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太惨!中央一号文件“点名”,个股纷纷涨停,为何行情却一日游?

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  2月21日,2021年中央一号文件发布!这也是21世纪以来第18个以“三农”为主题的中央一号文件。2021年,中央对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署,为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。在推进农业现代化方面,提出了重视提升粮食和重要农产品供给保障能力、打好种业翻身仗、坚决守住18亿亩耕地红线等要求。

  受此利好消息刺激,农业板块2月22日普涨,在58只成份股中就有52只个股上涨,更有11只个股涨幅超过5%,神农科技、天邦股份、丰乐种业涨停。

  农业股在中央一号文件公布前已有所反应,在一号文件发布之前,农业板块行情已经启动。在2月19日,农业指数大涨4.13%,开年以来更是大涨20.42%,板块内更有11股涨幅超10%,最高大涨61%。

  

  在2月21日迎来政策性利好后,指数仅在2月22日上涨0.65%,接着更是连跌三个交易日,本周以来更是下跌3.36%,堪称行情一日游。

  对于农业股走强的原因,以及未来能否继续强势,私募排排网也就此采访了安爵资产董事长刘岩、龙赢富泽资产总经理童第轶、伊洛投资总经理许传华。

  伊洛投资总经理许传华:大农业板块或将迎 3 年以上的黄金发展期

  2021 年中央一号文件在农业生产方面相比于过去主要有三个方面变化,粮食安全问题高度提升、种业首次单独成段表述、生猪养殖政策由短期产能恢复转为长期健康发展。以往每年中央一号文的发布期间,大农业板块会有相对突出的表现,政策驱动效果明显。2004 年至 2020 年,农林牧渔行业相对于沪深 300、 上证指数的表现,超额收益显著。

  转基因种业研发门槛高,具备种质资源及技术储备的公司不多,因此竞争格局十分鲜明。目前已有企业获得大豆和玉米安全证书的批准,但我国转基因作物在取得安全证书之后还需通过品种审定、获得生产许可和获得经营许可,才能进行商业化推广。

  未来,随着养殖业的规模化、玉米大豆等种植的需求缺口扩大,经营许可一旦发放,大农业板块或将迎来 3 年以上的黄金发展期

  安爵资产董事长刘岩:大宗商品不断走强是支撑农业股走强动力之一

  从历史来看,每年12月底召开中央农村工作会议,之后出台一号文件,至今已经连续17年聚焦农业,要理解2021年的中央一号文件,可以从两个主要方面来看。一方面是保生产,一方面是抓环保。粮食安全作为大国之基石,是中央最关心的重点。

  在国家高度重视粮食安全的背景下,转基因育种政策或加速放开。转基因技术有助于提升粮食单产,粮食安全重要性提升,或加速转基因政策推进,助力种业转型升级。投资者可以重点关注在这方面有突出表现的种业企业。

  另一方面,中央对于农业生产中的环境保护问题也非常重视,尤其是农膜作为农村污染的主要问题,被提到中央一号文件中还是首次,在“强制禁塑令”全面实施背景下,可降解农膜的市场被打开,再叠加精细化工顺周期行情,投资者也可以多多关注这方面的龙头企业。

  农业股目前的整体估值偏低,在目前市场风格轮换的阶段,有机会成为下一阶段的主力方向,其中养殖业、种业都有望出现具有号召力的龙头企业,而大宗商品不断走强,国际政治经济形势的变化,也让2021年农产品价格上涨有了一定预期,这些也是支撑农业股走强的动力。

  龙赢富泽资产总经理童第轶:农业板块可能成为市场新的进攻方向

  本年一号文件从方向上延续了此前的三农政策导向,关注重点在种业、农产品供给和土地改革三个方面上。具体看,转基因育种的商业推广趋势已经较为明确,我国已有数例转基因玉米种子获得了安全证书,技术升级需求继续推进,转基因种业的空间较大,这一方向具有相关专利或商业化体系的种业公司将取得先机;

  农产品供给方向上,粮食安全在去年屡次被强调,相关品种如大豆、玉米等收储价格继续稳中有升,持续改善企业利润;最后,土地改革是我国长期政策导向,相关土地资源丰富的公司将被市场反复关注。

  农业股整体位置较低,在近期市场波动较大的行情中,具有一定安全边际,结合政策面的助推,可能将成为市场新的进攻方向

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