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航天军工股逆势上涨,大飞机行业重大进展,产业链如何布局?

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  周四,航天军工板块涨幅居前,截至发稿,新余国科涨超8%,航天电子涨超7%,晨曦航空涨近4%,三角防务、航发动力、中航沈飞、中航西飞等多股跟涨。

  

  3月1日,中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户,与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。

  对此,中信证券研报称,目前C919试飞取证进展顺利,首架机有望于年内交付,后续订单充足、市场空间可观。C919大量使用国内供应商和中外合资供应商,一方面随着C919的上量,相关供应商业绩有望逐步释放,另一方面中国航空配套产业的发展,也将驱动国内更多优质供应商进入C919供应链。建议关注大飞机产业链优质标的投资机会,推荐中航高科、北摩高科、中航光电、中航机电、中航电子、中航西飞、中航沈飞、中直股份。

  兴业证券研报指出,一季度军工行业需求释放环比有望继续加速,基本面不存在显著利空。在政策加持与业绩支撑下,3、4月份军工板块有望重新积聚市场关注,预计国防预算支出2021年将保持强劲增速。

  银河证券研报认为,短期看,关注大飞机、卫星互联网和军工国企改革等;中期看,行业估值分位数约为63%,向上空间尚存;长期看,国防实力必然要与之匹配,“十四五”期间行业景气度依然向好。

  配置上,银河证券看好三类资产,一是稀缺性核心资产,享受长期折现定价,短期可以容忍较高估值,推荐航发动力、中航沈飞、中国卫星;二是确定性高成长资产,未来三到五年业绩复合增速超30%,推荐鸿远电子、中简科技、七一二、北摩高科和火炬电子等;三是估值基本匹配成长的中航机电、中航光电、大立科技等。

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