”的态度，是“运用好”，不是“发展好”，不是“促进”，甚至都不是“支持”，也挺值得玩味。

3

第三个利好：出口跨境电商

在提到“推动进出口稳定发展”时，报告指出要“稳定加工贸易，发展跨境电商等新业态新模式，支持企业开拓多元化市场。”

加工贸易是用工大户，稳定很重要。

现在全球疫情加上国际贸易环境，出口受阻，只能是两条路子，一边转内销（拼多多一直在帮很多出口工厂转内销，做的也挺不错），一边开拓多元化的出口市场，这就需要探索新模式的跨境电商，相关商家包括平台，如阿里国际站和亚马逊，可能迎来新机会。

4

第四个利好：工业互联网

在“优化和稳定产业链供应链”部分下，报告提出要“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平。”

工业互联网这个词很多人还很陌生，实际京东阿里都已经涉足，尤其是京东，京东工业品默默耕耘产业多年，有望成为京东旗下的第四只独角兽（另外三只是：京东物流，京东健康，京东数科，都已身价数千亿）。

京东工业品在2020年工博会上

国家为什么重视工业互联网呢？

因为通过它，生产制造各环节数据有望互联互通，这对提高工业效率，降低成本，包括报告提到的提升中小微企业创新能力和专业化水平，都有巨大的推动作用。

本质上，工业互联网与优化供应链是一体两面。

2020年5月，刘强东在内部信中宣布，京东的战略定位已更新为“以供应链为基础的技术与服务企业”，智能供应链成为京东的战略核心，通过与合作伙伴在供应链上的深度协同，京东在零售上的降本增效优势也更加显著。

今年政府工作报告关于电商的部分重点就是上面这些。

除此之外，还有一个十分关键的表态。

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关键表态：国家支持平台企业创新发展

自去年底《反垄断指南》出台，各大平台不断被“敲打”，日子着实不好过。久未公开露面的马云一度被外媒传“失踪”。

很多人都在关注，官方对互联网平台的态度。

上周全国脱贫攻坚表彰大会，阿里荣获全国脱贫攻坚先进集体称号，股价应声大涨。可见外界对此的关切。

这次政府工作报告干脆直接表态：“国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力”。不仅支持你发展，还支持你“创新发展”，就是说依然鼓励互联网平台的各种创新（可以联想下蚂蚁的金融服务创新）。

不过，紧接着又是一句紧箍咒“同时要依法规范发展。强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决维护公平竞争市场环境。”

言下之意，创新也不是逃避监管的借口。反垄断，防止资本无序扩张的红线依然会保持高压。

但不管怎么说，有了这个清晰的表态，很多人的心可以暂时放回肚子里了。