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16家公司获逾100家机构集中调研,它们是谁?

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  一天涨一天跌,近期的A股有些反复无常。相较散户的慌乱,机构投资者则多密集调研,以寻找新的机会。

  3月4日,多家上市公司披露了机构调研记录。类似的情况在今年2月份以来并不少见,机构调研了231家上市公司,扎堆调研现象明显,其中,有16家上市公司获得100家以上机构集中调研。中信证券、海通证券、中金公司3家机构调研上市公司数量较多,均在40家以上。

  从调研行业来看,2月以来,获机构调研数量最多的前五大行业依次是电子、医药生物、机械设备、化工、电气设备,其次则为计算机和有色金属行业。

  多方业内人士认为,市场下一阶段或将迎来风格切换,可以关注 “涨价”主线的顺周期及科技板块等,但难以像去年一样有较高的投资回报。

  哪些个股获机构青睐?

  根据3月4日的公告,火星人(300894.SZ)在3月3日受到逾80家机构集中调研,不乏高毅资产、睿远基金、千合资本等知名机构。祖名股份(003030.SZ)在3月3日也接待了30家机构的108人调研。

  从调研的内容来看,机构主要关注上市公司的市场竞争格局和竞争对手情况、行业市场规模预测、公司的核心竞争力、各类产品/业务的未来发展计划等方面。

  类似的情况在今年以来并不少见。根据Wind资讯数据,今年2月份以来,机构调研了231家上市公司,扎堆调研现象明显。

  其中,有16家上市公司获得100家以上机构集中调研,也有16家上市公司获得50家~90家机构调研,49家上市公司获20家~49家机构调研。

  具体来看,爱美克(300896.SZ)在2月9日一次性有457家机构通过视频会议方式调研,涉及投资机构221家、基金公司103家、证券公司69家、保险公司及保险资管公司18家、其他机构46家。

  其次则是传音控股(688036.SH),在2月23日有183家机构通过视频会议方式调研该公司。位居第三的杰瑞股份(002353.SZ)在2月份以来被机构调研了5次,合计有174家机构。

  恒逸石化(000703.SZ)、周大生(002867.SZ)、华东医药(000963.SZ)在2月份以来均受到逾150家机构调研,被机构调研的次数分别为1次、3次、3次。

  从股价表现来看,爱美克在调研当日股价上涨20%,传音控股在调研当日股价上涨3.63%,恒逸石化在2月22日上涨逾8%,但是也不尽然。

  从2月1日至3月4日的区间涨跌幅来看,获调研机构家数最高的前10家上市公司中,5家股价上涨,华东医药上涨44.56%、恒逸石化上涨28.79%;但也有5家股价下跌,航天发展和稳健医疗均下跌20%以上,爱美克、传音控股也均为下跌状态。

  

  以机构为分类来看,Wind资讯数据显示,2月份以来,累计有893家机构调研了上市公司,其中,135家机构调研上市公司家数在10家以上,62家机构调研上市公司数量在20家以上,12家机构调研上市公司数量在30家以上,3家机构调研上市公司数量在40家以上。

  这3家机构分别为中信证券、海通证券、中金公司,分别调研了47家、43家、40家上市公司,关注度最高的前三个股中均包含中信特钢(000708.SZ),后两家的关注度前三个股中还均包含盛达资源(000603.SZ)。

  紧接着,则是嘉实基金、交银施罗德基金、中银基金3家公募基金,2月份以来分别调研了39家、38家、35家上市公司。其中嘉实基金关注度最高的前三个股分别为西麦食品(002956.SZ)、周大生、华东医药;交银施罗德基金关注度最高的前三个股为海利得(002206.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)、盛达资源;中银基金关注度最高的前三个股为无锡银行(600908.SH)、华东医药、芯原股份(688521.SH)。

  

  市场或迎来风格切换

  从调研行业来看,2月以来,获机构调研数量最多的前五大行业依次是电子、医药生物、机械设备、化工、电气设备,涉及的上市公司数量分别为28家、27家、27家、23家、17家,计算机和有色金属行业也分别有14家、11家上市公司获机构调研。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙对第一财经称,上述五大受机构青睐的行业公司数量比较多,景气度也较高,再加上春节后去年连涨的板块出现集体回调,所以机构也需要通过调研来寻找新的机会。

  “今年可能更多会出现板块之间的轮动,因为之前涨幅较大的白马股积累了较多的获利盘,加大了震荡,同时居民储蓄向资本市场大转移的过程没有结束,还有源源不断的资金通过买基金入市,今年基金会挖掘更多的行业机会,市场仍具赚钱效应,但难以像去年一样有较高的投资回报。”杨德龙称。

  广发证券策略戴康团队认为,当前与2015年1月类似,前期的“热门股”行情已经被市场最乐观的交易者参与,利好本身较难促进微观结构改善,市场下一阶段或将迎来风格切换,行情继续扩散。

  在戴康团队看来,恰逢财报披露季,可以从三个指标交集寻找行业:一是2020年业绩预告/快报改善;二是基金配置分位数在历史50%分位数以下;三是其中剔除股价因素,去年四季度基金已有真实加仓迹象的行业更为占优。这些代表行业如保险、餐饮、纺服、环保、计算机等,其中部分行业已经在2020年四季度获得公募基金真实加仓(剔除股价上涨因素)。

  戴康团队建议,利用调整继续配置“第三波顺周期行情”,重点关注“人少+逻辑改善”的方向:一是 “涨价”主线的顺周期及科技板块,主要为有色金属、化工、半导体、面板行业;二是景气拐点确认的低估低配大金融,主要为银行、保险行业;三是主题关注碳中和。

  “板块和个股上建议结合估值和景气程度自下而上进行选择,国际复苏更为敏感的低估值周期板块值得关注。”中金公司策略团队在研报中称。

  中金公司策略团队建议,周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等;消费全年或在低基数上继续复苏,确定性相对高,仍是自下而上选股的重点方向;逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域;科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会。

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