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阿里系创业再出超级独角兽!四位大学兄弟冲击美股,身价将超百亿

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  浙江理工大学同学再创业,冲击全球IoT云平台第一股。图为浙江理工大学校长陈文兴一行走访涂鸦。

  ?天下网商记者 范向东

  一家阿里系创业公司,正冲击全球IoT云平台第一股。

  2021年2月27日,IoT云平台涂鸦智能正式向美国SEC递交招股书,计划在纽交所上市。

  涂鸦智能CEO王学集曾是阿里云首任总经理,2014年他与校友陈燎罕等人一起离开阿里,创立了这家公司。

  招股书显示,截至2020年12月31日,涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。在IPO之前,王学集、陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫四位浙江理工大学校友合计持股36.7%。

  公开资料显示,涂鸦智能在2020年3月的估值为200亿人民币。而《创业邦》最近报道称,接近投资方人士透露,涂鸦智能最新估值为83.7亿美元(约合人民币541亿元)。

  这意味着,若涂鸦智能成功上市,王学集等校友四人合计身价将超百亿。

  游戏少年成计算机大佬

  王学集出生于1982年,温州泰顺人。据当地媒体报道,走在物联网(Internet of Things,简称IoT)产业前列的王学集,并不是一个典型的“学霸”。

  中学时的王学集喜欢玩游戏,对计算机兴趣浓厚。高考时,他填报浙江理工大学信息与计算科学专业,想当然地认为这是一个学习计算机技术的专业。

  入学后王学集才知道,这个专业属于应用数学的领域,跟技术几乎不沾边。但他还是继续做自己喜欢的事情,自学C语言、JAVA、PHP等技术,边学边玩游戏。大二下半年他写了个叫“流星留言本“的程序,被很多人使用。

  2003年,王学集和同学陈燎罕、林耀纳一起创建了PHPWind论坛程序,让技术小白也可以简单建立自己的论坛。2004年底,三人成立了“杭州德天信息技术有限公司”,正式发布PHPWind,那时他们只是大三学生。后来,陈燎罕考上了本校研究生,而王学集考研失利,专职创业。

  当时,互联网风向从门户向社区转变,博客、论坛迎来了一波发展浪潮。乘上风口的PHPWind在2006年拿到融资,并从收费变成了免费后,迎来客户暴增,成为国内最受欢迎的通用型论坛程序之一,国内市场份额一度超过50%。腾讯、网易、阿里等大型互联网公司均是PHPWind的客户。

  2008年5月, PHPWind被阿里巴巴以约5000万人民币的价格收购,后来该团队成了阿里云事业部的第一个业务团队。王学集担任阿里云的第一任总经理,陈燎罕则担任阿里云运营总监一职。在阿里,王学集的花名叫“御灵”,这是他在游戏中的帮派名称。

  据《财经》报道,从2008年到2014年,王学集先后在阿里云、阿里资本和手机淘宝任职。王学集和陈燎罕说服PHPwind用户成为阿里云用户,二人筹办的全国互联网站长大会,是现在云栖大会的前身。“扫码支付”也来自其团队开发。在离开阿里时,王学集是阿里巴巴组织部成员,级别为M5(资深总监)。

  2014年上半年,阿里巴巴美股上市前夕,王学集和陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫先后离职,并于当年6月共同创立了涂鸦智能,业务方向是物联网平台。而有意思的是,涂鸦智能天使轮投资方之一正是当时两人的上司——阿里巴巴十八罗汉之一、后来创立元璟资本的吴泳铭。

  

  元璟资本合伙人刘毅然曾经这样解释璟投资涂鸦智能的逻辑:在AIoT(人工智能物联网)产业,这是一个承上启下的位置,对接硬件方案、硬件开发者与各种各样的应用场景,在整个产业生态中至关重要。

  涂鸦智能的业务是为硬件厂商提供物联网的解决方案,使传统家居设备升级为智能家居产品,接入物联网。“通俗地讲,我们不创造东西,只是给传统产品装上‘智能’系统。”王学集此前在媒体采访中表示。

  据《中国企业家》报道,王学集判断,北美智能家居市场将可能领先于中国2~3年爆发,销售端市场的机遇在北美,但厂商端的机遇无疑在中国。立足国内生产厂商沟通的优势,涂鸦智能率先发力国外市场。

  随后两年多时间里,涂鸦智能的业务从南美、北美逐渐覆盖欧洲、东南亚、澳大利亚、日本等地,为此王学集选择了多家来自美国、澳大利亚等地的资本。此外,据官网介绍,涂鸦智能在美国、印度、欧洲等市场成立海外总部,并聘请海外高管管理,是一家非常重视本土化运营的国际企业。

  

  据招股书,IPO前,王学集、陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫四位浙江理工大学校友的持股比例分别为22.0%、5.6%、4.9%、4.2%,恩颐投资(NEA)持股23.9%为最大持股股东。

  其中,王学集是涂鸦智能CEO,陈燎罕是董事长,周瑞鑫此前接替林耀纳担任CTO,而联合创始人之一、COO杨懿也曾在阿里工作四年。

  值得一提的是,腾讯全资子公司腾讯移动在涂鸦智能的持股为10.8%。在递交招股书前,涂鸦智能并没有公布腾讯是其投资方的消息。招股书显示,2019年9月16日腾讯领投涂鸦智能D轮融资。

  今年2月1日和2日,高瓴资本旗下基金NVMB XIV Holding Limited与腾讯分别认购了涂鸦智能的普通股。

  

  在巨头林立的市场另辟蹊径

  回头来看,王学集是将PHPwind的一些经验搬到了IoT领域。也许在很多业内人士看来,智能硬件的门槛并不高,可王学集率先看到了智能硬件跨境出海的机会。

  在2014年底,Amazon推出Echo智能音箱,带动美国智能家居产品销量上扬。美国及很多国家的自有房屋比例和面积均远高于中国,居住环境与使用习惯对智能硬件要更加友好。

  涂鸦智能的第一笔大单,就是在宁波争取一个取暖器厂商的海外合作。中国是全球最大的消费电子生产国和出口国,而涂鸦智能的客户以1000元以下的设备为主。面对国外询单,硬件工厂往往缺少智能功能的研发基础,也少有研发意愿,更可能接受与涂鸦智能合作增加产品附加值。

  涂鸦智能早期的合作伙伴以代工厂、智能硬件创业品牌为主,比一般科技巨头更为深入工厂端。王学集曾在采访中说:“我们做的设备是200元、1000元以内的设备,大公司来做就会遇到一个非常大的槛,因为对接的厂商是成千上万甚至未来是几十万个,它的对接是非常重的。”出海这个市场起点并不高,投入产出比巨头很难看得上。

  适应了中小客户的涂鸦智能形成了改造速度的优势。与照明企业的合作案例中,涂鸦智能可以“在10分钟之内实现设备智能化,一天出Demo,15天可以量产”。这也使涂鸦智能能快速覆盖大部分行业。

  涂鸦智能也非常开放,平台兼容多云,允许客户在主要的云服务商之间切换,并集成了多个第三方语音技术,称得上“左右逢源”。

  不管是在招股书还是对外发声中,“中立”是涂鸦智能较多提及的一个词,这正是涂鸦智能能够跑出来的重要原因。对硬件厂商来说,适用性肯定是越广越好,一个跟各个巨头均有合作,能让硬件在国内外市场均适用的技术平台,显然是不错的选择。

  

  

  涂鸦智能的海外市场高管

  回到国内市场,云服务有阿里、腾讯、华为等少数几家企业占据主流,人工智能也是独角兽们的天下。但在智能硬件层面玩家众多,有海尔、美的这类传统硬件生产商,也有阿里、京东、红星美凯龙等平台型企业,还有相继下场的各大房地产公司,都想基于自身品牌搭建物联网生态。

  最典型的便是小米。虽然从2017年开始小米才接入第三方设备,但其“1+4+X”产品战略中,最核心的入口“1”(手机)和“4”(小爱音箱、路由器、电视、笔记本)都攥在小米自己手里。还有格力,即便手机销量低、口碑差,行业内外纷纷唱衰,但为了智能家居市场,董明珠仍要继续跟手机较劲。

  虽然市场竞争激烈,但这对涂鸦智能来说不全是坏事。这些期望成为入口、组成平台的公司,都想吸纳其他参与者,业务重心放在底层的涂鸦智能反倒可能成为它们的合作对象。例如涂鸦智能跟天猫精灵有合作,也跟多家地产商达成合作,绿地控股还在2019年投资了涂鸦智能。

  两年亏掉9亿元,但行业前景仍乐观

  涂鸦智能走了一条与国内其他入局者不同的道路,从招股书披露的财务数据看,这条路并不轻松。

  总结涂鸦智能的发展,大体分为三个阶段:

  

  •   第一,为制造品牌、OEM厂商等出海硬件提供智能化解决方案;

      

  •   第二,随着覆盖规模增加,涂鸦智能往平台升级,连接开发人员、品牌、原始设备制造商、终端用户等成员形成强大的网络效应;

      

  •   第三,做深服务,细化行业场景的组合方案,参与智能硬件分享,并往C端渗透。

      

  涂鸦智能主要有三块业务:

  

  •   物联网PaaS,根据数量向客户收费;

      

  •   智能设备分销,提供成品第三方智能设备,或根据客户要求从ODM厂商购买合适的智能设备;

      

  •   SaaS及其他,包括行业SaaS、定制开发及其他toB、toC的增值服务。

      

  招股书显示,上述三块业务在2020年的营收分别为1.5亿美元、2207.1万美元和612.6万美元;毛利率分别为35.9%、13%、75.6%。

  显然物联网PaaS服务是涂鸦智能的营收大头,这块业务在2020年收入占比为84.3%,2019年同期为72.2%。另外物联网PaaS客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个,毛利率也比2019年提升了8.1个百分点。

  总体上,涂鸦智能2020年营收1.799亿美元,同比增长70%;得益于物联网PaaS业务毛利率提升,涂鸦智能整体毛利率从2019年的26.3%提升到2020年的34.4%;2020年净亏损6691万美元,相比2019年的7048万美元小幅收窄。过去两年间,涂鸦智能亏掉了将近1.37亿美元(约8.89亿人民币)。

  而2020年,涂鸦智能为1.165亿智能设备提供支持,算下来,从每个智能设备中平均获得1.3美元营收。值得一提的是,2020年涂鸦智能研发费用为7.7亿美元,占营收比重的43%,比当期毛利还要多。看来服务“小散”智能硬件,确实是投入不低且难以收上钱的“脏活累活”。

  数据显示,2019年中国AIoT市场规模大约为550亿美元,而受益于新基建等政策支持,预计2022年将达到1280亿美元,年复合增长率约达到33%。涂鸦智能是这个行业的先行者,随着国内市场繁荣,涂鸦应该会迎来新的发展机遇。

  编辑 郭小山

  

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