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历次牛市,券商股都首当其冲,拿10万买入持有到牛市结束,可以吗

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  关于中国市场,巴菲特他讲了很多,其中有两句话很重要:

  1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

  2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

  A股历次牛市,券商股都首当其冲

  在熊市或是牛市中,总会有适合当时行情购买的板块或者概念股,最近就有人问,牛市买券商吗?如果了解2015年的牛市的人就知道,当时券商股中的中信证券就涨幅巨大。整体上,证券商股涨幅远高于平均水平,尤其是龙头股。

  2015年的时候,很多券商股就从十几元上涨到了三四十元,收益方面都很高,最关键的是预期明确。券商股龙头西部证券从当时12元附近起步,涨到最高82元,收益达到583%。券商龙头中信证券涨幅巨大。

  这再往前2007年那波牛市,海通证券也是超级大牛股。借壳的国海证券也曾经是大牛股。

  这就是对牛市为什么买券商股最直接的表达。

  券商股在牛市中由于人气和资金的推动,形成一种正反馈,人们认为牛市中券商股最赚钱,佣金和承销收入大。证券公司业绩好推动着股价的上涨,股民在此认知下又继续购入券商股,形成一种螺旋式上扬,这种正反馈的作用是巨大的。


  市场风向标:券商行业有什么特点?

  当A股市场走入熊市其股价会大幅下跌,股价下跌成交就会低迷,券商的业绩从而下滑,业绩下滑也就会导致券商股价进一步下跌,这样就形成向下的戴维斯双击。而一旦市场回暖,券商股价上涨,市场成交活跃,券商的业绩大幅改观,业绩提升就会推动股价再次上涨,形成一个戴维斯的向上的双击。所以,券商板块上涨会比大盘涨得多,下跌也会比大盘跌得多,它是观察市场的一个重要风向标。

  从A股市场的历史来看,在2005年到2008年的牛市期间,中信证券受益于大牛市,两年半的时间股价上涨超过30倍,非常可观。在2014年11月到12月期间,受益于牛市升温,整个券商板块市值翻倍,涨幅也让人惊艳。目前整个券商行业有一百零几家公司,其中上市的目前是42家。上市券商中市值超过1000亿的只有四家:中信证券、国泰君安、华泰证券和申万宏源,市值最低的在100亿左右,大部分集中在200亿到500亿之间,并没有特别显著的差异。

  牛市中怎么操作?

  1.一必然要找业绩优秀,可是股价错杀严重的个股,因为这些个股往往只有在熊市里才会呈现,一旦到了牛市,就会有很是反扑性的上涨,甚至一个价值回归和爆发的过程;

  2.牛市里不买融资股票,不买融资股票!原因很简单,假如你没有融资,那就别买,因为融资的股票翻一倍,对付机构来说是2倍,机构是会融资操纵的,而散户不会。

  那么同样股票能涨2倍,而你的融资票大概只会涨1倍;

  3.在牛市时,所有股票都疯了,他们往往是小票,新票是更容易炒作起来,原因很简单,盘子小,资金需要小!大家可以去看看历史以来牛市里的大牛股基本都是“小股、新股”

  4.尽量可以找一些筑底时间较长的个股,记住横有多长,竖有多高不是骗人的,主力横盘震仓时间越长,说明筹码收集度越高,在牛市里面对的外界压力就越小,涨幅也就越大;

  5.牛市里不要频繁操纵,僵持持股不动!在牛市是最有消息和推荐的板块轮动,不关注他们,他们只会让你减少福利;

  许多朋友就是因为在牛市里爱乱动,最后弄的追涨杀跌,收益连翻倍都没达到!记住牛市里95%的股票都会涨,只不过有先后而已。在猪都能飞的阶段,希望大家多赚点,利润垫厚一点多回点血。

  A股21家业绩优秀的上市公司:

  根据连续三年的ROE(净资产收益率)、净利润增长率、毛利率水平,为大家选出21家A股业绩最为优秀的公司。

  迈瑞医疗:医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。

  片仔癀:稀缺中药品种。ROE在16%-24%之间,毛利率43%,净利润增长14%-50%。

  爱尔眼科:眼科医院龙头。ROE在18%-21%之间,毛利率46%,净利润增长33%。

  恒瑞医药:化药龙头。ROE在23%左右,毛利率86%,净利润增长25%。

  中国平安:金融龙头。ROE在14%-23%之间,净利润增长15%-20%之间。

  通策医疗:口腔医院龙头。ROE在18%-28%之间,毛利率41%,净利润增长29%-59%。

  万科:房地产龙头。ROE在19%-23%之间,毛利率30%,净利润增长15&-33%。

  中国国旅:机场免税龙头。ROE在14%-19%之间,毛利率29%,净利润增长20%-40%。

  海螺水泥:水泥龙头。ROE在11%-29%之间,毛利率35%,净利润增长13%-88%。

  苏泊尔: 厨具龙头。ROE在21-28%之间,毛利率30%,净利润增长21-28%。

  伟星新材:PPR管龙头。ROE在26%-29%之间,毛利率46%,净利润增长19%-38%。

  山东药玻:药用玻璃龙头。ROE在8%-10%之间,毛利率32%,净利润增长30%-38%。

  东方雨虹:防水材料龙头。ROE21%,毛利率37%,净利润增长20%-40%。

  上海机场:机场龙头。ROE在13%-15%之间,毛利率49%,净利润增长10%-31%。

  我武生物:脱敏领域龙头。ROE在21%-26.6%之间,毛利率96%,净利润增长25%。

  益丰药房:ROE在10%-12%之间,毛利率39%,净利润增长27%-40%。

  健帆生物:ROE在22%-26%之间,毛利率84%,净利润增长40%。

  东方雨虹:防水材料龙头。ROE21%,毛利率37%,净利润增长20%-40%。

  珀莱雅:ROE在18%-31%之间,毛利率62%,净利润增长6.8%-43%。

  大参林:ROE在18%-37%之间,毛利率40%,净利润增长8%-11%。

  华兰生物:ROE在18%-22%之间,毛利率62%,净利润增长5%-38%。

  华东医药:ROE23%,毛利率26%,净利润增长23%-31%。

  招商银行:ROE保持16%左右,净利润增长3-14%。

  双线擒牛选股法

  1. 双线呈多头向上的排列趋势(调整MA均线指标参数为5日,10日,60日和89日均线)

  2. 60和89日均线紧密相连,此点就是股价即将爆炸的原点

  3.股价站在双线之上的时间和后期股价的拉升呈正比,时间越长,股价越高,反之亦


  双线擒牛战法实际案例

  案例一

  该股就是符合双线擒牛战法的条件的。股价在趋势线之上,均线也是呈现多头排列。而且股价运行时间之久。当股价迅速拉升回到均线之上。此时的均线粘合加上筹码很集中,那么就是最佳的介入时机,介入之后就有了很大的涨幅。


  案例二

  该股在快速的回调之后迅速的拉升。股价处于趋势线之上,均线多头排列,60和89日线粘合。筹码集中,成交量放大。那么这时介入就是很幸福的,可以直接坐上电梯直奔云霄。


  案例三

  该股目前也是符合双线擒牛战法的条件。只要是符合战法的条件,找到合适的介入时机。就是大牛股。该股也是在几个交易日就有了很不错的涨幅。


  大家记住以后做股票要做股价站在双线之上的股票。

  “锤子线买进,上吊线卖出”

  【锤子线】

  锤头线有阳线锤头与阴线锤头之分,作用意义相同,但阳线锤头力度要大于阴线锤头。激进型投资者见到下跌行情中的锤头线,可以试探性地做多;稳健型投资者可以多观察几天,如果股价能放量上升,可以适量做多。

  锤头实体与下影线比例越悬殊,越有参考价值。如锤头与早晨之星同时出现,见底信号就更加可靠。通常,在下跌过程中,尤其是在股价大幅下跌后出现锤 头线,股价转跌为升的可能性较大。这里要注意的 是:锤头线止跌回升的效果如何,与下列因素有密切关系:

  (1)锤头实体越小,下影线越长,止跌作用就越明显,

  (2)股价下跌时间越长,幅度越大,锤头线见底信号就越明确,

  (3)锤头线有阳线锤头与阴线锤头之分,作用意义相同,但一般说来,阳线锤头力度要大于阴线锤头。

  锤子线的实战应用图解:




  锤头线的出现通常代表着价格的触底反弹。市场在经过一段时间的下跌之后,处在非常看跌的行情之中,开盘之后,价格会继续的下跌。这时的市场,依旧是空方占据了关键的作用。不过就在交易马上就要结束的时候,市场上的多方力量开始强势的反击,并且市场上的成交的价格也会涨到了价格波动幅度的上限水平。这是K线图上便产生了一下拥有着较长的下影线和较小的实体的蜡烛图。这时候的市场上多方已经取代了空方占据了优势。这时候投资人可以根据第二个交易日价格的波动情况来对锤头线形状进行判断。如果仍旧是上涨的趋势的话,就说明市场上多方已经占据了主导的地位,价格触底反弹的可能性非常的高。

  看涨信号验证:

  1、倒锤子线次日的开市价向上跳空,超过了倒锤子线的实体,向上跳空的距离越大,验证信号就越强烈。

  2、倒锤子线次日是出现一要阳线报收,并且它的价格均处在较高的水平。

  操作策略:

  倒锤头线有止跌回升的意义。它可以是阳线,也可以是阴线;其中,阳线含有的上涨暗示更为明显。如果出现倒锤头线信号的当天成交量很大,那么后期出现上涨的可能性也将增大。

  (1)如果在出现倒锤头线后的第二天为强势的上涨行情,则表明多方已经开始占据主导地位。这时,投资者可以适时买入,同时还应当把出现倒锤头线那一天的低价设为止损位,一旦股价跌破该价位,则应及时止损出局。

  (2)从倒锤头线形成的过程来看,这个形态的信号强度不如锤头线明显,所以,投资者可以把它与之前或之后的K线组合放在一起综合分析,以准确研判后期走势。

  (3)出现倒锤头线形态后,如果投资者担心风险,则可以观察几日,待到行情企稳后再逢低吸纳。

  实战参考:


  图10方圆支承(002147)日K线走势图

  如图10所示,方国支承开始出现了一波下跌行情,该股都收出倒锤头线,投资者宜注意观察该股其后的走势。

  2月l0日,该股收出一根阳十字星线且该K线的实体在前一根线实体的上方,这表明后市将进入上涨行情,激进的投资者可以在此日买进该股,而稳健的投资者,则可继续观望,等到下一交易日(2月11日)该股突破第一根倒锤头线顶端价位时再跟进该股。

  实战分析:


  股价在触底10.06元后开始进入盘整阶段,如下图所示,股价在收于一根倒锤头线,当日开盘不久股价就被拉升至高位,并突破10日均线,但之后被空方力量打压,股价下跌,故形成了一根带长影线的小阳线。低位的倒锤头线说明空方力量已经消耗严重,股价将触底反弹。但由于股价在随后的两个交易日延续跌势,直到7月19日股价低开高走收于一根大阳线,并突破了5日和10日均线,股价升势确立,投资者可以在当日选股买入。


  上图是华谊集团的走势图,图中显示,当时该股在5月18日的时候出现了倒锤线,对于该股进行分析,当时该股出现回调阶段,出现倒锤线,就意味着即将反转,故在当天进行买入,当然当时该股的名称还是双钱股份!在5月18日以18元的价位进行买入,持股三天,在20日以19.1元的价位进行卖出,获利6%的收益!

  【上吊线】

  上吊线长的像“锤子线”,准确的说其实和“锤子星”就是双胞胎。但是出现的位置不同,所代表的含义就发生了本质性的变化!锤子星出现在行情的底部,是底部反转信号;上吊线出现在行情的顶部,是顶部反转信号。

  上吊线(上吊星)详解:

  形成过程:平开或者高开以后,行情迅速回落,但是尾盘却能收回当天的大部分跌幅,收盘价临近开盘价。外形形状像锤子,或者是“吊死的人”。

  特点:影线占整根线的主要部分,实体较短但是还没有到可以忽略不计的地步。

  用途:行情的见顶信号,把握及时逃顶的机会

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