一边发债注资，一边大带小，银行业也要精准帮扶了

很有意思，一边是抑制互联网平台向中小银行渗透，一边要大型银行向中小银行赋能。如果这种帮扶不能落到实处，恐怕很难阻止一些中小银行与互联网平台暗通款曲，继续打擦边球，乃至铤而走险。

作者：董云峰

编辑：叶冬

历史性时刻，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

在发展同样高度不均衡的银行业，一场旨在化解地方中小银行风险的攻坚战正在升级。

无论是地方政府发债注资，还是推动大型银行向中小银行输出风控工具和技术，均是前所未有的。

是不是很像精准帮扶？或许会给中国银行业的发展格局带来深远影响。

01

银行业从来就不是平的。

中国目前共有4000多家银行机构，发展高度不均衡，既体现为大型银行与中小银行的差距，也体现为区域差距，包括中西部与东部的差距，以及大城市与中小城市的差距。

透过部分银行披露的2020年经营数据，可以带来更为直观的感受。

诸如洛阳农商行净利润同比下降高达60.50%，同时长城华西银行、应城农商行、浑江农商行的净利润亦降幅明显，它们均来自中西部。

绝大多数区县级地方银行的体量都很小，盈利也很微薄。然而，地处杭州的萧山农商行与余杭农商行在2020年的净利润分别达到15.22亿元、9.5亿元，且同比均实现正增长。

事实上，萧山农商行的盈利还超过了乌鲁木齐银行（11.92亿元），以及前身为福州市商业银行的福建海峡银行（4.59亿元）。

在《还有多少银行将会消失》一文中，我曾提到到东北地区的地方银行的困境：

鞍山银行的不良率在2018年一度达到13.25%，拨备覆盖率仅为44.54%，资本充足率更是低至5.58%。

丹东银行在2018年、2019年的最大单家客户贷款集中度分别为66.00%、62.45%，远高于10%的监管红线。

从去年中期业绩来看，辽阳银行、葫芦岛银行和鞍山银行的净利润同比跌幅高达88.21%、86.22%和70.45%。

02

还有很多银行并没有进入到公众视野。

据央行披露的最新一次银行业金融机构评级结果，评级为8-D级的高风险金融机构达到545家，占比12.4%，主要集中在农村中小金融机构。

要想解决这些高风险金融机构的问题，需要付出多大代价呢？

去年12月，财政部网站发布的调查研究《财政部安徽监管局：中小银行系统风险情况分析和建议》，提供了一个参照样本。

财政部安徽监管局给出的数据显示，安徽省高风险机构集中在15家中小银行，主要分布在安庆、蚌埠、宿州、六安、铜陵等地区。截至2019年末，该15家高风险机构不良贷款余额270.3亿元，占全系统的77.90%，实际不良资产处置缺口232.39亿元。

上述调查研究还提到，2019年安徽省中小银行系统资本充足率为9.96%，实际资本金缺口208.07亿元；拨备覆盖率73.73%，且逐年下降趋势。

财政部安徽监管局并称，由于安徽省财力较为困难，特别是疫情发生以来，各级财政更是吃紧，提出基本上没有能力去筹措资金，支持化解风险。经测算，全省支持化解中小银行风险存在的资金缺口约563.37亿元。

仅安徽一省，563.37亿元。要知道，安徽算是社会经济发展相对较好的省份，人均GDP处于中等偏上的水平。

大部分省份的情况不会比安徽乐观。

03

政府注资是跑不掉的。

去年7月，国常会提出，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。

此后在11月，用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，分地区额度已全部下达，共计惠及18个省份。

去年末以来，广东、广西、山西、内蒙以及浙江均发行了支持中小银行发展专项债券。

其中，广东发行总额100亿元，募集资金用于郁南农信社（40亿元）、普宁农商行（37亿元）、揭东农商行（14亿元）和罗定农商行（9亿元）补充资本金。这些机构均位于省内相对落后的地区——其实，除了珠三角，广东省大部分地区并不那么发达。

广西发行总额118亿元，用于支持21家中小银行补充资本金，其中107亿元给到5家农商行、5家农合行和8家农信社，其余11亿元给到3家城商行。

山西发债153亿元，用于补充新成立的省级城商行的资本金。这家新银行由大同银行、晋城银行、长治银行、晋中银行和阳泉市商业银行等5家城商行合并而来，名称或许为山西银行。

内蒙发债85亿元，用于向内蒙古银行和鄂尔多斯银行注资。如果不是中央监管部门拆掉了包商银行这颗大雷，85亿元会是杯水车薪。

浙江发债50亿元，全部用于温州银行补充资本金。在该行增资完成后，专项债券对应的股份占比将达到31.77%。

在注资方式上，广东、山西及浙江采取的是间接入股，由地方金控作为资金运营主体，而广西与内蒙则是采用“可转股协议存款”这一创新工具模式。

04

注资解决的是眼前，更重要的是未来。

如果不能切实解决发展问题，地方政府的注资将很难实现退出，甚至不排除继续注资的可能，从而堕入恶性循环。

怎么办？银保监会2021年工作会议指明了方向：“推动大型银行向中小银行输出风控工具和技术。”这是一条前所未有的表述，令市场浮想联翩。

在此次工作会议上，银保监会同时强调：加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。坚决遏制垄断和不正当竞争行为，防止资本在金融领域的无序扩张和野蛮生长。

很有意思，一边是抑制互联网平台向中小银行渗透，一边要大型银行向中小银行赋能。

于地方中小银行而言，在跨区域经营以及线上业务被严格限制的情况下，这是一个相当迫切的问题。

如果大型银行的帮扶不能落到实处，恐怕很难阻止一些中小银行与互联网平台暗通款曲，在生存压力之下，它们完全有可能继续打擦边球，乃至铤而走险。

退一步来说，就算所有银行都很听话，鉴于各家银行的自身实力以及资源禀赋不尽相同，总有些困难户，不帮不行。

如何平衡好各方利益，推动帮扶政策尽快落地，将考验监管部门的智慧。

当然，还有一些银行属于无药可救的类型，它们缺乏可持续的市场化经营能力，其命运只能是退出历史舞台。

未来银行业的很多东西都会超过预期。