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大摩:中芯国际部分美设备零组件供应恢复,台厂寻求更多产能

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  集微网消息,2月25日,摩根士丹利分析师Charlie Chan在最新的研究报告中将中芯国际的股票评级从“中性”调至“增持”,并上调中芯国际港股目标价34%,由23.8港元升至31.8港元。

  

  摩根士丹利研究报告指出,美国设备供应商近期恢复了对中芯国际的零组件供应和现场服务,一定程度上缓解了外界对于中芯国际消耗品储备及设备的售后担忧。

  报告进一步指出,中芯国际成熟制程业务有望获得设备供应的许可,高通仍坚持与中芯国际合作解决PMIC供应短缺问题,联发科、瑞昱半导体等部分中国台湾芯片厂商也正向中芯国际寻求更多产能,预计中芯国际2021年收入将增长10%-15%。因此,摩根士丹利上调中芯国际2021年每股纯利预测14%,2022年数字亦上调6%。

  对比之下,中芯国际对于公司全年收入增长预测较为保守。根据集微网此前报道,中芯国际在公布2020年第四季度财报时指出,因被美国政府列入实体清单,公司在采购美国相关产品或技术时受到限制,给公司全年业绩预期带来了不确定风险。因此给出的全年预期,是基于运营连续性不受影响这个假定前提。公司全年收入目标为中到高个位数成长,上半年收入目标约21亿美元;全年毛利率目标为百分之十到二十的中部。

  中芯国际联合CEO赵海军在财报电话会议上指出,由于中芯国际过去20年中与美国供应商一直保持着稳定的合作关系,因此有大量美国供应商是中芯国际的第一选择,而根据美国出口管制条例的规定,源于美国的部分都要申请准证。赵海军强调,公司和供应商们都在第一时间积极地申请准证,供应商也一直在对中芯国际更新准证的申请进展。中芯国际对客户承诺,对于保存期很短的耗材,公司会做到3个月内不会中断;对于配件,公司会做到6个月内不会中断。

  摩根士丹利报告则指出,虽然这不是中国半导体产业希望看到的,但中芯国际可能不得不放缓其10nm以下工艺的开发,不过摩根士丹利认为,这实际上能帮助中芯国际提高自由现金流和长期的净资产收益率。

  (校对/范蓉)

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