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一年净亏损超30亿元,B站到了最危险的时候?

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  文丨方文 编辑丨
出品丨牛刀财经(niudaocaijing)

  吴大郎

  一年净亏损超30亿元,B站到了最危险的时候。

  市场对B站的担忧在于,其增长是否建立在通过营销等“买量”的方式上,而一旦投入减少,B站是否还能维持增长。

  对于目前还处于亏损状态的B站来说,用户增长停止则意味着难以支撑500亿美金的市值。

  01
“买量增长”的B站

  B站的财报忧喜参半。

  2月25日,B站发布2020年第四季度和全年未经审计财报。财报数据显示,B站的营收大幅增长,2020年第四季度B站营收38亿元,较2019年同期增长91%,较第三季度增长17.6%。

  除了整体的营收增长外,B站多项业务营收增长明显。

  

  • 其中增值业务,也就是会员、直播打赏等营收12.5亿元,同比增长118%,环比增长27.6%。另外,B站每月付费用户达到1790万,这也是支撑增值业务营收大涨的基础。
  • 广告业务营收达到7.2亿元,同比增长149%,环比增长28.6%。
  • 另外,电商业务达到7.4亿元,同比增长168%,环比增长高达80.5%。

  这里面值得注意的有两点,一个是会员、直播等增值业务首次超过游戏业务成为B站第一大收入来源,这也是B站长期以来被称为“披着视频网站外皮的游戏公司”后,B站多元化业务的改变。

  第二点是广告、电商等业务由于基数小,在2020年一整年来都获得了比较高的增幅。但毕竟在广告等方面,陈睿曾经放过话永远不做贴片,B站畏手畏脚,广告收入总额不高。

  不过广告和电商等业务的加速,也说明了B站在商业化上更下定决心,这也是市场对B站看法分歧的原因之一:商业化加速的B站,用户基本盘会如何?

  事实上,B站的用户增长,如果看2020年Q4这一季度的话,基本上停了。尽管陈睿在财报电话会上提出2023年月活用户数达到4亿的目标,但现实可能并没有那么乐观。

  近

  财报数据显示,B站第四季度月活用户达到2.02亿,日活用户达到5400万,这两个数据较去年同期的增幅分别达到55%和42%。但是和2020年Q3相比,增幅就显得可怜,分别为2.4%和1.3%。

  B站第四季度月活和日活用户的环比增速,在2019年-2020年两个年度内,都是非常低的水平。另外两个较低的增幅分别为2020年第二季度和2020年第四季度,2020年第二季度的负增长,原因是疫情下第一季度暴涨后回落。

  

  从整体来看,B站2020年的用户增速都不高,第四季度尤其差。与营销费用对应的是,在2019年第四季度、2020年第二季度、2020年第四季度,三个季度的营销投入都处于较低的增长水平,尤其是第四季度尽管营销投入高达10.2亿元,但比第三季度要减少。

  这也是市场担忧的缘由,在营销费用减少后,B站用户增长放缓,未来是否能够真正实现内容驱动用户增长未可知。再加上B站商业化加速,可能会对用户增长起到负作用。

  02
艰难的UP主

  中视频实际上在内容行业制作门槛属于较高水平,不止是脚本、视频制作,还在于周期较长,对于普通创作者来说时间成本高。

  这意味着,B站的UP主想要变现,平台对内容直接或间投入避免不了,实际上还是平台买内容,和爱奇艺这种长视频类似,目前还是成本利差生意。

  接的

  虽然顶着“最像YouTube”的视频平台等光环,但实际上B站的内容成本并不低。通过对创作者播放奖励,也是购买内容的间接形式之一。

  一个数据是,2020年第四季度B站的收入成本创下新高达到29亿元,其中收入分享成本达到12.7亿元,这部分包括创作者激励等,较去年同期增长了80%。

  但不能忽略的是,数量众多的小UP主在B站生存艰难,今年初B站UP主墨茶事件引发社会关注。

  2020年第一季度,B站的月均活跃UP主总数达到180万,但月均视频总提交量为490万,而日均视频播放量为11亿次。这一数据到第三季度,月活跃UP主数量变为170万,月均投稿数量变为560万。

  这意味着,平均每个UP主一个月从更新2个视频,增长为3个,平均每个视频收获播放量为600左右,增长为760多,微小增幅之下,依然可见竞争之激烈。

  根据字母榜报道,萌新计划报告数据显示B站上收入超过1万元的UP主只有0.5%,80%的UP主还不能赚钱。

  而对于B站捧出来的头部UP主,则更像是激励底层的UP主们继续“用爱发电”,有朝一日也能成为头部的“大饼”。

  话说回来,B站即便成为“披着视频网站外皮的游戏公司”也并不没有不好,看看腾讯就知道了。

  即便是多年来依靠游戏“赚钱养家”,腾讯依然可以支撑起庞大的内容、社交业务。相比之下,B站自FGO、公主连结后便没有拿得出手的游戏。

  03
破圈难题

  B站的增长和受到的质疑,都来自于2020年的大举破圈行动。B站的破圈,不仅从原来的二次元拓展到生活、知识等,还有大量的明星入驻。

  自媒体互联网怪盗团认为,B站的发展现状和2015年高光时的微博很像,涌入了大量的明星,资本、广告主、用户都喜欢,但是如果不能尽早地做好分割,逐渐被泛化的B站也将从资本宠儿变成弃儿。

  实际上,即便是当前B站还没有达到微博的用户数量,已经数次出现了用户之间的冲突。

  最近的一次是 B站百万粉丝UP主Lexburner在直播中抨击《无职转生》以及所有观看的观众,导致品牌方也与B站终止了合作。

  B站的处理方式,则是封禁LexBurner的账号和直播间,同时下架了《无职转生》,被众多用户评论为争议双方各仗打五十,得罪了两头。

  既定破圈策略下,对于可能产生的后果,B站并没有做好要心理准备。这在过去一年中出现的问题可见一斑。

  知识财经类的巫师财经因为涉嫌抄袭退出B站;舞蹈区扩展后出现了大量涉黄打擦边球,被责令整改;因为肖战事件B站被饭圈文化冲击。

  这其中,混杂着审查漏洞、没有预备机制、内容和用户划分不清等多重问题,而这些都是B站“蒙眼狂奔”下不曾顾及的。

  但是对于B站来说,一边破圈一边“制造混乱”,这无异于“狗熊掰棒子”。通过大量的营销和内容投入来吸引新用户,却又让老用户心寒而去,“买量”终有一天无法支撑B站的增长。

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