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解读唯品会财报:营销费用大增、配送费占比下降,高瓴资本已清仓

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  近日,零售电商平台唯品会(NYSE:VIPS)发布2020年第四季度及全年财报。财报显示,其2020年第四季度营收为358亿元,与2019年同期的293亿元相比增长22.0%。

  2020年全年,唯品会净营收1019亿元(约156亿美元),与2019年的930亿元相比增长9.5%;归属于唯品会股东的净利润为59亿元(约9.053亿美元),2019年为40亿元。

  

  营销费用大幅增加

  2020年第四季度,唯品会的商品交易总额(GMV)为593亿元,与2019年同期的476亿元相比增长25%。2020年,其GMV为1650亿元,与2019年的1482亿元相比增长11%。

  用户数据方面,唯品会2020年第四季度活跃用户人数为5300万,与2019年同期的3860万相比增长37%。2020年全年,其活跃用户人数为8390万,与2019年的6900万相比增长22%。

  唯品会董事长兼首席执行官沈亚称,“我们将继续专注于我们的商品销售策略,同时将增强大数据和技术能力,以满足更广泛的用户群体的多样化需求,特别是在我们的核心品类,以进一步扩大我们在中国折扣零售市场中的市场份额。”

  2020年第四季度,唯品会的整体运营开支为54亿元(约8.309亿美元),较2019年同期的54亿元基本持平。其中,营销开支为17亿元,而2019年同期为9.441亿元;技术与内容开支为2.724亿元,2019年同期为3.622亿元。

  

  相对而言,唯品会的营销费用增速高达80%,远高于营收同比增长22%的增速。此前的2020年第三季度,其营销费用也达到了11亿元,同比增长超过50%,占营收的比重逐渐增加。

  2020年全年,唯品会用于营销的费用为42.8亿元,同比2019年度的33.2亿元增加28.9%。同期,其技术与内容开支由2019年的15.68亿元减少至2020年的12.21亿元。

  关掉自营快递得利好

  值得一提的是,唯品会2020年第四季度配送费用为22亿元,占营收比例有所下降。唯品会称,这是由于履约物流安排发生了变化。此前,唯品会曾自2019年下11月停运自有物流“品骏”,转而与顺丰合作。

  根据公开信息,2019年11月25日,唯品会宣布终止旗下自营快递品骏的业务,此后将与顺丰快递达成业务合作,委托顺丰提供其商品的配送服务。关停品骏的原因是,其他快递比品骏快递更快,且相对便宜。

  

  唯品会相关负责人称,“此前,唯品会单件物流成本高于行业平均水平,但从年初我们开始尝试使用社会化物流承接部分快递业务……预计全面切换社会化物流业务后,唯品会单件物流成本有望继续降低。”

  沈亚曾表示,通过与顺丰合作,唯品会可以提高物流效率,降低履约费用。中国物流学会特约研究员杨达卿认为,唯品会的“成本边界可能就不利于他去做这样一个独立的自营体系,可能通过外包更利于发展这种轻资产的电商平台。”

  在关停自营快递后,唯品会的业绩持续向好,且2020年第四季度的总活跃用户数也达到了5300万,同比增长37%。沈亚还表示,“很高兴新老用户均认可平台提供的差异化好货的价值,例如2020年第四季度用户转化率同比增长10%。”

  遭高瓴资本清仓

  但与此同时,唯品会也面临着强敌环饲的局面,拼多多等电商平台的出现,冲击了现有市场的稳定局面。此外,唯品会还因强制商家“二选一”而遭到相关部门的处罚。

  2021年,国家市场监管总局发布通报称,市场监管总局依法对唯品会(中国)有限公司(下称“唯品会”)不正当竞争行为作出行政处罚,处罚金额300万元。

  经查,2020年8月至12月,唯品会为获取竞争优势及交易机会,开发并使用巡检系统,获取同时在本公司和其他公司上架销售的品牌经营者信息,并利用相关手段,限制品牌经营者的销售渠道。

  有媒体评论称,从业务门类庞杂的互联网巨头,到体量相对偏小的垂直电商,国家监管部门近期的行动,传递出一个清晰信号:无论是大是小,市场监管规则面前一视同仁。

  此前,爱库存(梦饷集团)向国家市场监督管理总局等四家机构提交实名举报。爱库存曾表示,“有商家向爱库存反馈唯品会明令要求商家不得与爱库存合作,强令商家下架在爱库存上的所有商品与活动……”

  对于处罚,唯品会发公告称,尊重并坚决执行监管部门作出的处罚决定,将按照监管部门要求及相关法律法规的规定,对相关问题进行全面整改,进一步规范经营活动,保障消费者的合法权益。

  另据了解,唯品会的重要股东高瓴资本正在减持其持有的唯品会股权。2020年8月,高瓴资本披露的2020年第二季度美股持仓情况显示,其减持了持有的唯品会156.77万股股份股票,也减持了京东409.46万股股份。

  而在高瓴资本2020年第四季度持仓数据中,唯品会的名字已经消失不见。事实上,2020年第第三季度,高瓴资本就已经清仓所持唯品会股票。

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