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两市最热概念,碳中和逆势崛起

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  作为十四五规划的开局之年,两会将陆续披露十四五规划具体内容,政策和事件催化预期较强。

  那么,我们可以重点关注哪些行业和板块呢?

  从这两天市场表现来看, “碳中和”板块强势崛起,无疑将成为最强市场风口。

  在未来20年30年碳达峰,碳中和的时代大背景下,有哪些有超级增长的战略性行业?


  两会政策预期

  气候变暖是当今全世界人类最关心的气候问题,针对该问题,从2009年的哥本哈根联合国气候变化大会,到2015年的巴黎联合国气候变化大会,均重点强调要减少碳排放。

  碳中和,是指通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。碳中和就是为了应对全球气候变暖而提出的解决方式。

  也就是说,在未来一年内,一场波澜壮阔的全球绿色低碳转型大潮正在形成,全球主要经济体均会参与到实现碳中和的进程中来。

  越来越多的国家政府正在将其转化为国家战略,提出了无碳未来的愿景。

  以中国为例,在2020年12月12日,即巴黎气候协定签署5周年之际,我国宣布要“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米”。

  2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一,提出我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。


  图:全球主要经济体碳达峰示意图

  今年2月,国务院发布关于绿色低碳循环发展的指导意见。意见指出,要提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏以及其他低碳能源的发展,再次强调碳中和的重要性。

  作为“十四五”开局之年,随着两会将至,“碳达峰”、“碳中和”将再次成为讨论的焦点。

  行业影响梳理

  碳中和的努力方向分为两部分,碳消耗和碳减排。

  首先,从消费端的减碳来看,推动节能环保、绿色消费、低碳经济将是重点。

  交通运输的碳排放控制只能通过增加新能源车渗透率的方式实现,国内新能源车补贴延长至2022年,海外方面欧洲各国政策补贴加大,且碳排放新规趋于严格。海内外共振下,新能源汽车作为碳中和背景下需求端的重要产业,景气度将得到保障。

  同时,从电力传输端来看,由于我国能源供需上的地域错配,东南部消费多、生产少,而西北部消费少、生产多,所以需要通过特高压来输送新能源电力,储能、智能电网行业也将迎来增量市场。

  其次,环保是最低估的碳中和细分领域,而且环保板块之前涨幅较小,也符合市场高低切换的逻辑。从环保板块近期的走势看,有些龙头个股确实有启动上涨的迹象。

  环保行业天然具有绿色低碳属性,与碳中和理念十分契合。建议关注降碳减排属性细分板块:新能源环卫、垃圾焚烧、土壤修复。

  环卫&垃圾焚烧是固废产业链中的确定性机会。根据规划,垃圾焚烧新增产能近两年密集落地,随着在建项目的陆续投产,拥有优质运营资产的行业龙头未来几年的业绩增长有保障。

  中长期来看,到2025年生活垃圾焚烧无害化处理能力将由2018年41万吨/日提升100万吨/日。而从部分省份的规划来看,2020年存量产能与2030年规划产能,仍有接近两倍的提升空间,预示未来5-10年垃圾焚烧产能建设需求较旺盛。

  在碳中和的大背景下,环卫赛道中新能源环卫装备具有更高的成长性,且目前环卫新能源非短周期爆发已具备技术性与经济性:在当前新能源车渗透率不断提高的背景下,新能源环卫车的市场空间不断提高,目前全生命周期已平价油车,随成本下降25年经济性优势较公交车接近。预计19-25年渗透率从3.42%提升至15%,市场空间年化增速32%,25-30年渗透率加速升至80%,年化增速48%。

  另外土壤修复是环保板块最大的蓝海,而且,“十四五规划”明确了土壤修复的发展目标,预计行业有望迎来快速发展。

  最后,从工业端来看,有色化工钢铁建材部分行业都属于高碳排放行业,在推动碳中和的背景下,这些行业将迎来新一轮供给侧改革。从发电端的减碳来看,光伏、风电、水电等清洁能源使用比例会在政策的扶持下持续提升。

  机会一览

  如上文所述,中国政策层面目标在2060 年实现碳中和,将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来清洁能源的地位有望确立

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