蒙古帝国一共有三次西征，他们通过两次西征，已经占据了欧亚大陆的大片领土。在蒙古的西方，只有著名刺客国家伊斯玛仪派以及阿拉伯帝国的残余——阿拔斯王朝没有屈服。蒙古的蒙哥汗在处理完内部纷争后，决心占领西亚这片未被占领的土地。
于是，蒙哥以亲弟旭烈兀为将，率领十数万大军出征中东，力图将西亚的宗教势力全部摧毁。除了传统的蒙古骑兵外，旭烈兀还带着一支专业的汉人枪炮手，这是阿拉伯人从未见过的。
1253年，旭烈兀率军出发，横扫伊斯玛仪派的百余座城堡，将阿萨辛这个刺客组织一网打尽，杀得鸡犬不留。解决完伊斯玛仪派后，已经是1257年三月了。于是旭烈兀开始着手准备对阿拉伯帝国展开军事行动，彻底摧毁这个残余的国家。
虽然当时阿拉伯帝国已经衰落，但在西亚世界仍有广大的号召力，其末代统治者——穆斯塔西姆哈里发，仍然是阿拉伯世界的共主。当时，就连蒙古帝国中的钦察汗国，也对这个哈里发表示友好。如果穆斯塔西姆能够利用好蒙古人内部的矛盾，说不定还能存活，然而穆斯塔西姆昏庸无能，每日射猎悠游，蓄养了700余名嫔妃，终日以淫乐为务。阿拉伯帝国的灭亡，已经无法避免了。
1257年九月，旭烈兀派使者要求阿拉伯人拆除防御工事，向自己屈服，结果遭到对方的直接拒绝。于是，旭烈兀以此为借口，亲自带兵入侵，并且兵临首都巴格达城下。
巴格达，是当时世界最繁荣的城市之一，人口接近80万，有着繁荣的商贸和灿烂的文化。由于承平日久，阿拉伯人终日沉迷于诗歌、天文与文学，已经没有当年气吞山河的尚武习俗。所谓“忘战必危”，文明的阿拉伯人最终只能被蒙古人所征服。
1258年初，蒙古三路大军会师于巴格达，穆斯塔西姆派一万多人出城迎战，结果蒙古大军掘开了堤坝，水淹阿拉伯军队，将对方全部杀死。
1月29日，蒙古人正式开始工程，汉人工匠们熟练地架起了投石机与火炮，将如雨点般的石块与铁火炮扔进城中。穆斯塔西姆被蒙古人猛烈的攻势吓坏了，于是他向旭烈兀请求投降。旭烈兀“宽大”地说：“你么只要放下武器出城，保你们不死！”
愚蠢的穆斯塔西姆轻易地答应了蒙古人的要求，但当哈里发率领着放下武器的军队、达官贵人、三个儿子出城后，蒙古人熟练地背信弃义，将他们几乎全部杀光。只有少数人被蒙古人生擒，其中就包括穆斯塔西姆。
随后，蒙古人在哈里发的宫殿召开庆祝大会，他们将阿拉伯帝国六百年的财富全部搬了出来，堆得像山一样。随后，旭烈兀将穆斯塔西姆的700嫔妃依次登记，最漂亮的给自己享用，其他的分给作战有功的将领和兵士。
穆斯塔西姆绝望地看着蒙古人瓜分他的财产和女人，于是向旭烈兀苦苦哀求：“给我留一百个嫔妃好吗？我愿终生做蒙古大汗的仆从。”
然而，旭烈兀连一个女人也不愿给他留，相反还赐予了他一个“不流血”的死亡方式。他被裹在华贵的地毯中，然后被蒙古马队活活踩死。
随后，蒙古大军对巴格达及其周边地区进行了残酷的屠杀，据阿拉伯史料记载，有120万人死于这场屠杀，每名蒙古士兵手上都沾满了鲜血。《多桑蒙古史》曾这样记载：
一个蒙古骑兵冲入一个阿拉伯村落，下令所有男女老幼都站成两排统统用绳子把对方和自己的手捆绑在一起。阿拉伯村民们早被蒙古人在家乡一系列暴行吓破了胆，他们一个个噤若寒蝉地屈服于蒙古人的淫威而照办。等到村民们捆绑妥当，这个蒙古骑兵手起刀落，把村中所有人的脑袋一个个砍了下来。
在蒙古人的恐怖面前，阿拉伯人已经失去了抵抗的勇气，只能引颈就戮。
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