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2021年2月全球企业并购 | 沃尔沃汽车与吉利汽车合并动力总成业务;AT&T剥离付费电视部门

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  2021年2月,全球并购依旧比较平淡。中资方面,吉利汽车与沃尔沃汽车宣布合并动力总成业务,苏宁易购引进深圳国资战略股东,顺丰拟收购嘉里物流。

  大型并购

  

AT&T同意剥离付费电视部门

  

  美国电话电报公司(AT&T)同意将旗下付费电视部门的部分股权出售给私募股权投资公司德太投资(TPG),并剥离这一陷入困境的业务。此举意味着AT&T退出在娱乐领域的豪赌。这笔交易将使DirecTV和AT&T TV在美国的服务并入一个新实体,由AT&T和德太投资共同运营。AT&T将保留该业务70%的股权。德太投资将支付18亿美元现金获得30%的股权。该交易对新公司的估值为162.5亿美元,债务约为64亿美元。AT&T将从这笔交易中获得约78亿美元现金,用于偿还债务。

  日本瑞萨电子(Renesas Electronics)宣布,将收购苹果公司芯片供应商、英国半导体大型企业戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)。瑞萨电子将以约49亿欧元的现金收购Dialog,Dialog已同意该交易条款。戴乐格1月发布的业绩显示,2020年10~12月的销售额最高或达4亿4100万美元。瑞萨电子是全球最大的汽车用半导体供应商之一,Dialog专注于设计电源管理芯片,两家公司已经合作了十多年。

  

并购进展

  美国政府强制TikTok将旗下美国业务出售给甲骨文(Oracle)和沃尔玛(WalMart)等公司的计划已被无限期搁置。目前美国总统拜登正对前总统特朗普应对中国科技公司潜在安全风险的举措进行全面评估。自去年秋天以来,由特朗普推动的上述TikTok交易一直停滞不前,因TikTok所有者中国的字节跳动(Bytedance)对美国政府的做法成功发起了法律挑战。

  富士胶片(Fujifilm)于2019年12月18日宣布与日立(HITACHI)签订了协议,将收购日立旗下影像诊断相关业务,以进一步拓展富士胶片医疗健康事业。为此,日立成立了新公司“富士胶片医疗健康”,以继承相关业务。2月18日,日立与富士胶片医疗健康签署了吸收分割协议。随着与该业务有关的公司分拆程序开始,富士胶片宣布,收购程序预计将于2021年3月31日完成。富士胶片通过此次收购,将进一步拓展旗下医疗系统业务。

  

已完成并购

  

  连锁便利店运营商Issa Brothers和私募股权集团TDR Capital完成对沃尔玛(Walmart)旗下英国连锁超市阿斯达(Asda Group)的收购,企业价值为68亿英镑。沃尔玛将保留部分Asda的股权和董事席位。Asda成立于1949年,是英国最大的连锁商超之一,于1999年被沃尔玛以67亿英镑收购。近几年,Asda业绩持续低迷,沃尔玛有意调整该项业务。

  台湾硅晶圆大厂环球晶圆宣布,成功通过公开收购取得德国硅晶圆制造商Siltronic过半股份,达到50.8%,以总价43.5亿欧元取得控股权。环球晶圆表示,这次并购案完成后,仍将维持Siltronic现有业务并继续经营。环球晶圆完成收购后将成为全球第2大12吋晶圆制造商,仅次于日本信越化学工业。从全球硅晶圆市占率情况来看,之前排名前五的主要为日本信越、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic以及韩国的LG。

  

已失败并购

  印度高等法院终止了Future Group以34亿美元向信实工业集团(Reliance Industries)出售资产的交易批准,在实际上停止了这笔交易。印度法院的这一决定,标志着亚马逊公司取得了又一次胜利,该公司希望使这笔交易受挫,从而争夺在争夺印度零售业主导权的过程中获得优势。

  中资并购

  

  沃尔沃汽车有限公司(Volvo Cars)与吉利汽车控股有限公司2月24日晚间联合宣布,在对各种合并方案进行了详细的研究之后,双方目前已找到了最佳合并方案,在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时,继续拓展合作领域,在汽车新四化方面发挥协同效应。双方以股权合并形式将动力总成业务合并成立新公司,重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机。

  苏宁易购发布公告表示,公司引入深圳国际、鲲鹏资本战略投资。其中,鲲鹏资本持股比例为15%,深圳国际持股比例为8%,股权转让总价值148亿元,两家公司均为深圳国资委所属全资企业。公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%。淘宝(中国)软件有限公司持股比例为19.99%。如本次股份转让事项实施完毕,公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

  顺丰控股公告称,拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权,对价约为港币175.55亿元。若成功完成本次交易,标的公司仍将保持联交所主板上市地位,其公众持股比例将从25%更改为15%。嘉里物流核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。2020年上半年,嘉里物流实现收入港币218.85亿元,归母净利润港币10.73亿元。

  由春华资本牵头的联合投资方与智联招聘的第一大股东SEEK International Investment(SEEK)签署协议,对智联招聘进行战略投资。在交易完成后,由春华资本、现有股东方源资本、以及智联招聘管理团队组成的联合投资方将获得智联招聘76.5%的股份。

  药明康德子公司合全药业将收购百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)位于瑞士库威(Couvet)的生产基地。合全药业是新药研发生产CDMO企业,收购完成后,库威工厂将成为合全药业在欧洲的首个生产基地,进一步拓展其平台能力与规模,助力合作伙伴加速新药研发进程。在获得监管机构批准并满足惯例成交条件后,该交易预计于2021年第二季度完成。此后,合全药业将全面接管库威生产基地的硬件设施及运营管理,包括工厂、设备、技术和员工等。

  其他中小型并购

  食品巨头雀巢公司(Nestle)同意以43亿美元的价格将其在美国和加拿大的瓶装水业务出售给私募股权公司One Rock Capital Partners和Metropoulos & Co.。出售给One Rock的是Poland Spring和Deer Park等知名品牌。雀巢旗下的国际高端品牌包括Perrier、S.Pellegrino和Acqua Panna,都不在此次交易之列。

  日本化妆品巨头资生堂(Shiseido )已同意将其洗发水和平价护肤品业务以1600亿日元(约合15亿美元)的价格售予私募股权巨头CVC Capital Partners,今后将更专注于生产和销售高端美容产品。随着新冠疫情对化妆品行业造成严重打击,140多年历史的资生堂一直在调整其产品组合。该公司正寻求在2021年底前退出非核心业务,这是其重组规划的一部分。

  英国保险巨头英杰华(Aviva)已同意将其法国业务以32亿欧元的价格售予Aema Groupe。英杰华表示,此项交易将显著增强其流动性状况,并为股东实现可观的价值。该公司计划用这笔资金支持其削减负债计划、长期增长投资、向股东返还过剩资本等。

  富国银行(Wells Fargo)已同意将其管理资产超过6000亿美元的资产管理业务售予私募股权公司GTCR和Reverence Capital Partners,交易价格为21亿美元。富国银行表示,在完成出售后,仍将持有该资产管理部门9.9%的股份,并将继续作为客户和分销合作伙伴。

  固特异(Goodyear)和固铂(Cooper Tire & Rubber)达成最终交易协议,固特异将收购固铂,后者企业总价值约为25亿美元。合并后二者将创建一个更强大的美国制造商,增加分销和零售渠道,同时结合两家公司在高利润的轻型卡车和SUV产品领域的优势。在交易完成后,固特异的股东将拥有合并后公司约84%的股份,固铂的股东将拥有约16%的股份。根据2019年销售量数据推算,合并后的公司销售额可达175亿美元。

  运营折扣店“唐吉诃德”等的泛太平洋国际控股(PPIH)2月24日宣布,取得在美国加利福尼亚州运营高端超市“盖尔森(Gelson's)”的GRCY控股的全部股权。收购额没有公开。PPIH于2006年通过并购进驻美国。将通过收购GRCY来扩大美国的店铺网,增加日本产农产品和加工食品的销售。

  优步(Uber)宣布,将以11亿美元的股票和现金收购酒类商品外卖服务公司Drizly。Drizly成立于2012年,现已发展成为美国领先的按需送酒服务,服务范围涵盖1400个城市。这笔交易有助于推动人们更频繁地使用Uber应用程序。交易完成后,Drizly的市场平台将与Uber Eats送餐服务应用程序相整合。Uber表示,将继续保留独立的Drizly应用程序。

  全球货运代理公司德迅(Kuehne & Nagel)宣布收购爱派克斯国际物流(Apex)。Apex是亚洲领先的货运代理企业之一,尤其是在跨太平洋航线及亚洲航线上,其空运能力将加强德迅在空运上的实力。德迅收购Apex之后,其空运货量将超过DHL。这起收购也是德迅有史以来最大一笔收购案。Apex 2001年在中国成立,业务已遍布亚洲并进一步扩展至亚洲以外的其他地区。该公司拥有约1600名员工,年营收超过21亿瑞士法郎。

  亚马逊公司(Amazon.com)表示,已收购了澳大利亚电商公司Selz。这笔交易凸显出亚马逊日益关注快速增长的竞争对手Shopify。交易条款未予披露。

  DoorDash将收购机器人初创企业Chowbotics,这表明在订餐量达到历史最高水平之际,人们对自动化食品生产的兴趣日益加大。Chowbotics的技术可以帮助制作和备餐等,DoorDash正在探索如何在各餐厅应用该技术。

  艺电(EA)将以24亿美元的价格收购Glu Mobile,旨在让该公司表现好坏参半的业务领域实现增长。这笔全现金交易将为艺电带来Glu的移动游戏。艺电首席执行官Andrew Wilson表示:我们之所以达成这笔交易,是因为我们相信手机是全球增长最快的电子游戏平台。两家公司的结合创造了生活方式和体育游戏领域的市场领导者。

  美国在线约会交友服务商Match集团已经同意斥资17.3亿美元,收购韩国社交网络公司Hyperconnect。Match集团旗下的主力产品为移动社交工具Tinder以及名为Match的在线约会平台,其他产品还有Hinge和OkCupid。Hyperconnect公司旗下主要有两款移动社交工具。其中Azar是一款视频直播和语音聊天平台,可以实时翻译来自不同国家地区用户的语音和文字内容。另外一款产品“Hakuna Live”则是一款音视频流媒体工具。

  美通社母公司Cision宣布与Brandwatch达成4.5亿美元最终收购协议。Brandwatch是一家提供数字消费者洞察和社交媒体聆听服务的领先公司,这项战略投资将两家在各自行业领导者相结合,二者的互补功能将为客户带来切实益处,塑造公关、市场营销和数字消费者互动的未来。

  全球动力管理公司伊顿(EATON)宣布已签署收购Cobham Mission Systems(CMS)的协议。CMS作为行业领先的制造商,主要为国防市场提供空中加油系统、航空环控系统和执行器。根据协议条款,伊顿将为CMS支付28.3亿美元,其中包括1.3亿美元的税收利益。此次收购受惯例成交条件限制,预计将于2021年下半年完成。

  日本电产(Nidec)决定收购三菱重工的子公司三菱重工工作机械公司。收购额为300亿日元左右。三菱重工工作机械是一家汽车齿轮生产设备的制造商,日本电产正在发力纯电动汽车驱动马达业务,此次收购可以获得的齿轮技术在提高马达性能方面不可或缺。日本电产将推进马达自制化,目的是降低生产成本和缩短交货期。

  思拓凡(Cytiva)收购了加拿大的机器人无菌灌装机制造企业Vanrx Pharmasystems。该公司的产品用于灌装小瓶、注射器和药筒,可降低风险并提高送达患者的速度。这是自2020年4月成为丹纳赫(Danaher)旗下公司以来,Cytiva的首次收购举措。

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