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全球债市抛售潮愈演愈烈,央妈们坐不住了

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  最近,债市的风云突变牵动全球市场大幅震荡。

  不稳定的市场唤起了全球央行们对去年3月暴跌的记忆,尤其是作为市场定价之锚的债券近期突然异动,不少央行再也坐不住了。

  

  澳大利亚联储周四意外宣布将购买30亿澳元2023年和2024年到期的国债。市场普遍认为,此举是为了令债券止跌,并使现货市场平静下来,但澳联储此举几乎没有缓解市场的忧虑情绪。

  韩国央行周四承诺,在6月底之前购买多达63亿美元的新债券,但韩元依然连续两日下跌,累计跌幅超过1.5%。

  随着抛售扩大到黄金、股票、大宗商品和新兴市场货币,投资者越来越希望,主要经济体的央行能够尽快出手稳定市场。

  悉尼基金经理Perpetual的投资策略主管Matt Sherwood说:

  

很显然,中央银行现在需要在债券市场上大展拳脚。我认为,央行的主动介入,会比它们静静坐在一边什么都不做更有建设性。

  Sherwood尤其强调,日本央行和美联储是否能够加大债券购买力度,对市场来说具有重要意义。

  最先从疫情中恢复的澳新,债市崩盘最严重

  全球经济复苏的速度加快以及市场对高通胀的预期推动了债券市场的全线溃败。

  10年期美国国债收益率正在逐步接近每月40个基点的增幅走高,这是四年多以来的最高涨幅。

  在发达经济体中,从疫情中恢复最快的澳大利亚和新西兰,10年期主权收益率分别上升了71个基点和77个基点,这严重打击了投资者的信心。

  

  澳洲联储将在下周二举行每月一次的政策会议,市场普遍预期它将加强其前瞻性指导以及对当前市场的恐慌做出回应。

  澳大利亚西太平洋银行分析师Sean Callow称:

  

市场期望,澳联储的表态更加坚定,他们必须积极回应市场最关心的问题。
日本央行重申收益率曲线控制,欧洲央行仍在观望

  日本央行本周表示,希望将日本的国债收益率曲线维持在较低水平。

  日本央行行长黑田东彦周三在日本国会称:

  

由于经济受到新冠疫情的损害,现在保持整个收益率曲线稳定在低位很重要,日本央行无意将(10年期国债收益率)推高至其约0%的目标之上。


  两名欧洲央行政策制定者表示,该行正在监控债券收益率,但并未采取行动控制收益率。

  一些投资者认为欧洲央行最终会介入,但瑞典SEB银行的分析师表示,欧洲央行之所以不愿意,可能是因为它不想被迫购买超出其承受能力的东西。

  该行称:

  

如果介入市场,欧洲央行只能成功不能失败,否则欧洲央行的信誉将荡然无存。
英国央行警告:央行不要在缓和物价涨幅方面“过于自满”

  最近的债市大跌,其中很重要的一个因素是人们对未来高通胀的预期。

  周五,英国央行官员的一番表态,似乎暗示高通胀即将到来。

  周五,英国央行首席经济学家Andy Haldane表示,他认为英国通胀存在超预期加速的风险,并警告央行要提防在缓和物价涨幅方面“过于自满”:

  

在我看来,存在通胀更加难以控制的切实风险,需要货币政策制定者采取比目前金融市场预期更果断的行动。

  在他此番言论之前,其他英国央行官员一直警告新冠疫情可能会给经济和劳动力市场留下长期的伤疤。Haldane是英国央行货币政策委员会中对经济复苏前景最乐观的委员。

  在他讲话后,英镑收窄跌幅。英国债券跌至盘中低点,抹去早先涨幅,10年期国债收益率上升4个基点至0.82%。

  

  英国通胀率现在低于1%。央行的预测是到2022年第一季度达到2%的目标,此后稳定在略高于2%的水平。

  Haldane承认,随着疫苗推出和经济活动在一定程度的恢复正常,通胀可能恢复稳定的低迷状态,通缩因素可能卷土重来。但是,他的判断是风险偏向上行,而不是均衡。

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