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政府工作报告为商家“讨薪”,美团阿里们还坐得住吗?

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  今天早上新鲜出炉的政府工作报告,都说了什么与电商相关的内容?

  我们总结了一下,共有4大利好,外加1个重要表态:

  1

  第一个利好:下沉市场

  在“坚持扩大内需,挖掘国内市场潜力”的要点下,报告将“加快电商、快递进农村,扩大县乡消费”放在了非常重要的位置上。

  下沉市场,也是这几年头部电商平台最重视的增量市场。

  据QuestMobile数据,2020年12月,移动购物行业APP下沉用户月活跃规模TOP5分别为手机淘宝、拼多多、京东、淘宝特价版、苏宁易购,行业集中度稳步提升。

  但因为市场大,渗透率低,依然有巨大增长空间。2020年12月,淘宝特价版用户规模达到9144万,同比增长459.5%,京东极速版上线不到一年规模已达1321万。

  

  随着农村市场被纳入电商版图,对行业格局的影响也是肉眼可见的。

  春节期间,QuestMobile的数据检测显示,尽管没有其他平台大张旗鼓的春晚冠名、节庆大促,拼多多的日活居然悄悄超过了淘宝,不过两天后又被反超。

  

  这次政府工作报告提出“加快电商、快递进农村,扩大县乡消费”,在官方和头部平台的合力推动下,今年农村电商市场可能会给行业带来更多机会和变数。

  2

  第二个利好:平台商户

  大家都知道,总理有为农民工讨薪的传统。这次政府工作报告,总理又开口为平台商户强势“讨薪”了,报告明文指出,要“引导平台企业合理降低商户服务费”。

  

  现在到处都是平台,电商平台,生活服务平台,娱乐媒体平台……要想做生意,就得通过这些平台,得缴纳平台规定的广告费、营销费、服务费、押金等等。平台的收费已经成了商户的硬性经营成本之一。

  今年政府工作报告为了保就业、保民生,进一步减税降费,提出

  

“将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元,对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收所得税。”

  政府的税费减了,平台对千万商户“事实性上的税负”依然这么重,政府放水养鱼的政策效果就会大打折扣。这是政府工作报告要特意强调“引导平台企业合理降低商户服务费”的深意所在。也恐怕不是说说而已,你看总理的话音刚落,业内就有人问“美团阿里的股价会跌吗?”

  阿里的影响可能还好,去年2月疫情爆发,阿里告商家书主动表态减免平台商家费用,何况如果把报告中的“服务费”简单理解为字面的服务费,那即使宣布彻底取消,对阿里影响也不大。毕竟阿里营收的大头在广告营销费和交易佣金,所谓平台服务费只占2%,原本针对销量达标的大中型商家也都是返还的。

  相比之下,美团可能成为该条消息的众矢之的。

  一方面,美团的服务费是按单抽取,一直被商家质疑过高。

  去年2月疫情最严峻的时候,还发生过西贝、外婆家、老乡鸡等几百家餐厅联名要求平台降费的事件,当时外卖平台的抽成服务费不降反增,普遍提到了15%-28%,甚至有商家晒出30%的服务费。最近商家晒出的费率也在20%左右。

  

  另一方面,美团的商家都是实体店商家,在接入美团后,除了实体商家的租金、人员、原材料,再加上美团这20%的服务费,直接把利润都吃掉了。可见“互联网+”模式下,商家服务费的博弈比传统电商平台更激烈。

  

  2020年2月,西贝、外婆家、老乡鸡等几百家餐厅联名公开信中列出的餐厅成本

  如果再看政府工作报告提出“降费”的上下文,正是在提到“运用好‘互联网+’,推进线上线下更广更深融合,发展新业态新模式,为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品”后,紧接着提出“引导平台企业合理降低商户服务费”。也可见其所指。

  注意报告中对“互联网+”的态度,是“运用好”,不是“发展好”,不是“促进”,甚至都不是“支持”,也挺值得玩味。

  3

  第三个利好:出口跨境电商

  在提到“推动进出口稳定发展”时,报告指出要“稳定加工贸易,发展跨境电商等新业态新模式,支持企业开拓多元化市场。

  加工贸易是用工大户,稳定很重要。

  现在全球疫情加上国际贸易环境,出口受阻,只能是两条路子,一边转内销(拼多多一直在帮很多出口工厂转内销,做的也挺不错),一边开拓多元化的出口市场,这就需要探索新模式的跨境电商,相关商家包括平台,如阿里国际站和亚马逊,可能迎来新机会。

  4

  第四个利好:工业互联网

  在“优化和稳定产业链供应链”部分下,报告提出要“发展工业互联网,搭建更多共性技术研发平台,提升中小微企业创新能力和专业化水平。”

  工业互联网这个词很多人还很陌生,实际京东阿里都已经涉足,尤其是京东,京东工业品默默耕耘产业多年,有望成为京东旗下的第四只独角兽(另外三只是:京东物流,京东健康,京东数科,都已身价数千亿)。

  

  京东工业品在2020年工博会上

  国家为什么重视工业互联网呢?

  因为通过它,生产制造各环节数据有望互联互通,这对提高工业效率,降低成本,包括报告提到的提升中小微企业创新能力和专业化水平,都有巨大的推动作用。

  本质上,工业互联网与优化供应链是一体两面。

  2020年5月,刘强东在内部信中宣布,京东的战略定位已更新为“以供应链为基础的技术与服务企业”,智能供应链成为京东的战略核心,通过与合作伙伴在供应链上的深度协同,京东在零售上的降本增效优势也更加显著。

  今年政府工作报告关于电商的部分重点就是上面这些。

  除此之外,还有一个十分关键的表态。

  5

  关键表态:国家支持平台企业创新发展

  自去年底《反垄断指南》出台,各大平台不断被“敲打”,日子着实不好过。久未公开露面的马云一度被外媒传“失踪”。

  

  很多人都在关注,官方对互联网平台的态度。

  上周全国脱贫攻坚表彰大会,阿里荣获全国脱贫攻坚先进集体称号,股价应声大涨。可见外界对此的关切。

  这次政府工作报告干脆直接表态:“国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力”。不仅支持你发展,还支持你“创新发展”,就是说依然鼓励互联网平台的各种创新(可以联想下蚂蚁的金融服务创新)。

  不过,紧接着又是一句紧箍咒“同时要依法规范发展。强化反垄断和防止资本无序扩张,坚决维护公平竞争市场环境。”

  言下之意,创新也不是逃避监管的借口。反垄断,防止资本无序扩张的红线依然会保持高压。

  但不管怎么说,有了这个清晰的表态,很多人的心可以暂时放回肚子里了。

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