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揭秘比特币全球第一大券商“币安”

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马斯克的一把火,让比特币再度成为公众性话题。毫无疑问,比特币正在成为影响世界货币支付的历史性趋势。

  近日,币圈投资者都在关注Coinbase即将上市的消息,目前其估值已达1000亿美金,甚至已远超纽交所的母公司。Coinbase是一家美国合规的比特币交易所,其上市被众多投资人士认为比特币行业新一轮牛市已然来临。

  但实际上,币圈交易平台的NO.1并不是Coinbase,而是币安。

  2017年7月,加拿大华人赵长鹏与前一下科技副总裁何一联合创办“币安”,定位为世界级的区块链资产交易平台,币安的核心团队以及投资顾问团队也由全球50多个国家和地区的成员组成。


  自币安上线的50天内,其用户就覆盖了180余个国家和地区。目前,币安支持大约120种加密货币,预计未来还会不断有新币种陆续上线,为全球投资者提供更多样化的交易选择。

  与当红的Coinbase相比,币安也是有其明显的优势之处:拥有最多可投资币种的开放式交易平台,让投资者和交易者实现灵活多变的投资结构优化和组合;以智能链(BSC) 为代表的、助力节点、代币持有者、开发者和用户均能获益的生态赋能价值,使得其运营模式的长期价值得以凸显;以前两者为核心所带来海量高净值用户的强劲盈利能力。

  正因如此,在Coinbase宣布上市之后,币圈交易者、投资者立刻就把目光投向了币安。如何把握时机,分享尚处于爆发期的币安的红利,成为圈中最热门的话题之一。


  “你必须盯着球场”

  比特币近期市值连创新高,更受到了主流投资机构广泛认可。

  特斯拉公司公布称在今年1月份已对比特币进行了15亿美元的投资,并且接受比特币作为购买电动车的支付方式。马斯克还将其社交媒体账号的头像,更换成拥抱比特币符号的动漫人物。


  另一重磅消息来自于高盛集团——高盛已经重启了其加密货币交易部门,将为客户交易比特币期货和无本金交割远期合约(NDF)等交易服务。

  在国内,但斌等投资界大佬也纷纷表达了对比特币投资价值的认同,并开始积极布局。吸引专业投资者从观望到积极入场,一个根本性原因就在于比特币正在成为数字货币的代表,其投资性和交易性被越来越广泛认可,其稀缺性、可长期保存、可以变现的多重投资价值,正随着时间不断显现。

  由此,比特币万亿美金市值只是开始,随着各国企业、投资者和公众的共同参与,比特币交易和投资价值将进一步放大。

  Coinbase之所以能创造估值千亿美元的“神话”,也就是作为交易平台,其业务量和营收必将随着比特币交易规模、频次的不断增加而快速上升。


  而作为全球第一大比特币券商币安公司——这家由华人控制的交易平台在2020年度的机构开户数量猛增46%。伴随着2020年末至今的比特币牛市,币安的交易量不断刷新历史记录,24小时交易量已经超越A股。

  如果将币安与Coinbase进行对比,我们就可以清晰看出两者之间的差距。

  根据 CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对加密货币现货交易所所进行的排名和评分。币安排名第一,其24小时交易量几乎是Coinbase的8倍。

  截至目前,币安交易所的代币“BNB”(类似券商股)市值已成为仅次于比特币、以太坊的第三大全球数字货币,市值超过390亿美元。


  币安创始人赵长鹏在去年12月接受彭博社采访时曾预计,2020年全度的净利润预计达到10亿美元(64亿人民币)。数据显示,中金公司2020年实现净利润为68.28亿元~75.52亿元,这意味着币安过去一年的净利润已可与中金匹敌。

  巴菲特曾经说过:“投资者应考虑企业的长期发展,而不是股票市场的短期前景。价格最终将取决于未来的收益。在投资过程中如同棒球运动中那样,要想让记分牌不断翻滚,你就必须盯着球场而不是记分牌。”

  显然,在比特币这场棒球运动中,投资者需要找到球场上的领先一方,而币安显然是棒球场上打出最多本垒打的主攻手。


  “造铲子的价值”

  如同任何一个新兴投资领域一样,如何辨识该领域最具投资价值的产业价值环节,是投资获取回报最大化的关键。

  在币圈,也应套用那句名言:“炒黄金的不如卖铲子的”,作为数字货币交易平台,“卖铲子的价值”才是投资者最应关注的环节。Coinbase被广泛认可也是基于这一投资逻辑。

  币安作为全球最大的数字货币交易平台,具有聚合国际币圈资源的护城河优势;同时,币安智能链(BSC)为代表的、助力节点、代币持有者、开发者和用户均能获益的生态赋能价值,能够持续吸引各方进驻,并实现高活跃度和强黏性;币安在币圈投资交易用户的数量和质量上,都具有行业领先优势,也就有了令人瞩目的强劲盈利能力。


  更重要的是,从上币到交易,币安正在为投资者打造“一条龙服务”。对于平台币BNB,币安联合创始人何一明确表态 “BNB大于币安”,币安目前并不寻求上市,全部价值赋能到BNB上面,成为其既定战略。

  上述多个维度,就是币圈“卖铲子的价值”理论对应币安的显现,也理应成为投资者关注币安的切入点所在。

  对于投资者而言,关注一家数字货币交易服务平台的发展前景,不仅仅要关注其技术创新,用户量、交易资金等显性标准,还需要看重其团队、战略布局、所构建的交易生态等“隐形”因素。

  币安从创立之初就确立国际化发展的定位,使得其不仅能快速吸收世界各国的投资者,同时可以让其同步获取世界各大市场的用户需求变化,从而对自身进行持续迭代升级。

  从中心化交易服务平台到去中心化交易平台、从BNB到BSC,币安在币圈的创新意识和自我进化能力才是其不断赶超对手的关键所在。

  就此而言,币安不仅是“卖铲子的”,更是“造铲子的”。


  币安的另一处“宝藏”

  币安不仅仅只具有“造铲子的价值”+交易所,其还在做公链。

  区块链通常分为三类:公有链(Public blockchain)、私有链(Private blockchain)和联盟链(Consortiumblockchain)。

  这三类区块链主要区别在于,公有链对所有人开放,任何人都可以参与;联盟链对特定的组织团体开放;私有链对某个人或实体开放。

  公有链是当下最受人们关注的区块链,也是目前应用范围最广的区块链。公有链多通过代币机制鼓励参与者竞争记账,来确保数据的安全性。比特币、以太坊都是典型的公有链。

  以太坊之所以在币圈大名鼎鼎,是因为以太智能合约是区块链领域第一个提供智能合约功能的项目。比特币的网络是最早的数字货币网络,其主要功能是为了进行价值传输或者说支付价值尺度使用的,比特币本身没有智能合约的功能。


  但是以太智能合约出现之后,出现了大量的项目利用以太的智能合约去发行自己的代币,大量的项目跑在以太坊公链之上,奠定了以太坊当时作为全球第一大公链的基础。

  以太坊这样一套完整的智能合约功能,为整个数字货币生态的发展提供了极大的推动作用,这是以太在历史上曾经造就的辉煌。

  目前,头部公链ETH(以太坊)是市值仅次于比特币的第二大数字货币,但ETH的发展瓶颈是网络拥堵和GAS费高昂,而币安的公链BSC很好的解决了这个问题。

  ETH的技术能力毋庸置疑,但是项目、用户选择了用脚投票,速度更快、GAS费更低的BSC成为用户们的新选择,这一变化也成为以太坊系与BSC系激烈抗衡的开始,作为BSC上的GAS,BNB也成为这场抗衡的赢家,叠加Coinbase效应一跃成为全球市值第三的数字货币。


  币安BSC与ETH的竞争态势,很像多年前的阿里巴巴与易趣。对于用户而言,无论是投资还是其他交易行为,选择能够提供更良好使用体验、更低使用成本的平台,是其决策的出发点。而币安BSC正是充分发挥自己在速度、费用等方面之长去攻ETH之“短”,最终赢得了大量用户的心。

  这是币安的另一处“宝藏”,也使得其等同于放大版的Coinbase+ETH的价值总和。


  结语

  在币圈未来的发展中,如何定义一家数字货币交易平台的投资价值?首先是币安的技术能力,经权威认证的内存撮合技术,处理速度高达140万单/秒,远高于行业平均水平,这对于讲求交易响应速度的币圈而言,是不可或缺的技术服务基础设施。

  币安作为交易平台,采取严选标准,只选择信用良好、用户基数大、流动性强的项目。项目被币安选中的概率是3%,比哈佛大学的录取率还要低。在此基础上,币安支持大约120种加密货币和240个交易组合。在交易质量与交易开放性上,币安都有着其他平台无法企及的整合能力。

  在全球货币持续超发的大时代下,无数投资者都希望能寻找到新的投资洼地,从而确保自身资金及资产的保值增值。

  比特币持续上扬的行情证明,越来越多的主流机构都在配置比特币等加密资产,人们通过比特币进入加密资产世界,最终也会探索加密资产领域的其他资产,比如仅次于比特币的币安币。作为提供交易铲子乃至更进一步炼金术的币安,也就站在了币圈的投资中心点。

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