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掘金流媒体赛道,Roku“增长之旅”或才刚开始?

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  本文作者:Jon Quast

  流媒体电视平台Roku就是百万富翁股票的完美例子。该公司2017年的首次公开募股定价仅为每股14美元。截至本文撰写时,该公司股价为415美元,在不到4年的时间里市值增长了27倍以上。以IPO价格计算,仅3.6万美元的投资就相当于现在的100万美元左右。

  我们不能回到过去以便宜的价格抢Roku的股票。但不要认为你完全错过了这只百万富翁股票。现在买Roku还不晚。


  一项重大转变正在进行中

  2020年,Roku注册的新用户比以往任何时候都多。在这一年里,Facebook总共新增了1430万个活跃账户,总活跃账户超过5100万。这种惊人增长的原因很简单:人们厌倦了有线电视和卫星电视,转而收看流媒体。Roku是实现这一转变的平台。

  这次转变还远没有结束。根据市场研究公司Parks Associates 1月份的一份报告,仍有43%的付费传统电视用户计划在明年转向流媒体。预计Roku将成为付费电视大量流失的主要受益者。它的硬件设备很受欢迎,据估计,目前在美国售出的智能电视中,有38%使用的是它的软件,这使它成为市场份额的领先者。

  简而言之,Roku的活跃账户同比增长39%令人印象深刻。但在未来一年及以后,情况会发展得很好。

  广告收入仍在增长

  Roku的收益分为两部分:玩家和平台。玩家的收入来自低利润的硬件销售,并在适度增长。但到2020年,高利润平台营收同比增长71%,仅第四季度就同比增长81%。

  平台部分的收入包括几个方面,其中之一是广告,这可能是Roku增长最快的收入来源。视频广告在第四季度增加了一倍多,广告客户的平均支出也高于以往。原因很简单:Roku拥有不断增长的用户。流媒体允许更有针对性的广告,为广告商带来更好的结果。

  这种趋势只会继续下去。在Roku第四季度致股东的信中,管理层表示,广告公司将增加2021年的预期。在此之前,前六家公司在2020年的支出总和翻了一番。这强烈表明,他们相信自己在Roku上的投资正在获得回报,这对未来的支出是个好兆头。

  别忘了Roku频道。去年第四季度,Roku频道的收视率较上年增长了一倍多,超过了整体用户增长速度。这个频道可以在Roku的平台上观看,也可以在网络浏览器上观看,甚至可以在其竞争对手亚马逊的流媒体电视服务上观看。

  所有这些内容都是广告支持的,现在Roku准备将其提升到下一个层次。它从Quibi购买了原创内容,以便在自己的频道上播放。这些内容以及未来的独家内容可能会推动Roku频道的增长,进一步提高广告收入。

  不要忘记了世界上其他的地方

  Roku在国内已无所不在,但在全球范围内,该公司还只是触及表面。在巴西和墨西哥等国,三星正在与当地电视品牌达成协议,成为各种智能电视的操作系统。从长远来看,它将寻求像在美国那样提高用户参与度,这可能在几年内成为巨大的推动力。

  现在还不晚

  正如我们所看到的,Roku仍然有很大的增长空间,因为人们继续转向流媒体,广告商将预算转向Roku这样的平台,Roku在全球范围内扩张。我怀疑该股在未来四年能否像过去四年那样达到27个百分点,但我仍然认为它能跑赢大盘。

  在短期内,如果有一件事值得关注的话,那就是用户黏性。使用时间比去年增加了55%,而Roku用户因为疫情呆在家里的时间更长。到2021年,这一增速将会放缓,如果华尔街对此做出负面反应,我也不会感到意外。但我相信,我们在其他领域看到的增长已经超过了购买Roku股票的理由。

  本文来源:美股研究社--旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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