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中信证券280亿配股,业内人士:就是向老股东要钱,谁不交钱就等着被“收割”吧

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  中国经济周刊-经济网讯(见习记者 郑扬波)2月26日,券商龙头中信证券股份有限公司(600030.SH)(下称"中信证券")发布公告称,拟准备配股集资不超过人民币280亿。公司拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股股东、全体H股股东配售。

  配股后的短期股票动态

  近年来,券商业务重心从传统的经纪业务和投行业务等转向创新业务,如投资、衍生品、两融业务等。开展这些业务需要大量的自有资金,这也导致券商密集补充资本金。

  观览券商行业而言,近年来,配股正成为上市券商再融资的一大渠道。据Choice数据统计,2020年全年总共有山西证券(002500)、国海证券(000750)、天风证券(601162)、国元证券(000728)、东吴证券(601555)、招商证券(600999)6家券商完成配股,这些券商的配股募资金额合计372.7亿元。超过百亿规模的仅有招商证券(127亿元)。而中信证券一次配股金额就几乎占到去年全年配股金额的70%以上。

  国元证券:在2020年10月8日晚间,国元证券发布配股发行公告,3天内下跌4.1%。配股的股权登记日为10月13日,且于10月22日复盘,股价报9.28元/股,复盘后3个月,于2021年1月22日股价报8.37元/股,下跌9.8%,呈下跌状态。

  招商证券:在2020年7月9日,招商证券发布公告称实施配股发行。截至7月9日收盘,招商证券股价报28.59元/股,当日跌幅4.22%。复盘后7月20日,收盘价报收23.31元,跌幅18.47%。复盘后3个月,于2020年10月20日,招商证券股价收盘报22元/股,下跌5.6%,呈下跌状态。

  根据以往券商行业的经验,证券公司大量的募集资金后所呈趋势下跌状态的可能性较大。

  中信证券:此次配股的必要性

  对于2020年3月13日的定向增发,从wind数据中显示,募资后持续3个月的股价处于低迷状态。在不到一年的时间内,中信证券又一次募资,此次操作背后的最终目的是为什么?据中信证券公告,此次配股为了响应国家战略,打造"航母级"券商,参与国际市场竞争以及打造国内领先、国际一流的投资银行。

  

  截图来源:wind

  中信证券此次配股发行方案公布后,截至2021年3月1日收盘,中信证券报25.62元,下跌5.98%,总市值3039.76亿元。

  《中国经济周刊》记者采访的国开证券公司投行部经理Matt解释,"配股和定增都是上市公司再融资的常见方式。对比起定增的话,配股相对来说更有点强行向现有股东融资的意思。而定向增发一般都是找大机构或者大资金入场,若融资理由足够有吸引力,是能吸引到一些大资金的。配股就是直接找老股东要钱,谁不交钱就等着被"收割"吧(配股在实施后会除权,股价会有一定的折扣)。长期的话就看公司如何运用这笔融资了;短期的话个人觉得并不算利好消息。"

  据公告,中信证券此次配股数量是10配1.5,短期而言,比如中信证券A股当前价格是25.62元,假设此次中信证券最终配股价是14元,那么配股除权后的价格将是(25.62+0.15*14)/(1+0.15)=24.10元,将相比当前股价大幅下跌5.9%。

  这意味着,比如股民手里有10股中信证券,那么这次配股你有1.5股的优先认购权,若不想认购也可以放弃这1.5股的认购权,也就是弃配,一旦除权,股民损失5.9%。如果股民想要持续持有,只能"被动"配股。这一操作让不少中信证券的中短期投资者"吐槽"。至于此次中信证券配股利空还是利好,想必股民已有想法。

  责编:周琦

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