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花几十万买车不买电池,蔚来的换电玩法真香?

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  文/ 杨松 编辑/ 李惠琳

  3月2日,蔚来汽车对外发布2020年第四季度及全年财报。

  第四季度蔚来营收为66.4亿元,环比增长46.7%,同期交付了17353辆汽车,相较2020年第三季度的12206辆,环比增长42.2%。

  这一成绩背后,除了新产品EC6大规模交付,另一大因素——BaaS车电分离方案,助推蔚来汽车销量保持高速增长。

  2020年12月,蔚来新增的订单中,BaaS购车模式占比超40%,11月,这一数值为35%。


  车电分离的“甜头”

  2020年8月,蔚来CEO李斌对外公布车电分离方案“BaaS” (Battery as a Service),同时携手宁德时代等三家公司成立武汉蔚能电池资产有限公司。

  所谓“BaaS”,指为用户提供“买车不买电车”的购车服务,蔚来单独出售不包含电池的车辆(比原车价低7万元),动力电池则通过租赁的方式从蔚来获得,价格为每月980(70kWh电池),非服务无忧用户加80元电池保障费。

  基于BaaS购车方案,用户只拥有车的所有权,电池只有使用权,而其所用权归蔚能。

  蔚来已经尝到BaaS购车方案拉动销量的“甜头”。

  一方面,剔除动力电池这一最贵的零部件后,用户的购车成本大幅降低,同时,也能享受到政府补贴。据《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》,30万以上的电动车不享受政府补贴,但是使用换电技术的车辆没有30万元的门槛。

  按照换电模式,用户将车辆开到换电站,几分钟内整车的电池就能更换完毕,相比数小时的充电时间,大大减低了用户等待时长。蔚来对外打出的口号是,“换电比加油还要快”。


  蔚来换电站 来源:蔚来官微

  通过BaaS方案,主打高端市场的蔚来,可以将价格下探至30万元以下,覆盖更广泛的消费人群。

  换电并不是蔚来独创的模式。2013年,特斯拉就曾推出过换电服务,不过,运营没多久便放弃。

  “2013年,新能源车还属于刚起步阶段,建设换电站不仅面临高投入、高运营成本,数量稀少的新能源车辆,也无法支撑后期换电站的规模效应的建立。” 易观分析汽车行业分析师陈坚,如是解释特斯拉放弃换电业务的原因。

  到了2021年2月,根据特斯拉(上海)有限公司经营范围,新增了新能源汽车换电设施销售等业务。外界猜测,特斯拉将重启换电业务,但很快特斯拉对外宣称,目前不会做换电业务,坚持做充电。

  模式难复制

  截至目前,大规模推出换电服务造车新势力仅有蔚来一家,这是一门好生意吗?

  “换电模式存在一些障碍,就用户层面而言,以租代购的电池拥有方式不太符合中国人的所有权精神。”陈坚表示,这一消费习惯会限制换电模式在终端用户层面的普及度。

  蔚来的换电业务之所以能够快速推进,离不开前期持续的高投入,建立了高用户口碑,形成一定的品牌认可度,推广这一模式更为顺利。有媒体将蔚来类比为“饭圈生意”。

  据蔚来汽车日报援引的数据,如今蔚来App日活稳定在20万左右,活跃用户里有近一半人并非蔚来车主、共同用车人和定金车主,而是根本没买车的粉丝。


  蔚来NIO Day 2020活动现场 来源:蔚来公号

  即便其他品牌学到了蔚来用户运营模式,高企的投入成本,也使得其短时间内难大规模落地。

  据易车讯报道,蔚来换电合作伙伴山东威达的供应商发布的业绩快报会议纪要显示,预计蔚来第二代单个换电站的量产价格高达150万左右。

  “换电站属于重资产模式,土地成本、电池运营成本,都将会制约行业供给。”陈坚告诉《21CBR》记者,除了这些成本,由于同主机厂的电池标准不统一,导致换电站难以形成规模经济,对效益提升将形成明显制约作用。

  为了保持销量增速,蔚来仍在扩建换电站。李斌表示,蔚来换电站已建成191座,覆盖76个城市。蔚来今年二季度将逐步部署成本更低体验更好的二代换电站,目标是今年将换电站总量增加到至少500个。

  李斌看好换电等构成的商业模式,在财报后的电话会议上,他表示,“通过每个月的转化率增长可以看出,独特的竞争力和长期的用户发展战略,让我们可以对抗周期性变化,不像别的公司受季节的影响。”

  新能源汽车市场受到投资者的追捧,使蔚来凭一己之力,也获得推动换电站建设的资本支持。蔚能电池目前已完成两轮融资,股东数量达8家,累计融资金额达14.4亿元。

  不过,资本市场不可能在新能汽车领域“无底线”投入,换电业务在推动销量同时,亟需早日跑通盈利模型。

  陈坚认为,目前换电业务在物流车、出租车等对公主要应用场景,更容易跑通,“对私领域,取决于主机厂是否致力于用户体验提升,否则玩家数量有限。”

  毕马威在近期发布的一份报告指出,受制于目前的种种局限性,例如备用电池的存放问题和广泛推广亟需解决的电池标准化问题,换电模式仍需要市场的验证。

  为了维持销量,蔚来需要继续推进换电业务。数据显示,2021年2月,蔚来Bass用户比例增至55%。

  截至目前,蔚来仍处于亏损状态,2020年全年净亏损额高达53亿元。汽车产品尚未盈利,换电站等基础设施同样处于投入期,蔚来未来还得继续“烧钱”。

  题图来源:蔚来官网

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