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踏入“半导体+新能源”赛道,精测电子(300567.SZ)有望迎来新一轮业绩增长!

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  截止午盘收盘跌幅最大的创业板4.24%,其次是中小板指跌幅3.21%,在今天指数一片绿油油的情况下,精测电子却逆势上涨4.64%,市场是看中它什么东西呢?今天就让我来聊一下精测电子吧!

  

  (数据来源:东方财富)

  一.公司“旧型”业务

  公司成立于2006年,成立初期以液晶检测设备市场为切入点,专攻信号检测,2010年收购昆山精讯正式进入检测自动化领域,2014年自主研发AOI光学检测系统;公司凭借技术及服务优势,抓住全球面板显示产业转移国内的机遇;自2009年营收0.08亿元,增长到2017年8.95亿元,年复合增长率高达80.34%。

  随着LCD扩厂趋缓,公司紧跟面板行业推出OLED检测并前瞻布局Micro LED检测设备,继续保持国内检测设备的领先优势。

  

  (数据来源:东方财富)

  公司作为国内检测设备的领先企业,2017年起依托长期的积累与战略性合作,先后成立四家子公司正式进入半导体、新能源检测设备新赛道。

  二.公司新布局业务

  (1)半导体业务

  公司自2018年设立子公司上海精测,负责半导体前道检测设备;同年与韩国IT&T合资成立武汉精鸿负责存储芯片厚道测试设备,目前已经实现技术转移,部分产品具备小批量产能力。

  2019年公司通过收购日本WINTEST,在原本聚焦LCD/OLED驱动芯片、CMOS图像传感器等后道测试设备基础上,叠加公司本土化市场布局优势,未来有望快速扩大在该领域的业务规模。截止2019年公司在半导体测试业务上实现近500万收入,实现0至1的突破。

  

  (数据来源:iFinD)

  2020年公司向特定对象募集14.94亿元,其中7.4亿元投资子公司上海精测,继续完善半导体前道检测设备的建设,其中包括光学检测、电子束检测、泛半导体工艺与检测设备等领域;建设期为3年,预计5年后产能利用率达到100%能带来12.9亿元的营收。

  目前国内半导体前道建设设备国产化率几乎为0,精测电子此次依靠庞大的资本,以及借助自身在国内布局好的市场,有望加速国产替代的进程。

  (2)新能源业务

  2018年公司成立子公司武汉精能,业务主要为锂电池和燃料电池检测设备,目前已有宁德时代、比亚迪、中航锂电等新能源核心客户,依托公司的技术和国内新能源领域巨头的资源,公司于2019年已经取得了过亿的订单,同时2019年实现了1,398万元的收入。

  未来在公司不断加大研发投入和开拓市场的基础上,以及在新能源汽车起量,催生大量电池检测设备需求的背景下,新能源检测设备业务有望迎来快速发展期。

  

  (数据来源:iFinD)

  三.小结

  公司自2018年进入半导体、新能源领域以来,凭借着自身技术的优势以及市场布局,目前已经将产品导入了长江存储、宁德时代和比亚迪等半导体、新能源领域的巨头,并获得重复订单;未来随着半导体领域的国产替代以及新能源汽车起量带来的电池检测设备需求增长,公司有望依托两个新型业务迎来新一轮的业绩增长。

  天风证券预计公司2020-2022年实现归母净利润2.59(-0.38%)/4.99(+92.66%)/6.53(+30.86%)亿元,对应EPS分别为1.05/2.02/2.65元,目前股价56.78,对应PE分别为54.08/28.11/21.43。

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