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民航数据洞察|开年首月六大航司流失旅客1709万人次 国航逆势引进5架飞机

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疫情冲击下,民航业遭遇空前危机,这个特殊的行业也受到更多关注。航空运输作为关键交通基础设施,关乎国计民生与经济运行;民航产业作为现代产业链分工的典型,牵动全球产业链条和资本市场。

数以亿计的消费者,以及众多的证券市场投资者、产业链从业者,都在期待中国民航业早日复苏。不过,目前市场上很少有动态跟踪中国民航业发展的深度内容。

作为长期深耕上市公司及产业经济领域的专业财经媒体,每日经济新闻发挥数据洞察及产业观察的优势,自2021年1月起,每月持续发布《中国民航业数据洞察报告》(简称民航数据洞察)。报告深度挖掘中国主流航司机场运营数据、监管机构权威数据、第三方机构监控数据及资本市场交易数据,涵盖客运、货运、运力、资本及产业链等多维度内容,试图长期追踪和清晰洞察中国民航业发展趋势,并以通俗易懂的语言、图文并茂的形式呈现给公众。

2021年开年首月,六大航司同比流失旅客1709万人次、春节假期民航旅客同比下滑超4成、飞机起降架次单日最低跌至2012年水平……不过,阴霾之下也有曙光出现,清明小长假和五一长假预计将迎来一波返乡小高峰。

在刚刚过去的2021年1月,民航企业具体表现如何?在这个特殊的春运中,哪家航司抗压能力最强?哪家上市公司股价实现逆袭?且看1月《中国民航业数据洞察报告》。

客运解析:1月航空旅客不足去年同期六成,南航客运量最大

2021年1月是春运的开端,全国各地响应就地过年的号召,航空旅客量受到明显影响。据民航局披露,1月,全民航业完成旅客运输量3018.1万人次,仅为2020年同期的59.6%。

从六大航司1月载客人数来看,南航、东航、国航、海航、春秋航空、吉祥航空总载客人数为2175.37万人次,较2020年同期流失1709.34万人次,减少约44%。


其中,南航凭借最大的机队规模(866架)继续保持客运量的领先优势,以607.46万人次稳居客运量第一;而国航客运量降幅最大,同比下降51.8%。

在国内旅客方面,春秋航空表现亮眼,是六大航司中唯一实现国内旅客正向增长的航司,增长率为13.42%;受国际疫情蔓延影响,六大航司的国际旅客量下滑幅度均达到96%以上。而从绝对值来看,南航的国际旅客(6.14万人次)一枝独秀,甚至大于东航、国航之和。


航班数读:1月全民航少飞32万小时,国际航班量仍处疫情前10%水平

民航局数据显示,2021年1月,全民航完成运输航空飞行73.7万小时,而2020年1月的这一数据为105.7万小时。这意味着,今年1月全民航比去年同期少飞32万小时,同比下降30.2%。

从航班量来看,2021年1月,全民航共保障各类飞行34.8万班,较21020年同期的49万班减少14.2万班,下滑幅度约29%。

飞友科技数据显示,2021年1月,中国内地航线执行航班量呈现下滑趋势,但整体仍保持在疫情之前同期80%以上。受海外疫情及出入境政策限制,中国内地通航国际航班量继续处于疫情之前同期约10%的水平。

分航司来看,2021年1月,中国大陆客运航空公司航班量均出现不同程度下滑。据飞友科技统计,相比2020年同期,13家主要客运航司中,东航以4.38万班的到港航班量位居第一,南航以4.11万班紧随其后。


值得一提的是,13家主要客运航司中,仅华夏航空航班量实现同比正增长,同比上涨13.63%。

运营效率:春秋航空保持最高客座率,全民航准点率维持高水准

今年1月,春秋航空在国内客运上取得了不俗的成绩,不仅成为唯一一个实现国内旅客正向增长的航司,并且受益于国内旅客的增长,也获得了最高的客座率,达到70.17%。值得一提是,春秋航空与客座率最低的东航,拉开了10个百分点的差距。

此外,国航客座率下滑最明显,降低约16.2个百分点。飞友科技数据显示,由于国内散发新冠肺炎病例增加,多地倡导“就地过年”,1月内地航线平均客座率约为60%,环比降低8.5个百分点。

旅客量下降、客座率下滑,航班的准点率自然得以维持高水准。民航局数据显示,1月全国航班正常率为93.9%,保持在较高水平。



据飞常准数据,南方航空以92.55%的到港准点率排在首位。相比去年同期,各家航司到港准点率都明显提升,13家主要客运航司中有9家航空公司同比提升均在10个百分点以上;六大上市航司中,春秋航空和海南航空的准点率都提升了14个百分点以上,属较高水平。

运力动态:南航运力投放维持高位,国航新引进5架飞机

运力投放与机队规模是民航业重要基础指标,是航空公司硬件实力的体现。

运营有866架飞机、拥有最大机队规模的南航,其1月投入的客运运力也最高,可用座公里数为14480.99百万座位公里,是海航的近两倍之多。

此外,国航在1月份新引进了5架飞机,均为A320NEO飞机;南航退租1架A320飞机;东航引进1架A320NEO飞机。其余三个上市航司机队规模没有发生变化。

从飞机制造商来看,疫情背景下,窄体机受到热捧。波音在2021年1月份交付了26架飞机中,其中有21架是窄体机737 MAX机型;空客1月份则交付了21架飞机,包括12架A320NEO、3架A220、4架A320ceo和1架A350,交付最多的A320NEO也为窄体机。疫情严重打击了适用于宽体机的国际长途航空旅行市场,选择较低成本的窄体机将有助于航司节流。


飞友科技数据显示,1月全球航司投放运力TOP20榜单中,达美航空1月位居全球航司投放座位数TOP20榜单首位,成为全球运力投放最多的航司;中国7家航司上榜,其中南航、东航、国航和海航四家航空公司进入榜单前十位。


货运解析:国内航线货邮运输量疫情以来首现正增长

除客运之外,航空货运在疫情下的表现也颇受关注。民航局数据显示,1月民航共完成货邮运输量66.9万吨,同比增长10.5%,呈现良好发展势头。

1月,民航货邮运输量国内航线同比增长4.4%,自2019年12月份以来首次同比正增长;国际航线同比增长24.7%,连续3个月同比正增长;全货机完成货邮运输量28.1万吨,同比增长67.7%。

从分航司来看,南航的货运量继续保持优势,以12.89万吨的货运及邮运量,继续领跑国内航司。



值得一提的是,春秋航空在货运领域发展迅猛,尽管1月货运及邮运量为上市航司最低水平(0.75万吨),但不管是载运量增速,还是载运率,春秋航空都领先同行。今年1月,春秋航空的货运及邮运量同比增长29.44%,货邮载运率也高达73.95%,同比增长22.11个百分点。

机场运营解析:白云机场成最忙机场,首都机场旅客吞吐量下滑超7成

根据民航局历年发布的民航机场吞吐量排名,2017年~2019年,国内各大机场吞吐量前五名由高至低基本稳定在北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场的格局。

从这五大机场2021年1月的运营数据表现,基本可以判断2021年1月旅客的出行变化和民航机场的发展态势。

2021年,新冠肺炎疫情依然给航空出行带来影响,各城市防控措施不一也对各地机场的旅客吞吐量造成了不同程度影响。

《每日经济新闻》记者统计上述五大机场的运营数据发现,广州白云机场以324.75万人次的吞吐量,成为1月国内最忙机场;成都双流机场以291.81万人次紧随其后;第三名则为深圳宝安机场,1月旅客吞吐量为279.46万人次。


北京的疫情防控措施,尤其是航空管制较为严格,且较大的国际航线占比也让其在国际航班停运时首当其冲,航空旅客吞吐量出现断崖式下滑。

2021年1月,北京首都机场的旅客吞吐量为163.28万人次,较2020年1月下滑77.60%,是全国五大机场中下滑幅度最大的机场。相比之下,深圳宝安机场下滑33.73%,下滑幅度最低。

机场航班解析:1月单日最低起降14000架次,约为2012年水平

机场起降架次是与旅客吞吐量的变化趋势紧密相连的重要指标。

飞友科技方面提供的数据显示,中国内地机场1月日均起降约20260架次,单日最低约14000架次,约为2012年水平。随着各级政府对疫情的有力管控,起降架次在1月月末开始触底反弹。


1月国内千万级机场中,广州白云(CAN)出港航班量居于首位;三亚凤凰(SYX)恢复表现最佳,出港航班量恢复至2019年同期90%;受疫情防控影响,石家庄正定机场和大连周水子机场出港航班量分别约为2019年同期的15.51%和26.59%;

1月国内千万级机场中,约三成机场(12家)当月出港航班量恢复至2019年同期80%以上。

从全球角度看,亚特兰大机场(ATL)1月起降航班约为48342架次,位列全球机场TOP20榜单首位;中国8家机场上榜,其中广州白云、成都双流和深圳宝安等三家机场进入榜单前十位。

资本市场解析:板块总市值上涨259亿元,首都机场跌幅最大

中国国内航司机场在A股和H股上市公司共有12家,其中航司有中国国航、东方航空、南方航空、春秋航空、吉祥航空、海航控股、华夏航空,机场有北京首都机场股份、上海机场、白云机场、深圳机场、厦门空港。

从1月第一个交易日(1月4日)到最后一个交易日(1月29日),中国国内航司机场上市公司总市值从5871.67亿元上涨至6131.08亿元,变动幅度为4.42%。


从个股表现来看,上海机场(600009,SH)依旧稳居市值第一,1月末市值为1522.30亿元,较月初微增1.95%。

涨幅最大的是东方航空(600115,SH),市值从667.36亿元涨至751.82亿元,涨12.66%;跌幅最大的是北京首都机场股份(0694,HK),跌幅为5.83%。

春运数读:日均旅客量不足2019年同期1/3,正月初六急速反弹

受局部地区疫情反复影响,今年的春运也颇为特殊。虽然2月份航司运营数据还未公布,但从第三方机构监控数据中也能管窥。

航班管家数据显示,2021年春节假期期间(2月11日~2月17日,除夕~正月初六),受“就地过年”倡议影响,民航共发送旅客357.4万⼈次,比2020年同期下降45.16%,⽐2019年同期下降71.64%。

7天假期内,每日旅客量呈现出快速恢复的态势:大年初一旅客量16.2万⼈次,几乎跌落到2020年疫情暴发后最低水平;到了返程日正月初六——旅客量急速反弹,突破100万⼈次。7天假期每日平均旅客51.06万⼈次,不足2019年同期的1/3。

2021年春节假期,航空公司共执飞航班28031架次,实际执飞率为40.12%,比2020年同期下滑53.86%,比2019年同期下滑57.64%。前10航司中:南航、东航、国航三大航航班量依然遥遥领先,牢牢占据第一梯队位置;第二梯队的7家航司中,春秋、华夏、吉祥分列第五、第六和第十名,也充分反映了支线航空在春运中的重要地位。


航线趋势:春节成渝往返广深航线最热门,清明、五一或迎返乡小高峰

春节假期TOP10航线共执飞航班2093架次,比2020年同期下降25.75%,比2019年同期下降41.39%。

前10条航线中:成渝往返广深航线航班量占据前四名,是最热门航线;广州白云往返海口美兰、西双版纳嘎洒往返昆明长水、上海虹桥往返三亚凤凰3条旅游航线也保持热度。在倡导“就地过年”的背景下,航班量前10条航线中无北方机场;前20条航线中,仅有北京首都往返成都双流1条关于北方的线路。


今年春运前,民航服务数据咨询及服务解决方案商CAPSE数据显示,春节未返乡旅客中,55.8%在节后有返乡计划,其中近5成旅客计划在疫情防控政策放宽时返乡。总体来看,旅客返乡时间仍取决于相关疫情防控政策的变化,清明小长假和五一长假预计将迎来一波返乡小高峰。

记者:王帆 张虹蕾

编辑:梁枭

视觉:蔡沛君 梁枭

排版:梁枭 马原

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