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对标特斯拉!这家冷门公司被光伏巨头入股 剑指万亿新能源市场

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  《科创板日报》(记者 莫磬箻 研究员 何律衡)讯,作为光伏巨头,隆基股份的一举一动颇受市场关注。

  本周五(5日),A股森特股份全天一字涨停。国内光伏龙头隆基股份昨日公告称,拟以协议转让方式,现金收购公司27.25%股份,每股转让价格为12.50元(公司3月4日收盘价9.56元),将成为后者第二大股东。


  公告显示,森特股份成立于2001年,主营业务为节能新型建材,并提供相关工程设计和售后服务,目前是业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商,其主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板及隔吸声屏障板,其产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。该公司2020年前三季度实现营收21.99亿元,同期归母净利润为1.40亿元。

  隆基股份在公告中称,本次收购有助于促进双方业务融合,充分发挥森特股份 在建筑屋顶设计、维护上的优势,同时结合隆基股份在BIPV(Building Integrated Photovoltaic,光伏建筑一体化)产品制造上的优势, 双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。有助于公司扩大分布式市场范围, 拓展光伏产品的应用场景。

  首发“隆顶”之后 隆基股份意图多元化BIPV应用场景

  值得一提的是,作为当前国内光伏产业一体化龙头,此次收购方隆基股份于2019年宣布进军BIPV市场,同时规划BIPV收入体量到2024年做到100亿元,并于去年7月成功发布首款装配式BIPV产品“隆顶”,主要面向工商业厂房屋顶。

  长江证券研究指出,隆基在BIPV建设方面的定位主要基于建筑材料,虽早期市场亦有BIPV的相关产品,但由于彼时成本相对较高并未实现广泛推广。随着组件制造成本长期趋势向下,BIPV产品在经济性和美观程度等方面考虑均逐步受到市场认可,有望打开国内蓝海市场。

  “现在主要还是工商业屋顶做BIPV,后面应用场景会更加多元化,未来BIPV还可以应用到建筑幕墙发电,即建筑光伏一体化。大型地面电站是受地域、土地等限制的,未来分布式是蓝海和方向,以后大型地面电站、分布式光伏都会很多。”隆基股份内部人士接受《科创板日报》记者采访时谈到。

  可以预见,此次投资将为隆基股份对BIPV的布局再添助力,从另一个方面来说,产业龙头发力BIPV,或将预示着产业发展元年正在到来。

  BIPV:经济性最强 在市场空间达万亿

  据了解,BIPV具体是指将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术,字面理解就是让建筑自己发电,将光伏电池与建材直接结合成构件,如墙砖、瓦片、幕墙等。

  作为分布式光伏的新热点,不同于传统的BAPV(Building Attached PV,光伏系统附着在建筑上),BIPV的落脚点在于建材而不是组件,具体可分为两大类:光伏方阵与建筑的结合;光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。

  早前谈到2021年光伏行业趋势时,有龙头企业内部人士就向《科创板日报》记者表示, BIPV技术(光伏建筑一体化)因其经济性、使用寿命长等优势日渐受到市场关注,2021年光伏BIPV或将迎来发展元年。

  受访时也有光伏产投人士谈到,“BIPV理解成是现在工商业屋顶后面的延展,在建筑物外墙幕墙实现发电,这就扩展了光伏的应用场景,是较好的增长级,也是相对受认可的趋势和风口。”

  根据天风证券邹润芳2020年8月21日报告测算,翻新屋顶+新增屋顶,约12.3亿平方米。假设光伏板功率为200w/平方米,潜在装机规模为245GW。假设BIPV价格为5.5元/w,对应市场空间1.3万亿。

  海内外政策齐驱动 龙头应声纷纷落子

  需要指出的是,在这一新兴领域上,国内外企业均于近几年刚刚起步,其中以电动车更为人所熟知的特斯拉稍稍领先。

  2016年8月,特斯拉成功收购美国户用太阳能系统安装龙头企业SolarCity,同年10月发布第一代Solar Roof产品。2019年10月,特斯拉推出Solar Roof第三代产品,较前代产品单块太阳能瓦片面积增加4倍以上,以相同屋顶面积及年均发电量测算,单瓦价格下降近40%。

  同年,特斯拉能源业务实现收入15.3亿元,占营业总收入比例6.2%。在公布财报后的电话会议中,马斯克明确表示将把太阳能屋顶变成特斯拉的一个主要业务。据其所说,玻璃太阳能屋顶大量的需求正在增长。在北美市场,特斯拉每年的订单量是400万个新的屋顶。

  促使马斯克作出这一决策的主要推动因素是美国加利福尼亚州从2020年开始,强制要求所有新建住宅包括三层楼以下独栋或公寓安装住宅光伏系统,旨在减少温室气体排放量。

  在政策层面加持BIPV的不只是美国。2020年1月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会连续发布两项光伏建筑领域的国家标准,分别是《建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则》和《建筑光伏幕墙采光顶检测方法》,均于2020年11月1日起实施。

  基于此,中国众多产业链巨头已先行布局。除了前文提到的隆基股份外,东方日升在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营;汉能在2017年7月发布第一代BIPV产品汉瓦,均主要面向工商业屋顶。

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