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今天的下跌,改变了什么?

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  都业华老师观点:整个市场的跌幅比较大,而且有点加速的感觉。今天上证指数跌了2.12,之前给大家说的中证500跌了2.07,而且创业板跌了2.12,所以今天体现的状态是一个普跌,就不存在板块指数的差异。

  关键点:军工 通讯设备 半导体 证券 煤炭 饮料制造 有色 化工 大金融 大消费

  盘面走势结构

  各位投资者大家好,我是都业华,欢迎大家收听收看《都帅解盘》

  今天是本周最后一天,整个市场的跌幅比较大,而且有点加速的感觉。今天上证指数跌了2.12,之前给大家说的中证500跌了2.07,而且创业板跌了2.12,所以今天体现的状态是一个普跌,就不存在板块指数的差异。

  早晨的一个低开是因为昨天美股的大跌,实际上今天这个下跌不能完全把锅甩在美股身上,因为美股它提供的这种大跌对我们的影响可能是开盘,但开盘之后反弹没起来,就说明我们自己的市场目前确实还比较弱。

  昨天提到了中证500这个位置有一个关键的中轨线需要守,今天这低开之后直接把中轨击穿了,这个位置下一步怎么看?第一,如果说中轨线被击穿之后,整个中证500就回到了之前7个月的来回震荡。

  从中线趋势看,这7个月的震荡是强势的,结合很多股票目前的位置比较低,所以跌下来以后重新寻找机会。如果从指数短期去看的话,第一步要做的事情可能是回抽这根粉色的线来确认,这次是不是有效的击穿。

  所以估计接下来在下周的上半周来讲,应该完成的是对粉色线的回抽。如果能回抽上去,那么应该就调整好了。如果回抽完以后再往下走,调整时间就会变长。但是眼下第一步,应该是对之前粉色线就是中证500,大概在6507点位置的一个回抽。

  中证500日线图


  今天这个缺口意味着什么?在小时线图上之前的下跌已经比较急了,之前认为在这根线支撑住的可能性比较高,当时提了一个分型,还确定不了,需要站上去,今天直接跳下来,其实意味着一个下跌的加速。

  这小时线的一笔现在的一个状态,应该到了尾声阶段了。所以现在的状态应该是这么判断,第一,现在小时线一笔下跌到了尾声阶段,下周初大概率是先去回抽确认这根线,去看一下反抽能不能过。

  下周的上半周应该是一个反弹走势,如果过了中线结构就修复好了,过不了这个位置可能调整时间会变长,这是对指数的判断。

  热点板块分析

  板块这块来讲,之前提了4个核心板块,军工、通讯设备跟半导体,现在还在上涨结构中,尤其是通讯设备今天相对走的强一点,这几个板块的状态都不用特别担心。

  今天对比两个板块,一个是证券,一个是煤炭,它们各代表一种类型的板块。

  证券今天也跌了1.29,虽然跌幅来讲比这个上证指数略微低一点,它现在的情况属于现在5分钟下跌,目前还确认不了是否背驰的状况。

  证券5分钟走势图


  因为今天收盘的时候,收盘前这个位置一分钟是一个震荡,所以这个地方来讲下周需要再确认。如果下周是先往下走,一分钟出现背驰,基本上就可以判断出来证券板块低点已经到了。如果是直接往上走,那也可以选。除非有一种情况是证券板块向下走的力度比之前还大,这种概率出现的很小,就是有可能还缺一个一分钟的背驰。

  另外一个今天跌幅比较大的是煤炭,因为煤炭这个板块之前也提到过,也是比较看好的一个方向。

  当时是在最低点这一天说的,因为当时煤炭小时线的背驰成了,煤炭这一轮回调力度非常大,但煤炭跟证券稍微有点不一样的在于,煤炭的背驰已经成了。

  煤炭5分钟走势图


  从现在情况看,今天收盘前就是1197这个位置一分钟背驰已经成了,最差的情况是可能出个小三卖再往下杀一杀,但这个位置往下的力度估计已经出不来了。

  再往下估计就是小级别的空头陷阱。所以它跟证券的情况不一样,就是在收盘前小级别的背驰,因为这个位置成立以后,已经成小级别的背驰了。

  所以煤炭这种短期跌得比较多的强周期板块,下周初应该是个反弹。

  今天比较异常的,大家可以看到之前跌的比较多的,叫饮料制造,今天反而表现的要强势一点,只跌了0.27。

  每个板块都有自己的节奏,这个板块已经到了一个关键支撑位上了,所以今天的走势也是蛮符合预期的。

  饮料制造日线图


  所以接下来要观察的就是,如果饮料制造的这个下跌,主要还是白酒股,暂告一段落的话,强势板块像之前的煤炭,有色现在还看不出来,但煤炭已经能看出来,这种板块小级别背驰也出现了。

  在下周初的反弹中,如果出现了,那么哪些板块会更受资金的一个青睐?对现在市场的看法不悲观的一个最重要的原因在于,现在只有少部分板块是在高位,大部分板块的位置是不高的。

  包括昨天涨的房地产,虽然对持续性来说需要观察,但是这种位置不高的东西,资金是愿意关注的。这种板块多的前提下,市场其实没有什么特别大的下跌空间。

  跌下来的时候,有些时候它很折腾,就是反复震荡,但跌下来以后重新评估,要去看一看哪些板块更有机会。

  在看好的方向上来讲,就是第一梯队,之前的化工、有色、煤炭。现在要寻找的是第二梯队里面,走的强的东西,在目前看,顺序排出来应该是通讯设备第一,军工第二,半导体第三,目前券商排在第四。

  这个情况需要在下周初的反弹中再去看一看,在前几天的反弹中,大金融整体还是有动作的。

  所以这块如果确定好了以后,再结合上之前,煤炭、有色、化工条件,因为这个板块看法是,没觉得它们结束。它们是之前涨的快了,属于目前的一个修正。

  操作策略总结

  所以把两条线抓住了,指数下来以后,重新再去梳理这个行情,整个的思路就是这样的。所以关于指数下周可能先去反抽重要的一个压力位。

  然后关于板块说了证券跟煤炭,情况是需要再观察,但煤炭背驰已经成了,再往下估计空间应该不大。

  所以结合这些点,下周观察,第一,这个反弹能不能出现?第二,就这个反弹中到底是之前的大消费跌了多了以后更受到资金的青睐,还是之前列举的4个板块更受到资金的青睐。

  这决定了在下一阶段来讲,重点是朝着哪些板块身上去看的。基本情况就是这样,最近因为市场走得实在是太低迷了,人气可能也很低,这个时候对市场没有必要悲观。

  最大的原因就是,做股票的人肯定是对板块跟个股有个相对的认识,相对认识就是极少数大消费位置高,大多数东西位置不高。

  在现在整个资金面挺宽松的情况下(指的是全球),并且中国经济在全球整个现在越来越突出它的一个领先地位的时候,这种时候对市场是没有必要悲观的。

  好了,各位今天咱们先说到这,咱们接下来看一看在下周指数能不能渡过当前的难关。其实说到这个难关,可以说从最近去年7月份到现在,指数一直在难关。

  因为基本上它很难形成持续的上涨,涨一涨马上掉下来,这种感觉是让大家不舒服的,看看市场接下来能不能通过震荡来改变这种情况。

  好了各位,今天就说到这,我们在下周的时候再见。

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  都业华 首席导师益学董事 联合创始人 执业证书编号:A1220616030004

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