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巴菲特投资组合揭秘:这家中国车企的投资回报有多高?

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  上周末,伯克希尔-哈撒韦公司发布了2020年收益报告,这为投资界提供了又一个追踪“奥马哈先知”沃伦•巴菲特投资组合的机会。尽管这家拥有90年历史的公司也受到了疫情对利润的影响,但该报告揭示了巴菲特迄今为止的投资都是如何支付巨额股息的。

  13年前,在他的副手芒格的建议下,巴菲特向一家相对不知名的中国汽车公司比亚迪投资了2.32亿美元。正如芒格所说,他被比亚迪创始人王传福的远见所深深吸引。王传福是一位化学家出身的企业家,在进入汽车行业之前,他曾打造了一家规模庞大的充电手机电池制造商。

  

  “这家伙是托马斯·爱迪生和杰克·韦尔奇的继任者——既像爱迪生可以解决技术问题,又像韦尔奇完成他该做的事情。”芒格这样评价王传福。“我从来没见过这样的人。”

  通过将比亚迪的充电电池技术运用到快速发展的汽车制造业务中,王传福在刚刚起步的电动汽车市场上站稳了脚跟,制造比当时美国和日本制造商所做的更持久的电池和更便宜的汽车。在比亚迪,巴菲特和芒格相信,他们找到了一家有朝一日有望成为全球汽车市场最大潜力的公司,而全球汽车市场必然会转向电动汽车。

  2008年末,伯克希尔哈撒韦斥资2.32亿美元收购了比亚迪约10%的股份。据巴菲特回忆,伯克希尔-哈撒韦最初试图购买比亚迪25%的股份,但王传福拒绝出售比亚迪超过10%的股票。他表示:“这个人不想卖掉自己的公司。”“这是个好的信号。”

  

  事实证明,这笔钱花得值。随着中国电动汽车市场的迅猛发展,比亚迪已经发展成为中国这个世界上最大汽车市场的主要参与者;去年,比亚迪的电池汽车销量超过13万辆,与五菱、蔚来,当然还有特斯拉等竞争对手争夺市场份额。

  随着比亚迪的成长,伯克希尔-哈撒韦的投资价值也在增长。到2018年底,也是这笔投资10年之后,伯克希尔·哈撒韦持有的股份已膨胀至约16亿美元。此后,随着中国电动汽车市场的快速扩张和比亚迪去年在香港上市的股票大幅增长四倍,这一数字再次呈指数级增长:根据巴菲特周六致伯克希尔股东的信,伯克希尔·哈撒韦公司在这家汽车制造商中的8.2%的股份到2020年底的市场价值为59亿美元。

  

  这意味着比亚迪是巴菲特去年年底持有的市值排名第八的股票,对这位“奥马哈先知”来说,比亚迪的投资价值超过了他在美国汽车制造巨头通用汽车所持的股份。(截至去年12月31日,伯克希尔持有通用汽车3.7%的股份,价值22亿美元。)当然,通用汽车才刚刚加速进军电动汽车领域,而比亚迪在过去15年里一直在为电动汽车的未来做准备,这一愿景现在正为巴菲特、芒格以及他们自己的伯克希尔-哈撒韦公司的投资者带来成果。

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