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全球制造业强劲复苏!中国出口从过热回归正常,外贸企业“两手抓”遭遇挑战

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  本文来源:时代周报 作者:石恩泽

  3月除了全球股市喜迎开门红,全球主要经济体的制造业也展示出强劲复苏势头。

  3月1日,中国、欧元区(英、法、德)、美国和日本都赶在这一天里发布了各自的制造业PMI(采购经理指数)数据。具体来看,欧元区2月Markit制造业PMI攀升至57.9,不仅超出市场预期,还创下3年来新高。其中,德国作为欧洲经济的龙头之一,其制造业PMI也攀升至近3年高位,达60.7;法国、英国的制造业PMI分别为56.1和55.1。这意味着欧洲地区主要经济体的制造业PMI全都重回荣枯线上方,欧洲制造业前景明亮。

  与此同时,位于亚洲地区的日本2月PMI终值从1月的49.8升至51.4,创下自2018年12月以来的新高。而作为当日的重头戏,美国也没让人失望——美国2月ISM(美国供应管理协会)制造业指数升至60.8,创近三年最大扩张速度,并促使美国三大股指在开盘时纷纷走高。

  反观,中国2月财新制造业PMI再度回落,降至50.9。虽然该数值连续第十个月位于扩张区间,但近期已连降三个月,此次是自2020年6月以来的最低值。而前一日(28日)所公布的中国官方制造业PMI也较上月回落0.7个百分点。

  

  中国和德国PMI走势对比 (图片来源:汇通财经)

  从过热趋于正常

  2020年中国出口在新冠疫情后率先完成深V反弹,让世界都看到了中国作为制造强国的韧性。但随着疫苗普及率上升,全球制造业全面复苏,不少分析师认为,中国制造业复苏边际效应在进一步减弱。

  申万宏源宏观团队认为,中国2月PMI再度回落,意味着2020年下半年的出口+投资“回补式高增”阶段结束,2021年需求端消费、投资、出口的整体趋势趋于平稳,中国的出口正在从此前的过热趋于正常。

  这一判断并不是毫无原因,国海证券在此前的研报指出,2020年中国在出口端表现强势主要受美国耐用品消费需求拉动。

  而中金公司固定收益研究团队负责人、董事总经理陈健恒在2月底的电话会上也指出,美国在疫情期间由于大量民众在家隔离,导致服务业消费不足,耐用品消费(例如家电、家居等)大涨。但是2021年这套逻辑将反转过来。随着美国疫情受控,服务业恢复,美国人呆在家中的时间减少,所购买耐用品的需求也会降低。

  其次,陈健恒还提到,由于人民币相对于新兴市场货币升值,也就是说价格对于别的国家来说上涨了,这在一定程度上也将抑制中国2021年的出口。再加上近期全球大宗商品因美国通胀预期的上涨,促使上游的工业用品(铜、铁矿石等)均大幅涨价,今年中国的贸易(经常帐)顺差将会回落。

  财新智库高级经济学家王喆表示,2月中国的制造业复苏动能进一步减弱,供求增速放缓,就业压力增加,通胀压力持续增加。但尽管如此,企业对未来预期更加乐观,市场信心主要来自过去一年多疫情防控经验的积累,尤其是不利的秋冬时节即将结束的因素。

  新的挑战

  即便中国外贸企业在去年战胜了“砍订单、缺箱子”等诸多困难,成功稳住了外贸,但不少企业依旧谨慎地看待这一波出口“过热”。

  江苏作为全中国外贸的“第一方阵”,不少当地外贸企业闻风而动。一名江苏省外贸家居类上市公司的业务经理李文(化名)春节后对时代周报记者透露,今年他们公司的目标是把外贸、内贸和电商的比例变成1:1:1。该公司目前外贸和内贸的比例是10:1。

  对李文的公司而言,内贸不再是外贸滞销的替代方案,而变成了主动“深耕”国内市场的进攻方案。

  据李文介绍,2020年下半年,由于东南亚订单转回国内生产,其公司在第三季度开始迎来订单大爆发,直到农历年三十前一天还在打包出口的商品。但是此前海外的“砍单潮”也让其公司留下了心理阴影。“今年外贸、内贸两手抓,两手都要硬。鸡蛋决不能再放到一个篮子里。”李文说。

  然而,不少外贸企业经过一段时间摸索后,都表示国内市场“水很深”。一个例子是,不少企业不约而同提到了外贸和内贸的付款方式有很大差异。“外贸基本是付款交单,就算是大客户,放账30天,最多延迟到60天。但是国内就不是这个玩法了,有很多是半年一付,甚至卖不掉的、销售不好的,还找上门来退货。”李文说。

  另一家做玩具的江苏外贸企业也提到了交付的问题。“现在国内每一笔订单都要加付一份信用保险,不敢放开来做,成本端一下就上去了。”该公司的一位员工告诉时代周报记者说。

  除此之外,春节后制造企业还面临着另一大挑战——缺人。而且除了流水线上的员工外,随着电商直播的快速崛起,企业还遇到了没有专业带货主播的挑战。

  李文表示,转型做国内市场需要打造一批专业的主播。“需要一个IP来带动整体流量,但难就难在,不是人人都能做成薇娅。”

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