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148亿!深国资半路截胡,张近东忍痛割爱,市场关心以后苏宁易购谁说了算

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  作者:时代财经 高隆 编辑:贾红辉

  2月28日晚间,苏宁易购公告揭示,深圳国资将接手张近东及其一致行动人共23%的股份,耗资约148亿,深圳国资或将成为苏宁易购的实际控制人。

  转让后,张近东及其一致行动人的持股比例减少至21.83%。

  南京当地一位人士告诉时代财经,近年来苏宁集团的资金链一直处于紧张状态,去年蚂蚁集团暂缓上市打乱了张近东的部署,后者在蚂蚁集团押注了大量投资。

  深圳国资148亿接盘

  28日晚间,苏宁易购公告显示,苏宁易购的接盘方为深圳市国资委,并非之前市场传言的南京当地的国资企业。

  公告表示,公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团,公司持股5%以上股东苏宁电器集团,西藏信托(以下合称“转让方”)于2021年2月28日与深国际、鲲鹏资本(以下合称“受让方”)签署《股份转让框架协议》,转让方拟将所持公司合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给受让方。

  其中,张近东、苏宁电器集团、西藏信托分别将所持公司487,952,858股股份(占上市公司总股本的5.2411%)、622,352,004股股份(占上市公司总股本的6.6847%)、286,201,086股股份(占上市公司总股本的3.0741%)转让给鲲鹏资本或其指定投资主体;

  苏宁控股集团、苏宁电器集团分别将所持公司309,730,551股股份(占上市公司总股本的3.3268%)、435,072,622股股份(占上市公司总股本的4.6732%)转让给深国际。上述股份转让价格均为人民币6.92元/股。

  转让完成后,深国际持有苏宁易购8%股份,鲲鹏资本持有15%的股份。

  深国际全称为深国际控股(深圳)有限公司,其实际控制人为深圳市国资委;鲲鹏资本的全称为深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司,深圳市国资委实际控股。

  粗略估算,此次受让,深圳国资方面将耗资148.18亿元人民币。


转让完成后,张近东依旧持有苏宁易购15.72%的股份,苏宁电器集团持股减少至5.45%。

  苏宁易购表示,本次股份转让拟引入国有资本股东,符合公司的战略发展需要,对公司未来发展将会产生积极影响。本次股份转让款将优先用于通过增资苏宁电器集团等方式来提高股份转让方的资本实力,优化财务结构。

  此前一天,苏宁易购公告2020年业绩预告,去年全年营收2584.59亿,同比下降4%;归属净利为亏损39.12亿,同比为-193.75%。

  为什么是深圳方面接盘

  事实上,苏宁易购公开转让股份消息后,市场一度传言是南京当地的国有企业接盘。

  2月25日,苏宁易购称,收到公司实际控制人、控股股东张近东先生以及股东苏宁电器集团的通知,其拟筹划本公司股份转让事宜,预计转让比例20%-25%,股权受让方属于基础设施等行业。

  此后,市场有消息称,接手苏宁股权的投资方可能包括江苏交通、江苏国信,以及南京新工等。

  事实上,2020年12月,在舆论传出苏宁资金链紧张之际,江苏省委常委、南京市委书记张敬华一行到苏宁总部考察调研,并与苏宁控股集团董事长张近东就企业在2020年发展情况以及“十四五”期间规划布局进行了深入沟通。

  但最终胜出的是深圳市国资委。

  知名家电行业分析师刘步尘认为,深圳国资委接盘也正常,一个可能和入主方式有关,此次深圳国资委扮演的是产业投资人角色,并没有谋求控制管理;二是转让资金上比原来预计的有增加。

  此前的市场消息显示,南京当地国资出资范围为80亿至100亿,而深圳受让的资金为148亿;而且当地国企计划将这些股份注入与苏宁联合成立的新产业基金,深圳方面并没有此类条款。

  苏宁易购的公告显示,本次深国际收购是战略入股,“深国际、鲲鹏资本作为产业投资人,将与其他相关方共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域,对公司进行综合赋能;推动相关方为公司及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面的支持。”

  同时,苏宁易购在本次股权转让后,将在深圳设立华南地区总部,依托深国际等产业投资人的本地资源优势,提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度,有效提升市场占有率。

  刘步尘认为,苏宁易购作为苏宁集团的最优质资产,承接着张近东的商业梦想,后者也不希望短期内失去决策权和经营管理权。

  苏宁易购公告称,本次股份转让完成后,张近东及其一致行动人、苏宁电器集团、淘宝中国、深国际和鲲鹏资本将基于股东权利向公司推荐董事人选,依据本次股份转让之后的股份情况,上市公司预计将不存在单一股东控制董事会半数以上人员选任的情况。上市公司将处于无控股股东、无实际控制人的状态。

  苏宁债务压力得到缓解?

  刘步成表示,股权转让后,一定程度上能够减缓苏宁集团的债务压力,但还是无法彻底解决。此次股权转让是张近东不得已的忍痛割爱。

  苏宁创立于1990年,在境内外拥有两家上市公司,全球28万名员工,服务6亿用户,位居中国民营企业前三强,产业布局零售、地产、金融三大板块。

  有南京当地人士表示,近年来,苏宁集团债务压力很大,张近东也一直在谋求债务解决方案,而蚂蚁集团去年暂缓上市打乱了张近东的资金部署。

  一种说法是,苏宁的债务多达上千亿,张近东在蚂蚁集团的投资数额巨大,期望后者上市能够彻底解决公司债务危机。

  苏宁易购的三季报显示,截至2020年三季末,公司流动负债为1099.67亿元,主要为应付票据及应付账款。账面的现金为308.37亿元,其中大多受限,超200亿为受限资金不可动用,其短期偿债压力较大。

  而公司一年内需要偿还的负债为280.97亿元,但截至2020年3季度,苏宁易购经营活动现金流量净额为-24.29亿元。

  “苏宁的主要问题是扩张步子太大,之前很多收购的项目都不赚钱。”刘步尘表示。

  根据统计,在过去的数年时间里,苏宁电器、苏宁易购通过收购大举扩张,涉及电商、物流、金融、地产、体育、文化等多个领域。

  如2009年,苏宁易购出资5755万元收购了日本LAOX株式会社28.36%的股权,此后又通过三次增资将持股增至41.85%。但后者并不赚钱,多年处于亏损状态。

  此外以4.2亿元收购母婴垂直类电商网站“红孩子”;旗下子公司“苏宁小店”出资1欧元认购西班牙连锁超市“迪亚天天”中国100%股权;以及投资天天快递、家乐福等,根据初步统计,近年来,苏宁易购的并购行为已经有数十次。

  另外,苏宁易购收购了37家万达百货,并将其更名升级为苏宁易购广场;完成了对家乐福中国80%股份收购。

  投资方面的失误,致使苏宁集团产生较大的债务危机。

  据悉,苏宁今年到期的债券余额为56.86亿元,另有剩余13支债券总计高达100多亿。

  2月28日,江苏足球俱乐部官方宣布,俱乐部所属各球队停止运营,这也意味着卫冕冠军江苏队(江苏苏宁)宣布退出新赛季中超联赛。

  据报道,春节后的首个工作日,苏宁集团董事长张近东在团拜讲话时表示,2021年苏宁要收缩战线,该关的关,该砍的砍。

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