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新能源车没卖多少,生产电池的疯狂扩产,泡沫已经出来了

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  2020年的大风口新能源汽车,也带火了动力电池行业,如今,正处于各路玩家跑步进场的火热阶段。而对照各家的产能规划,以及国家新能源发展规划,已经有一些问题开始显现。

  去年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。《规划》指出,我国新能源汽车产业将坚持电动化、网联化、智能化发展方向。到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

  而在去年12月11日,中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋在2021中国汽车市场发展预测峰会上表示,2025年中国汽车销量有望达到3000万辆。

  根据以上两点粗略估算,2025年,中国新能源汽车新车销量约为600万辆。

  再看看电池产能的规划情况,根据公开报道:

  1,蜂巢能源(前身为长城汽车动力电池事业部)计划2025年全球产能达到200GWh(2021年1月,我国新能源汽车平均装车电量44.4kWh),约装450万辆电动车;

  2,宁德时代根据公司计划,到2025年公司有效产能将达到450GWh,约装1000万辆电动车;

  3,孚能科技和吉利合作,称2025年有望实现100GWh产能,约装225万辆电动车;

  4,国轩高科计划在2025年提高产能至100GWh,约装225万辆电动车。

  仅以上几家,累计2025年产能对应装车量已达到1900万辆。

  假设仅60%的产能供给中国市场,那么保守估计对应装机量已经达到1140万辆,几乎是规划销量的2倍。

  

  2020年动力电池行业火到了什么程度?股价可以作为一个关键参考。宁德时代2020年股价持续走高,全年涨幅为302.7%。占据动力电池和新能源汽车两条赛道的比亚迪,全年涨幅高达447.95%。

  疯狂的电池市场也带火了上下游关联企业,其中天齐锂业2020年12月股价涨幅高达98.33%,几乎是一个月翻了一倍,赣锋锂业12月涨幅也达到66.39%。

  不过,随着新能源领域龙头特斯拉近期股价下挫,狂热的电池市场也被泼了冷水,宁德时代、比亚迪股价纷纷走低。

  如今电池行业的火热,躲不开一将功成万骨枯的命运。

  蜂巢能源产品技术总监林育民曾经在接受采访时说:“任何飞速发展的行业都会面临高端产能不足,低端产能过剩的问题。”未来几年内动力电池市场集中度将会进一步提升,电池赛道上明星公司闪耀之时,也会见证无数陪跑者黯然离场。

  (作者|市界 余聪,编辑|胡刘继)

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