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净利猛增30倍,市盈率只有3.19倍,义翘科技将创一个历史记录

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  创业板历史最低发行市盈率要被刷新?

  3月4日,北京义翘神州科技股份有限公司(下称“义翘科技”)将创业板IPO上会。如以当前发行数据来计算,义翘科技的发行市盈率仅有3.19倍。

  IPO日报发现,这或许与公司近一年来业绩的突飞猛进有关。但令市场担忧的是,公司未来的业绩是否具有可持续性?

  

  (视频大约30秒,欢迎点击~)

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  市盈率历史最低?

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  据悉,义翘科技上会稿中的拟募资金额为9亿元,发行不低于1700万股,占发行后总股份的25%。

  如以达到上述拟募资目标来计算,义翘科技的估值只有36亿元,而其2020年经审阅的归母净利润为11.28亿元,发行市盈率仅有3.19倍。而截至2021年2月26日,东方财富显示,创业板历史最低发行市盈率也有7.11倍,是2015年4月上市的ST乐凯。

  而低市盈率的背后,义翘科技有不少值得关注的地方。

  具体来看,义翘科技主要从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务,其业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。

  2017年-2019年,义翘科技的营业收入分别为1.01亿元、1.39亿元、1.81亿元,归母净利润分别为1308.78万元、3635.35万元、3641.09万元

  根据东方财富披露的数据来看,截至2021年2月26日,86家创业板注册制新上市公司中,2019年归母净利润最低的也有4576.19万元。

  如果光看这三年的数据,在一众创业板注册制公司中,义翘科技可谓是十分“袖珍”。


  创业板注册制企业摘要,数据来源:东方财富

  但义翘科技2020年的业绩却像“开了挂”,其经审阅的营业收入为15.96亿元,同比增长782.78%。义翘科技同期归母净利润更是暴涨2996.9%,达到11.28亿元。

  对于业绩增长,义翘科技在上会稿中表示,主要系在抗击新冠疫情期间,公司快速响应,成功研发出多款新冠病毒相关试剂产品,得到市场认可。

  义翘科技2020年前三季度营业收入为10.69亿元,其中新冠病毒相关产品收入占当期营业收入的比例为82.2%。剔除新冠病毒相关产品后,公司2020年前三季度营业收入只有1.9亿元。

  在深交所的要求下,义翘科技在上会稿中补充,“由于新冠病毒相关产品销售存在较大不确定性,2021 年公司总体营业收入及营业利润水平存在较上年下滑50%以上的风险。”

  另外若疫情缓解,义翘科技还需考虑如何消化新增的产能。

  2017年至2019年,义翘科技主要产品重组蛋白和抗体产品的产能均为1.64万升/年,产能利用率最高只有81.83%。而义翘科技2020年前三季度的产能便达2.37万升,按年化计算为此前的1.92倍,且产能利用率高达98.42%。


  产能利用率摘要,数据来源:上会稿

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  左中括号

  多填了二千多万

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  IPO日报发现,义翘科技2020年前三季度的第一大客户和第二大客户均未披露名字,而是用客户A和客户B代替,相关销售金额合计达5.09亿元,占营业总收入的47.62%。

  同时,客户A和客户B均为美国企业,相关销售金额累计占义翘科技2020年前三季度境外收入的62.48%。


  客户摘要,数据来源:上会稿

  值得一提的是,2020年9月22日,义翘科技收到首都机场海关的处罚决定书。处罚决定书显示,2020年4月23日,义翘科技委托联邦快递(中国)有限公司以一般贸易方式申报出口货物一票(报关单号:010120200000174579),第一项名称:单克隆抗体,总价338.23万美元。经查,该项实际总价为213.83万人民币,完税价格差额2164.67万元。

  义翘科技构成申报不实影响海关统计准确性行为,被首都机场海关罚款0.8万元。

  除了2020年前三季度外,义翘科技2017年-2019年的第一客户均为科创板上市公司神州细胞。

  义翘科技和神州细胞的关系可不简单。

  据悉,义翘科技的主营业务起始于2007年谢良志创立的北京神州细胞生物技术有限公司(下称“神州细胞有限”,系神州细胞前身)。2016年,义翘科技由神州细胞有限以派生分立方式设立,义翘科技也由神州细胞的一部分变成了神州细胞的“兄弟”。

  从销售金额来看,义翘科技2017年至2019年向神州细胞的销售金额分别为2478.44万元、2305.09万元、1539.46万元,占营业总收入的24.45%、16.56%、8.51%。

  相较于义翘科技连续增长的业绩,神州细胞的业绩依然亏损。神州细胞2017年-2019年以及2020年前三季度归母净利润分别为-1.41亿元、-4.53亿元、-7.95亿元、-5.15亿元。

  关于海关申报时为何多填了二千多万、是否会对营业收入产生影响,以及如果新冠疫情缓解,公司如何消化产能等问题,IPO日报向义翘科技发去采访提纲,但截至发稿尚未收到回复。

  END

  记者 邹煦晨

  版式 王莹

  编辑 吴鸣洲

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