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澳元突然飙升,涨疯了!

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  最近澳元真的涨疯了!

  2020年,澳元美元暴涨了近40%,这种汇率差极为罕见!

  2021年2月26日,澳元创下兑美元新高,最高触及0.80,三年来最高值!


  兑人民币,也一路上行!最高触及5.16。


  澳元,为什么涨得这么凶?未来会涨还是会跌?

  商品货币

  服务业、制造业,采矿业和农业是澳大利亚的四大主导产业。

  说得再直白一点,澳洲就是个和沙特差不多的资源国!贸易是澳洲经济的重要组成部分!

  澳元,也成为和贸易息息相关的货币。

  最近几十年,澳洲矿产品出口大幅增加,澳元在全球流通也越来越多,其交易量占全球第五! 广泛的流动性,意味着交易成本低,交易执行率高!

  这让澳元和美元之间有利差,因为澳洲利率较髙,吸引世界追逐髙收益的资金纷纷买入澳元,澳元不只是一种货币,更是一种商品!

  现如今,澳元的国债收益率更是远超美国国债,更使得大批投资者进场澳元!

  疫情后,在全球经济复苏大趋势下,澳元会在经济复苏下走强,发挥其风险货币作用。

  就好像2008年,全球金融危机下,全球货币悉数下跌,但是澳币还屹立不倒。

  道理,差不多!

  大宗商品

  前面说了,澳洲是个妥妥资源国,以出口贸易为主,全球主要资源比如煤,铁矿,天然气,石油、铜、黄金、锡,铝,羊毛等等,这些澳洲全都蕴涵丰富。

  疫情下,全球财政赤字扩大,美国祭出史上最强5万亿美元的财政刺激,美元开始走低,这大大推升了实际资产价值的走高,叠加全球经济复苏下对资源的需求量增大,也推升了大宗商品价格走高 。

  澳币价值和大宗商品价格息息相关,商品价格的上涨,也推升了澳元的上涨!

  铜、镍、锡、铝和铁矿石等其他大宗商品价格均飙升至多年高点,这些,恰好都是澳洲的主力资源出口产品!

  铜的价格,直逼10年高位!


  2021年2月22日,铁矿石期货,最高触及1180元/吨,创下近10年来最高!


  大宗商品上升,这就对澳元是个非常强硬的支撑。

  澳洲经济

  澳洲控制非常得力,基本已经控制住疫情,这使得澳洲经济得以快速复苏。

  最近几个月,澳洲就业数据强劲,就业人口连续4个月增长,失业率降到了6.4%,澳洲的消费者信心,也达到7年来最高。

  澳洲的综合PMI指数一路攀升,升到了57!


  据澳洲央行预计,2021年,澳洲经济,将恢复到疫情爆发前的水平。

  一切的一切,都预示着,澳洲的经济,在出现强劲复苏,这就吸引大规模投资者进场,拉升澳元价值!

  中国

  2020年,中澳关系极速恶化,中国对澳洲牛肉,羊毛,龙虾,煤,乳制品,葡萄酒等多种商品实行了严控,征收高额反倾销税。

  但是,有一种商品,中国并没有控制,那就是澳洲铁矿石!

  在国内媒体,随处可见封杀澳洲的文章,通篇都是脑残反智的鸡血情绪。

  很多人说,封他澳洲铁矿石,让澳大利亚饿死,扬我中华国威!

  这种人脑子里,可能装的是火锅底料。

  铁矿石,是国家崛起的基石。

  中国经济从新冠疫情中复苏,就必然要进行复工复产,进行大规模基础建设投资修复经济,就必须要需要大量铁矿石!

  为什么非要买澳洲铁矿?中国自己不是有铁矿吗?

  中国本身的铁矿质地太差,炼钢污染太大,开采成本太高!

  而澳洲铁矿石质地更好,环境污染更小,纯度更高,比起巴西,澳洲到中国的航运路线更近,成本更低,这就造成了澳洲铁矿对中国的不可替代性。

  所以一直以来,我国铁矿石进口就严重依赖于澳洲!中国89%的钢材由铁矿石炼制,中国的近70%的铁矿石来源,都来自澳洲!

  由于经济复苏,对钢铁业的旺盛需求,在短期内,只能大规模进口澳洲铁矿!

  海关数据显示,12月我国进口铁矿9674.6万吨;1-12月累计进口11.698亿吨,同比增9.5%,1-10月,中国进口铁矿62%是来自澳大利亚的,创纪录新高!

  2021年,中国钢产量将达到10亿吨,对澳洲铁矿石将会进一步增加!


  从去年以来,铁矿石价格已上涨了60%,并且还在飙升。

  面对价格飙升,没有办法!

  我们,虽然是全球铁矿石进口大国,但是没有铁矿石定价权和话语权,别人想要收割你,没有太多理由,未来铁矿石再涨20%--50%,也不是没有这个可能。

  中国强大的需求,对澳洲铁矿是巨大的支撑,对于澳元,更是强硬的支撑!


  未来,澳元怎么走?

  1.全球经济复苏支撑了大宗商品飙升、对澳元是个极大的支撑。

  2.2021年上半年,全球还处于货币量化宽松中,通胀率上行,债券收益率大幅提高,能对澳元带来支撑。

  3.中澳关系紧张,对澳洲铁矿石没什么关系,会大大支撑澳元。

  4.如果美元继续虚弱低迷,那么澳元兑美元还会继续涨。

  但是,要注意!

  1.澳元越来越容易受到全球经济增长情绪转变的影响,全球经济全面恢复,初期利好澳元的,当全球经济全部步入正轨后,全球投资者将投入新兴国家,这会削弱澳洲优势。

  2.美债收益率飙升,美国将挑起全球事端发动战争,这些都会让美元避险属性上升,从而影响澳元上行。

  3.澳元涨得太凶,在大宗商品涨到一个阶段后,澳元会有回调。

  4.由于澳元上涨太快,对澳洲的出口经济有一定的影响,澳洲央行近期可能会进行降息或者加大回购债券的力度。

  不过,最近澳洲央行加息口径会有松动,这会影响澳元上涨!

  所以,澳元是否能够走高,取决于地缘政治,美元、铁矿石等大宗商品价格和澳洲经济的恢复程度。

  未来3-5个月,澳元会继续上涨,到达第三季度后,澳元将面临拐点!

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