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突发!黑色星期四祸首找到,A股T+0交易制度要来了?

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  抱团股不讲武德彻底瓦解

  本周对于A股来说,已经不是一波三折来形容了,简直是二波三折啊,太能折腾人了,直到15:00那刻,终于安静了,因为“止跌”了。不过对于大多数股民朋友来说,今晚又要关灯“吃面”了。


  隔夜A股又是在内外夹击下引发大幅回调。

  外因:隔夜美国10年国债收益率再度逼近1.5%,导致美股大跌,但纳斯达克指数大跌2.7%,而我们的创业板却大跌5%,更创出2020年7月24日以来单日最大跌幅,2月18日以来已经累计下跌超16%。不是说美股已经泡沫了吗?怎么每次都是大A跌的最惨啊!还是我们的内功没有练好。


  内因:抱团股的再度重挫,直接导致是就是指数出现雪崩式的下跌,从盘中自己的运行轨迹来看,没有看到资金有丝毫的做承接,资金就一个字跑。而多数抱团股跌幅超20%以上,可以说在技术上已经彻底瓦解了。

  在周三小幅的反抽而,以贵州茅台、阳光电源等为首的行业龙头低开单边下行,根本不讲武德在。

  茅台再度大跌后失守60日均线,已经累计跌幅超近22%。

  光伏概念开始出现补跌,光伏“三剑客”通威股份再度跌停,昨天跌停翘板的今日被埋;阳光电源暴跌15.32%;隆基股份暴跌9.17%,全部失守60日均线,技术上宣告,上涨趋势行情结束。

  除了光伏“三剑客”外,“茅族俱乐部”其他行业各类茅也均出重挫,眼科茅—爱尔眼科,锂电茅—宁德时代,油茅—金龙鱼等均跌幅超7%。

  牙茅—通策医疗在断崖自杀式下跌后,今日跌停。

  可以说,这种下跌是A股从一个极端到另一个极端,只能让人心惊胆颤。


  而从2月18日以来抱团股重挫的这天开始,千亿市值个股从2月10日的150只,下降到3月4日的131只,减少19只。千亿市值的个股,跌幅超20%以上达41只,跌幅最大的是牙茅—通策医疗跌幅超40%,北上资金净卖出最大是贵州茅台,净卖出37.17亿元,净买入最大的是宁德时代32.51亿元。而A股总市值则从92万亿下降到85亿元,蒸发6.9万亿元。

  从行业上看,白酒、光伏、新能源汽车、医药生物等四大抱团行业成为跌幅的重灾区,此前资金主要抱团这四大行业。

  从关键技术指标60日均线来看,包括茅台在内的部分抱团股跌破60日均线的支撑,数量达50多只。这意味着抱团股彻底瓦解,抱团将进入阶段性的震荡修复中。轰轰烈烈上涨的抱团股,在不讲武德式的重挫下彻底瓦解。

  A股T+0要来了?

  3月4日下午全国政协会议在北京召开,全国政协委员、中央财经大学金融学院教授贺强在今年两会上提交了《关于在大盘蓝筹股中试行T+0交易制度的提案》。

  贺强表示,“在大盘蓝筹股中试行T+0交易制度,可以在较大程度上改变大盘蓝筹股的状况,有利于推动市场的良性发展。”


  在市场中,由于蓝筹大盘股市值大,交易所需资金量大,不容易被庄家操控,走势上相对稳定,可以率先实行T+0制度,是对T+0制度的提前探索。可以实行日内单次的T+0交易等。

  有市场人士表示,T+0交易会导致过度投机,市场暴涨暴跌。那么元芳认为,现在的A股难度就不投机?金融投资本身就具备投机属性,如何引导投资者正确去做投资,这才是市场所需要做,而不是一味否决。

  关于T+0交易制度,其实早在2014年,全国两会期间,时任中国证监会主席肖钢曾向媒体公开表达了证监会对重新恢复实施股票“T+0”交易制度的可能性。

  当前A股是否具备T+0交易分歧较大,从短期来看,还很难实现,需要监管层、中介机构、投资者等各方反复验证。

  当然,若T+0交易真的能够实现,那么对券商板块来讲是天大的利好,可能会推动新一轮的牛市产生。

  元芳论市

  沪指险守3500点和创指险守120日均线,均说明下方多头还有较强的支撑,况且从月线级别上看,两者的中期上行趋势并未被破位。目前市场出现抱团重挫,基金净值回撤,基民大量赎回、基金基金经理卖出持仓股票,导致股价下跌,似乎市场陷入一个恶性循环中,市场的企稳很大程度上取决于抱团何时企稳。因此,在经过多日抱团的持续重挫后,短线情绪已经降至冰点,投资者将逐渐恢复理性,预计短线抱团会出现企稳进入反抽修复中。

  沙盘推演


  沪指:日K线收带下影线的中阴线,早盘低开后单边下行,再度跌破60日均线,上方短期均线逐步下移,对指数形成压制,短期偏空趋势较为明显,不过在60分钟周期上,有构成双底的迹象,短周期基本上已经有企稳信号出现。今日大跌后市场情绪已经降至冰点,预计周五高开的概率较大。关注反抽3530—3560一线的压力。

  淘金计划

  市场经过周四的重挫后,情绪降低至冰点,并且沪指守住3500点的支撑,周五又迎来反弹修复行情。继续关注顺周期叠加碳中和主线,策略,上低吸高抛仓位控制5-6成。

  股票池

  顺周期:紫金矿业、沈阳化工、海鸥住工、美锦能源、南山铝业、保利地产、建设机械、山煤国际(低吸)

  中期布局:万达电影、中兴通讯、美年健康、南方航空、万科A(已有仓位的继续持有,反复做T)

  大金融:兴业证券、广发证券、兴业银行、招商银行、中国平安

  大消费:丽人丽妆、华东医药、西麦食品

  碳中和:龙马环卫、陕鼓动力、九州集团、中钢国际、京沪高铁

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