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中芯国际深夜突发大利好,相关概念股闻风而动

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  3月4日早盘,中芯国际概念大幅拉升,截至发稿,亚翔集成涨停,南大光电、上海新阳涨逾6%,其余多股纷纷跟涨。

  

  中芯国际于3月3日晚间发布公告称,公司已经与阿斯麦(上海)机电设备有限公司签订了经修订和重述的批量采购协议,期限延长至2021年12月31日。

  除了期限延长之外,中芯国际在公告中披露了此前的购买金额。中芯国际根据批量采购协议,已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间,就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单,总代价约为12亿美元。

  根据公告,阿斯麦上海是ASML Holding N.V.的附属公司之一。而荷兰公司ASML是全球最大的光刻机制造商,光刻机是芯片制造所需的关键设备。ASML在45nm以下制程的高端光刻机市场中占有85%的份额;在EUV(极紫外)光刻机领域则处于绝对垄断地位,市场占有率100%。

  另据公开资料显示,目前EUV设备正受国际协议限制形成了出口管制,而在芯片制造厂中运用广泛的DUV设备,是不受国际协议限制的。

  交银国际发布报告称,关于美国设备供应商就供货给中芯国际领取出口许可一事,最近有积极的进展。中芯继续预计近期运营将保持稳定。产能仍然非常紧张,该行表示这利好价格和产品结构前景。28/14nm收入很可能在今年下半年开始恢复,这对晶圆厂利用率和毛利率都是有利的。因此,预计核心收益将进一步恢复。

  从投资回报的角度来看(在没有补贴的情况下),新建一座12英寸成熟晶圆厂仍然没有吸引力,并且半成品(高性能计算、汽车、5G、物联网)的需求强劲以及产能紧缺,因此该行预计12英寸成熟技术的平均售价将继续上涨,这是历史趋势的结构性变化。

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