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A股:“十四五”开局之年,“两会”的召开,2个方向有望迎来机会

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  2月收官,抱团股持续大跌拖累指数

  2月迎来收官战,节后市场迎来大幅度的震荡调整,这主要是在市场流动性收紧的背景下,高位抱团股持续下杀估值;其中以贵州茅台、宁德时代为首的高位抱团股持续大跌,严重拖累了指数,整体来看,当前的市场情绪是处于一个偏谨慎的态势。

  板块上,市场最大的特点还是分化,市场资金的风格逐渐实现了转变,比较倾向于低估值。一些好赛道的白酒、医药板块中的高位股逐渐被资金抛售;与此同时,一些低位的顺周期板块跟低估值的“三傻”,相对表现还算不错。整体来说,这都是出于对流动性风险的担忧,市场的风险偏好有所下降;当前市场还是处于一个结构性行情的状态。


  “两会”即将召开,“十四五”开局之年,接下来的投资机会围绕这2个方向

  众所周知,2021年是“十四五”的开局之年,2021年全国两会即将于3月4日和3月5日这2日召开。站在历史新的起点上,本次两会的重要看点之一是为“十四五”开好局。对于A股市场而言,以下2个板块可能会迎来投资机会。

  1. 军工板块

  2月23日国资委表示,正在编制中央企业“十四五”规划来确定中央企业未来增长的指标,要加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

  由此可见,受十四五景气度加速上行的影响,军工投资有望进入黄金期,军工板块由原来的超低估值的投资理念也叠加了业绩确定加速增长的逻辑,该板块在短期内有望迎来投资机会。


  军工股近期明显迎来资金的青睐,这主要体现在军工板块中的多只个股迎来机构的密集调研,其中包括航天发展、中航沈飞、振芯科技、景嘉微、纵横股份等等。

  2. 农业板块

  一直以来,乡村振业都作为中华民族伟大复兴重大任务之一,在接下来的两会政府报告以及十四五规划纲要中预计将会作为关键点被提到。此外,农业农村部在近期也表态将实施新一轮农机购置补贴政策,更是强化了市场的预期。


  从盘面上看,本周农业种植板块是有所拉升的,神农科技、中水渔业、天邦股份、丰乐种业、天康生物、新希望、傲农生物等均有不错的涨幅。

  综上,由于“两会”召开在即,跟“十四五”的影响,军工跟农业这2个板块在近期可能会有所表现,有望迎来投资机会,值得关注。

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