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开盘就是顶!天山股份千亿并购出炉,股价高开低走

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  文 | 金卫

  抛出千亿并购方案,天山股份有望成为“中国神泥”第一股,不过,天山股份的市场表现却让人有些失望。

  今天(3月3日),天山股份集合竞价以涨停开盘,但开盘之后迅速跳水,虽然其后股价两次拉到涨停板附近,却没有资金封板,无奈股价高开低走。截至10:00左右,天山股份的股价报收于17.6元,涨幅4%,总市值为180亿左右。


  按当天的市场表现,如果有散户早盘追高买入,账户或亏损6%左右。天山股份的表现在股民圈炸开了花,不少股民认为,天山股份的并购利好消息早前已被市场获悉,这一次,潜伏资金是借利好出货,要谨慎追高。


  从天山股份的股价表现上看,自今年2月以来,天山股份涨幅达到20%以上,区间振幅高达40%,不排除并购的利好消息已经为市场所知。在尺度的天山股份股东群,有股民表示,天山股份的利好公布完毕,没啥大事驱动,开盘就是顶。


  3月2日,天山股份公告,上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

  据公告,最终标的公司股东全部权益的评估值合计为988.98亿元,标的资产作价合计为981.42亿元。发行价格设定为13.38元,较天山股份上一个交易日收盘价16.89元,折价逾20%。


  如果方案顺利通过并实施,天山股份将成继招商蛇口之后的A股史上第二大并购重组案,A股“水泥一哥”海螺水泥或被全面超越。


  天山股份公告称,本次交易完成后,上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售,公司业务规模将显著扩大,将成为全国水泥行业的龙头上市公司,水泥产能提升至约4亿吨以上,水泥熟料产能提升至约3亿吨以上,商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右,砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

  对财务的影响方面,公告显示,本次交易完成后,标的公司将被纳入上市公司的合并报表范围,公司的净利润和净资产均大幅增长。交易后公司截至2020年10月31日的总资产将增长1627.24%,从百亿的规模,一举跃升至超千亿级别。2020年前十月的收入将增长1601.68%,归母净利润将增长722.55%。


  同日,天山股份还将向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过50亿元,不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30%,即不超过3.15亿股。此次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

  天山股份称,交易完成后,公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售,公司业务规模将显著扩大,将成为全国水泥行业的龙头上市公司,水泥产能提升至约4亿吨以上,水泥熟料产能提升至约3亿吨以上,商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右,砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

  在水泥行业,熟料产能决定了水泥产能。“水泥一哥”海螺水泥2020年半年报显示,公司熟料产能2.59亿吨,水泥产能3.66亿吨。据此,天山股份的熟料和水泥产能将反超海螺水泥,跃居全国第一。

  不过,目前水泥一哥当属海螺水泥。截至3月2日收盘,海螺水泥市值为2689亿元。海螺水泥2019年年报披露,公司熟料产能2.53亿吨,水泥产能3.59亿吨,骨料产能5530万吨,商品混凝土300万立方米。

  而目前天山股份的总市值才180亿左右,这与超越“水泥一哥”的身份实不相符了。尤其是天山水泥上演高开低走的套路,伤透了股民的心,可见,在市值道路上,天山水泥还有很长的道路要走。

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