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确定性最强!碳中和逆势大涨 未来十年的“C位”投资机会摆在面前

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  3月2日,A股高开低走,一个新板块全天飘红——碳中和板块,成为资金追捧的热点。

  消息面上,国家电网有限公司3月1日发布了“碳达峰、碳中和”行动方案,成为首个发布碳达峰碳中和行动方案的央企。根据该行动方案,国家电网在“十四五”期间将规划建成7回特高压直流线路,到2025年初步建成国际领先的能源互联网,尽力保障清洁能源输送和消纳。

  碳中和板块整体大涨8.06%,开尔新材(300234)涨20%,九洲集团(300040)、南大环境(300864)涨超15%,南网能源(003035)、中材节能(603126)、凯美特气(002549)涨停。

  

  实际上,自2020年9月,中国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”目标后,碳中和备受各方关注。

  全球十大经济体中,除美国、印度和巴西之外,已有七个国家做出过会在21世纪中叶实现碳中和的承诺。

  其中,中国承诺将在2030年达到碳排放峰值,并将在2060年达到碳中和;日本承诺将在2050年达到碳中和。

  鉴于拜登上台后,已重新加入《巴黎气候协定》,本届美国政府或将于不久后做出类似承诺,毕竟这是国际发展大势所趋。

  目前,全世界都在干的一件事情就是碳中和,全世界站在能源革命的起点。这就像20多年前的互联网一样,是一枚火箭,只管坐上去就行。

  为什么碳中和确定性强

  气候问题这是人类共同面临的问题,不是中国在推,也不是欧洲、美国在推,而是全世界一起在推,这是一种国际社会的政治正确和政治共识,中国作为大国,当然得做。

  欧盟在气候问题上是最坚定的,欧盟委员会于2019年12月正式发布了《欧洲绿色新政》草案并提出了2050年碳中和的目标,将绿色经济作为欧盟未来发展的主要动力。

  中国作为一个排放大国,当欧美都大搞零碳排放,如果不积极应对,中国就会失去大国担当,失去国际号召力,甚至面临被国际社会封锁。

  因此,这是一件确定性很强的事情。

  欧美等发达经济体二氧化碳排放已经达峰,从“碳达峰”到“碳中和”有50年―70年过渡期。我国二氧化碳排放量占全球的30%左右,超过美国、欧盟、日本的总和,从“碳达峰”到“碳中和”规划仅有30年时间,中国的决心和力度是最大的。

  

  中国谈达峰和碳中和时间表都摆在那里,中国执行力不用质疑,有目标在就会努力去达成。

  碳中和,并不是什么温室气体都不排。而是我们额外排放了多少温室气体,就要从大气中吸收多少回去,实现数学意义上的“零排放”。

  

  实现“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源,占全部二氧化碳排放的88%左右,电力行业排放约占能源行业排放的41%,减排任务很重。

  能源消费达峰后,随着电气化水平提高,电力需求仍将持续增长,电力行业不仅要承接交通、建筑、工业等领域转移的能源消耗和排放,还要对存量化石能源电源进行清洁替代,必须作出更大的贡献。

  中国光伏全球优势明显 煤炭依然占一席之地

  调整能源消费结构,风电、光伏、核电等清洁电力生产方式或将得到进一步发展,

  从欧美经验中可以借鉴的是,在减排初期,电力、石化、钢铁、水泥、建材等是最先受到政策影响的行业。

  整体而言,钢铁、水泥、石化等高耗能行业有望率先达峰,工业部门总体上2025年前后可实现达峰,交通部门可争取2030年左右实现达峰,建筑部门估计在“十五五”期间达峰。

  现在能够实现碳中和其实光是光伏和风电、核电、水电,最具备中国优势的就是光伏。

  中国的光伏组件已经占全球70%、80%,成本做到全球最低,而中国在风电上优势还不是太明显,风电核心是风机,是个机械化的过程,最好的公司和最精密的厂商都在欧洲。

  即便能源消费结构拐点即将出现,清洁能源占比提高已成定局,不过煤炭在我国能源结构中依然无法被完全取代。

  2019年《BP世界能源统计年鉴》显示,我国石油查明储量为261.9亿桶,占全球比1.51%;天然气查明储量为8.4万亿立方米,仅占全球的4.23%;煤炭可采储量1412亿吨,占全球比达13.2%。整体呈现“富煤、贫油、少气”的资源结构。

  同时,风电、光伏等新能源发电的波动性、不稳定性、随机性存在潜在的风险,小概率的极端自然现象,例如持续长时间的阴天、雨天、静风天等造成电力断供风险。

  因此,我国是产煤大国,煤炭在我国能源消费的地位,短时间不会消失,而为了保障电力供给,煤电仍需要保持一定的新增。

  碳中和开局关键:特高压输电

  而要实现非化石能源占比达25%这一目标的前提就是特高压输电。

  国家电网在发布的“碳达峰、碳中和”行动方案中提到,将在“十四五”期间规划建成7回特高压直流线路,到2025年初步建成国际领先的能源互联网,尽力保障清洁能源输送和消纳。

  受此利好刺激,早盘A股特高压板块逆市高开高走,半日成交超前一交易日全天成交,截至午间收盘,板块指数大涨2.77%,国电南自(600268)、大连电瓷(002606)、神马电力(603530)、国网英大(600517)等强势涨停。

  

  我国能源资源和负荷中心的分布极不平衡:西北地区有丰富的煤炭、风力资源;西部地区有丰富的光照和水资源,但这些能源都远离东部负荷中心。

  

  为什么不用清洁的燃气和核电呢?因为我国资源呈现“富煤贫油少气”的天然条件,燃气发电和核能发电受到制约。

  推行大规模燃气电厂的问题在于,燃气对外依存度高,供应和定价权掌握在海外手里。而核电装机缓慢主要是由于选址稀缺性及安全因素。

  因此,若想兼顾资源错配问题并实现“碳中和”,解决问题的钥匙就是通过特高压西电东送。

  

  目前,在运行的“西电东送”水电特高压占比较高,非水可再生能源占比偏低,特高压输电有待进一步提升。

  2018年,国家能源局公布了20条特高压线路输电情况表,合计输送清洁能源占比高达52%,其中,几条水电占比较高的线路表现远超于平均值。

  在排除掉水电专输线路后,剩余线路的可再生能源输电占比仅为12%,之所以占比之低,是由于清洁能源及配套设施建设还不及预期,若未来建设进度加快,特高压覆盖的区域水电、火电的利用率将提升。

  责任编辑:phb

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