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虽是阿里系却难逃与阿里云厮杀,七牛云上市如何与“大象”共舞?

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  图片来源@视觉中国

  

文丨美股研究社

  当下,企业数字化转型已然进入深水区,云计算已经成为各大企业角逐未来的重要阵营。2020年,云计算赛道受到多方资本的关注。

  3月1日,据新浪科技消息,阿里巴巴支持的云计算及数据服务提供商七牛云或计划赴美IPO,融资额约5亿美元。

  继优刻得、青云、浪潮云冲刺 IPO后,云计算赛道已步入红海区,七牛云也宣布上市无疑加剧了该赛道未来的竞争程度。作为一家深耕云计算垂直领域的玩家,七牛云又该如何在上市之后赢得更多生存空间?

  垂直深耕云计算细分领域,七牛云借直播“出圈”

  相对于多样、全面的云服务,差异化、垂直化的选择对于中小型云计算企业来说是最好的选择。

  简单来说,七牛云是一家云计算及数据服务提供商, 致力于打造以数据为核心的场景化企业级PaaS服务商。它深耕云计算细分领域,其定位是打造一站式数据管理的云平台。

  在服务的客户上,也不乏一些明星企业,如快手、抖音、B站、爱奇艺等。据七牛云官网显示企业用户和开发者已经超过100万,间接服务90%的网民。但相对来说,还是缺少了一些大型传统企业客户的身影。

  在业内人士看来,七牛云的发展是借助直播出圈。2016年迎来直播风口,七牛云帮助直播企业解决更多的基础技术问题。在“千播大战”中,后端提供技术的七牛云脱颖而出。同样,在2020年短视频业务迎来了井喷期,七牛云为抖音提供短视频解决方案,有逐渐成为直播技术“一哥”的趋势。

  当疫情推动云计算业务快速发展的同时,据公开资料整理披露预计2022年中国公有云市场将达到1731亿元规模,这也促进了资本加速向云计算赛道汇聚。据中商情报网计算,2020年5月中国云计算领域融资事件达13件。


  在2020年6月,七牛云完成F轮融资,本轮融资由中国国有企业结构调整基金(简称国调基金)、交银国际、宏兆基金共同投资,此前,公司曾经获得阿里巴巴和云锋基金超过10亿元的E轮融资。截至目前七牛云已经在二级市场进行6轮融资,融资金额已经超过21亿元。


  (图片来源:天眼查)

  虽然在二级市场七牛云“收获”颇丰,其中不乏有像阿里、云锋基金、经纬中国等明星投资方。但上市后能否赢得资本青睐,透过七牛云现阶段的发展来看似乎还存在不少的问题。

  后期规模比拼,七牛云发展空间恐受阻

  七牛云虽然深耕大数据管理服务,在前期凭借先发或是差异化优势赢得了一定的市场份额而强势崛起,但由于云计算行业自身的特性,在后期的发展中,像七牛云这样的中小型的云计算企业难免会遇到发展瓶颈,其原因在于:

  一、云计算利薄投入大,七牛云短期难成技术壁垒

  首先,就云计算赛道本身而言,云计算是一个薄利行业,只有当达到一定的用户规模才会降低成本达到盈利,目前来看大多云计算领域内的企业都处于亏损状态。

  以云计算赛道内的头部企业阿里云为例,2021财年第三季度业绩,阿里云营收达161亿元,调整后EBITA盈利2400万元。这是自阿里云2009年成立以来,首次实现盈亏平衡。在之前都是处于亏损状态,比如2020财年就亏损了70.16亿元,相比上一财年经营亏损55.08亿元增加15.08亿元。

  同样的,作为“中国云计算第一股”——优刻得在上市后营收增长明显放缓,据牛透社统计数据显示,2017年到2019年,优刻得的营收增长率分别约为63%、41%和27.58%,增长率明显放缓。

  直到2020年度才达到总营收24.66亿元,同比增长62.79%,相较2019年的全年增速(27.58%)增加35个百分点。营业收入大幅增长主要系公有云收入增加所致。其根本原因在于公司上市以来优先扩大业务规模,直到2020年才依靠用户积累形成规模效应。

  再者,技术壁垒难以形成。

  上文所说优刻得上市后营收增速放缓,其实很大一部分原因就在于云计算市场的激烈竞争导致的,究其根本在于没有形成技术壁垒。但技术壁垒的建立不是一朝一夕的。

  七牛云虽然深耕云储存和云数据服务有很长一段时间,但是国内云计算的发展总体来说还没有成熟,云计算的加速发展也就是在最近这几年,在云储存和大数据服务上,七牛云还面临浪潮、 探码科技、用友云等企业的竞争,自身的技术很有可能会被后起之秀超越。

  其关键问题在于云计算领域前期投入巨大,以阿里云、腾讯云等的云计算研发投入为例,2020年9月30日阿里巴巴集团首席财务官武卫首次披露,这几年,阿里在技术和研发上的投入每年都超过人民币1000亿元。

  无独有偶,腾讯云也在不断加大投入,在2020年5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布,未来五年腾讯将共计投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。

  可见云计算投入巨大,然而像七牛云这样的云计算领域的“小公司”很难在短期投入巨大代价进行技术研发,这或许也是七牛云寻求上市的一个重要原因。

  二、巨头采取降价策略降维打击,中小玩家生存空间拥挤

  从目前国内云计算的发展状况来说,BAT是云计算的三大巨头,国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国公有云服务市场(2020第一季度)跟踪》报告显示阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云、AWS位居IaaS+PaaS市场前五,在IaaS+PaaS市场总体占据77.5%的市场份额。只留下22.5%给云计算赛道内的非巨头企业。


  虽然场上也不乏金山云和青云科技此等非巨头系的云服务商。但这些中小云服务商只是瞄准一些特定应用场景,在巨头夹缝中生存。同时还不得不承认的是云计算的生存空间正在不断的缩小,竞争将越来越激烈。在没有形成绝对的优势的情况下,企业的竞争力将不断的削减。

  更为严重的是,随着云计算技术的的成熟并将会进入规模化比拼的时代,巨头之间又将上演在外卖、约车行业内的烧钱大战,而巨头之间的比拼举重若轻,财大气粗,却中伤小厂商于无形。

  其实早在2018年就有价格战的影子,2018 年阿里云对对象存储OSS降价18.9%;表格存储最高降价50%。EOS云服务器全地域降价24%......

  腾讯相继降低价格,并且近几年还在不断继续。阿里云和腾讯云的降价已经明显违背摩尔定律,大有价格战的趋势。虽然目前只是在CDN领域,但随着云计算的发展,其范围或许会更大。

  虽然目前抖音、网易、饿了么、美拍、知乎、陌陌、蘑菇街等、皆为七牛云云的客户。但随着巨头的竞争,后期中小云计算企业获客成本将逐渐增加,进而导致毛利率低下,难以避免用户流失的风险。

  以青云科技为例,2017年、2018年及2019年,公司的研发费用分别约为0.3亿元、0.64亿元和0.7亿元,呈较快上涨趋势,业务毛利率分别为2.3%、-18.92%、-26.53%。其主要原因在于行业竞争越发激烈,价格战逐渐升级,而自身又需要不断的进行技术研发。究竟要用多久实现盈利来支撑自己的市值,仍需要时间的验证。

  与巨头“对抗”还是”共舞”,七牛云上市后路在何方?

  2017公司曾经获得阿里巴巴和云锋基金超过10亿元的E轮融资,毫无疑问,融资后阿里成为七牛云最大的股东,七牛云成为阿里云生态中的一员。

  但从业务看,虽说阿里云与七牛云有一些互补,但是也存在着一些竞争关系。在上市之后七牛云该如何处理和巨头之间的关系,公司的发展方向又在哪?这成为了七牛云上市后必须解决的一个问题。

  纵观全球的云计算公司,特别是中国的云计算企业,都是把规模放在第一,盈利放在第二位,云计算领域所重视的不是一城一池的得失,而是长期的价值投资,短期盈利对于云计算公司来说是困难的,所以七牛云在未来更应该注重自己的价值打造。

  上市之后借助雄厚的资金,继续在垂直领域内深挖,专注云计算细分赛道,专注以数据为中心的公有云服务市场,为企业提供数据存储、CDN(内容分发网络)加速等服务成为阿里生态里不可缺少的一张王牌。

  同时,联络阿里云资源,虽然目前七牛云的客户主要是以互联网创业公司,但背靠阿里云,借助其带来的的品牌效应和资源,再加上七牛云拥有提供技术和服务能力,一起与传统大型目标企业客户开展合作。以此进一步扩大规模和在行业内的影响力。

  值得注意的是,在未来的企业竞争中,差异化竞争是初创型云计算公司突围的法宝。目前BAT等大公司希望做标准化的产品,而云计算本质上是IT服务。因此七牛云应该注重个性化服务,以用户为主,认真地考虑用户的需求,帮助更多企业提供更多专注的云服务,提供一站式解决服务。如此才可能加强用户黏性,形成规模效应。

  筚路蓝缕誓钟成,上下求索知路远,上市对七牛云而言是一段新的征程,一个新的开始。前方也许是艰难险阻的绝地,也有可能是一片星辰大海。

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