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刚刚,一则消息引爆地产股!万科等十几股集体涨停,巨变要来?

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全国22个重点城市,同期集中供应大量土地,很有可能会打破城市轮动规律,从而杜绝热钱利用城市轮动四处“抬杠”炒楼。


  来源:21金融圈综合报道 部分资料来源(21财经APP :记者:张敏 吴抒颖 )

  编辑:江佩霞

  今天的地产股燃爆了!

  究竟发生了什么大事情可以让AH两地地产股同时爆发?

  下面我们来看看。

  刚刚,AH地产股集体爆发!

  
2月25日,房地产板块大幅飙升,龙头万科A早盘涨停。

  


  •   万科A等十多地产股强势涨停

      


  2月25日,万科A高开高走放量涨停,房地产板块大幅上涨逾6%,位居行业涨幅榜首位。同时也带动了保险、海运、建筑等多个低估值板块同步上涨。



  从个股表现来看,房地产板块内有十多家公司涨停,除万科A外,还有保利地产、新城控股、金地集团、等多家500亿市值以上的公司。


  

  • 港股恒指涨幅一度扩大至2% 地产股走高

港股方面高开高走,恒指涨幅一度扩大至2%,成分股中,地产股走高。
截至21日金融圈发稿,新城发展涨超18%,合景泰富涨超18%,宝龙地产涨超15%,万科、融创涨13%。华润置地涨超11%,碧桂园涨超9%。




  地产股怎么突然就起飞了,究竟发生了什么?
一则消息引爆市场: 重磅!供地节奏大调整:重点城市全年最多集中供地三次

  最近,有网传文件显示,2021年,全国22个重点城市实现住宅用地“两集中”,发布住宅用地公告不超过三次。

  其中包括:四个一线城市北京、上海、深圳、广州,以及南京、苏州、杭州、厦门、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡等18个二线城市。

  住宅用地“两集中”指,集中发布让出公告和集中组织出让活动。原则上全年不得超过3次,时间间隔和地块数量要相对均衡。



  21金融圈记者多方了解,2月23日,“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”召开,自然资源部开发利用司副司长莫晓辉对2021年住宅用地供应分类调控工作进行了安排部署。

  自然资源部开发利用司市场监管处相关负责人从科学编制实施住宅用地供应计划、坚持做好住宅用地信息公开、实行住宅用地集中出让和加强监测监管和考核评价等四个方面详细讲解了2021年住宅用地供应分类调控工作要点。

  一年最多供三次地的说法,便出自“实行住宅用地集中出让”的要求。

  21金融圈记者掌握的一份内部文件显示,自然资源部要求,“各地要主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争。住宅用地出让方案应当包括溢价率、竞价轮次和最高限价稳控预案。”

  “重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地的时序,实行‘两集中’同步公开出让。”

  所谓“两集中”,即集中发布出让公告、集中组织出让活动。按照要求,原则上发布出让公告全年不得超过3次,时间间隔和地块数量要相对均衡。

  按照自然资源部的说法,“两集中”可以提高市场信息透明度,将以往零散出让的“涓涓细流”变成集中出让的“放量供地”,可以在社会上形成更大效应,体现出土地的充足保障。

  自然资源部还将加强对“两集中”供地情况的督导,适时组织专项检查。

  至于“重点城市”是否就是网传的22城,目前尚未得到证实。

  近日,青岛、天津、郑州等城市陆续发布通知及文件,印证了该消息的真实性。



  郑州也发了一份类似的文件:


  青岛也发布了:


  截至21日金融圈记者发稿时,自然资源部尚未作出公开回应。

  中信证券表示,由于地方推地的机会是有限的,一旦推地过少,或由于所推土地质量太低,导致开发企业不积极,流拍率过高,地方只能等待下一次土地出让的窗口。这在客观上可能推动地方适当增加供给,并合理定价。

  该机构还认为,土地集中分批次出让,有利于避免地产企业过度竞争。由于土地出让一般有保证金要求,企业很难在多地,针对大量地块,同时缴纳保证金。因此,单块土地可参与的房企数量可能会下降(尽管最优质地块的参与企业数量并不会下降)。即使是比较激进的企业,也只能量力而行,参与一部分的土地出让。

  中信证券表示,一旦实行次数限制,集中出让的招拍挂规则,增加土地市场透明度,则更有利于形成市场有序、稳定的竞争格局,减少“地王”出现的频次,稳定优秀企业的盈利水平,推进优胜劣汰。从制度上来说,土地市场的改革可以是行业供给侧改革的最后一块拼图——内卷化竞争将因此结束,真正优秀的房企的稳定性和成长性将都有所上升。

  影响解读

  两集中政策,颇有点像是官方土地展销会,在同一时期集中组织土地出让,对于土拍溢价、楼市轮动周期有着比较明显的影响。

  为什么这么说呢?因为中国的房价上涨,跟土拍有着紧密甚至极大的关系。

  2016年周星驰电影美人鱼,可以说是最直白揭示了这种套路:地王出,房价涨。


  这次上面发狠话,同时集中大量供应土地,很明显就会规避这种情况,单一宗地对于整个城市的房价影响就会减少,土地竞拍溢价率也会得到一定的控制,毕竟,以后要炒土地得把同期出让的所有土地溢价都炒起来,还是很不容易的。

  其次,同期大量集中供应土地,也意味着商品房会集中入市,瞬间汹涌的卖盘大量入市,会对房价上涨形成一定程度的抑制。

  要知道,上述执行供地两集中的房企,每年供地基本超过100宗,按照一年仅发布3次土地出让公告的规则,意味着同批次供给的土地将达到30-40宗,也意味着一两年后,每4个月就有30-40个楼盘集中开盘!很明显,集中开盘会引起开发商的价格战,房价抑制作用也会凸显。

  最后,全国22个重点城市,同期集中供应大量土地,很有可能会打破城市轮动规律,从而杜绝热钱利用城市轮动四处“抬杠”炒楼。

  说实话,经过这几年楼市的教育,很多业外人士都知晓了城市轮动定律:

  

深圳涨后上海涨,上海涨后北京涨,北京涨后厦门南京合肥杭州成都涨,合肥南京涨后武汉长沙西安涨,西安涨后贵阳南宁涨...热钱也基本循着这个规律,四处寻找短炒机会。

  而同期集中供应大量土地,很显然,全国城市土地出让步调一致,也就不存在部分热钱资本通过热炒某宗优质土地或某个优质城市来获利的情况。

  毕竟,趋势为王,热钱也是热钱,不可能跟土地集中出让的大潮作对。


  房地产估值处十年低位

  从房地产板块近十年估值走势来看,当前整体市盈率不足10倍,且基本上市处于十年最低估值水平,具有明显的比较优势。


  中信证券近日发布研报称,到2020年底,公募基金配置地产股的比例为1.77%,配置强度为63.9%,且前两大公司占总地产股投资比达到65.3%,板块被动配置的特征十分明显。

  而且,历史回报业绩越好的基金,配置地产股的力度越弱。从历史上看,在超过2年的时间,地产板块配置强度的整体不断下行,也是比较少见的。

  Wind统计显示,全部A股中,当前市盈率在10倍以内,近12个月股息率超过3%,且2018年和2019年股息率均超过3%的公司有72家。从相关公司行业分布来看,多为房地产、银行相关企业。

  具体来看,华夏幸福、荣盛发展、蓝光发展、建发股份、贵阳银行、天健集团、中国建筑、绿地控股、交通银行、民生银行等多家公司当前市盈率不足5倍。

  (以2月24日收盘价测算)


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