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库克喜提8亿年终奖,股东回报率暴涨867%,苹果能否继续封神?

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  作者|周峰

  编辑|吧哩

  猜猜苹果公司首席执行官蒂姆·库克的年终奖有多少?

  在今天凌晨结束的股东大会上,苹果的股东们表决同意了公司管理层的薪资奖励方案。据此方案,库克将得到100万股苹果股票的奖励。按照今天的美股收盘价计算,这笔年终奖价值1.25亿美元(约合8亿人民币)。

  当然,股东们对库克的认可不无道理。在过去四个季度中,苹果分配给股东的股息总计140亿美元。在股东大会上,库克表示公司派息还会增长。

  另外,公司董事会去年9月在一份监管文件中也重点强调过库克的历史业绩——自他2011年执掌苹果以来,苹果股东的投资回报率高达867%。

  

  库克自2011年就任至今,苹果公司股价已增长近10倍

  图源:雅虎财经

  抛开资本市场价格因素,苹果在过去这一年中的业绩也可圈可点。上个季度,苹果的单季度营收首次突破千亿美元,同比增长21%,净利润也同比增长29%,达到222.4亿美元(约合1442亿元人民币)。

  如果你因为这个数字太过庞大而无感的话,请想象一下这样的场面:在苹果的银行账户中,每秒钟就会增加1.8万元人民币。

  如何在新冠疫情中成功运营成了库克在去年股东大会上的发言主题。他曾经向股东表示,新冠疫情是公司有史以来遭受的最严峻挑战。

  不过一年过后,他的感受变成了“停下脚步回头看下,嚯!”

  实际上,2020年也是在过去数年中,苹果产品发布次数最频繁的一年。从9月到12月这短短的4个月里,苹果所有产品线都有新品推出,发布会被做成了“月更”。

  不过从财务数据上看,苹果的这一策略十分成功:iPhone、iPad、可穿戴设备、智能家居及配件、Mac业务在去年第四季度营收分别增长了17%、41%、30%和21%。这其中iPad和Mac业务的增速都达到了最近4年来的最高水平。

  

  6年收购100家公司

  反垄断指控带来哪些挑战?

  因为疫情原因,今年苹果股东大会一改往年在总部乔布斯剧院召开的惯例,变成了线上模式,这也提高了苹果对现场的把控能力。

  但由于问题经过了筛选,大会中股东问答环节显得有些乏善可陈。

  不过,在并购策略、反垄断、用户隐私方面,库克还是透露出了一些有价值的信息。

  库克表示,苹果在过去6年中收购了近100家公司,平均每3到4星期收购一家。

  这些并购主要聚焦于小型创业公司,目的是获得目标公司的技术和人才,通过它们补充苹果公司的业务产品,公司则可以推动它们发展。

  相比之下,反垄断和隐私相关的议题对苹果而言更加重要。2020年,美国科技巨头在欧美地区相继面临严峻的反垄断监管压力。

  作为苹果移动设备唯一获取软件的途径,App Store应用商店成了苹果在反垄断指控中的众矢之的。

  美国联邦政府在反垄断调查报告中认为,App Store向开发者收取的30%佣金比例过高;另外,由于苹果可以下架不遵守商店规则的的应用,这也成为了苹果排挤竞争对手的工具。

  在苹果目前面临的反垄断诉讼中,影响最大的一起来自于游戏公司Epic Games。

  因为认为苹果抽成比例过高,Epic Games去年8月起开始为旗下游戏“堡垒之夜”的用户提供绕开App Store内购的付费方式。苹果认为此举违反应用商店规则,因而将游戏下架。

  目前,Epic Games已经获得了音乐流媒体服务Spotify、社交软件Tinder等互联网公司的支持。

  值得一提的是,Epic Games的股东之一腾讯也和苹果积怨已久:早在2017年,腾讯就因为无法绕开苹果的内购抽佣政策,被迫在iOS版微信中取消了向公众号作者打赏的功能。

  苹果一直以来都以没有占据智能手机市场主导份额为由否认垄断指控。库克在股东大会上重申了这一观点,只不过,这次他将范围扩大到了其他领域。

  他表示,苹果在参与竞争的任何市场中,都没有处在主导地位。“外部调查是公平的,这些指控在对事实合理调查之后就会不攻自破。”

  

  Facebook指责苹果隐私政策的整版广告

  图源:The Verge

  除此之外,苹果一直以来着重强调的隐私保护政策也被指责成了干扰市场秩序的帮凶。

  从iOS 14开始,苹果开始要求所有iPhone应用弹出消息,主动询问用户是否允许该应用获取数据用于广告投放。这招致了Facebook创始人及CEO马克·扎克伯格的不满。

  今年1月,他在财报会议上指责苹果此举是不正当竞争行为。之后,公司又在全球各大报纸上刊登整版广告,指责苹果的计划会伤害中小企业的利益。

  表面上看,扎克伯格的愤怒不无道理:Facebook的大部分收入来源是广告,而苹果升级后的隐私政策降低广告投放的精准程度。美国银行去年12月一份分析师研报认为,Facebook的营收会因此减少3%。

  不过,也有媒体认为Facebook行为背后的目的,是通过将自己包装成为中小企业的捍卫者,躲避反垄断审查。

  英国《金融时报》认为,Facebook 2020年营收增长21%,苹果这一做法对其带来的影响实际上微乎其微。虽然此后无法再从第三方来源获取共享的用户数据,但Facebook自家应用并不受影响。

  在股东大会上,库克也被问到了隐私政策相关的问题。他表示希望苹果改善隐私的努力能对行业起到“推波助澜”的作用。

  在反击Facebook的指责方面,苹果的底气似乎更足一些:“苹果将继续支持美国联邦隐私法,以及世界范围内的法律和国际协议,保护世界各地的基本隐私权。”

  

  吃下华为重夺市场第一

  未来增长从何发力?

  虽然去年第四季度业绩亮眼,但苹果的增长建立在非常态的环境之上,能否持续仍然需要打上一个问号。

  首先,由于美国方面制裁,华为在高端手机市场难以为继,让出了大片市场空间。而在华为之外,苹果在高端市场的对手,似乎“一个能打的都没有”。

  IDC数据显示,华为手机2020年第四季度出货量同比锐减42.4%,市场份额从第三季度的14.7%下滑至8.4%,排名跌出市场前三。

  相比之下,苹果凭借iPhone 12将市场份额从11.8%提升到了23.4%,从前一季度排名第四的位置重夺手机市场冠军。

  中国是苹果登顶的关键。在上个季度的财报中,大中华地区市场数据表现极端亮眼:不仅单季度营收增长了57%,贡献营收占比也增加到了19%,是最近两年中贡献比例最高的一次。

  

  苹果近2年各地区市场营收贡献占比

  数据来源:苹果财报 制图:创业邦

  而中国恰恰是华为手机的基本盘。2019年华为经历海外市场萎缩后,将手机业务重心转移回国内,并且取得了高速增长。

  到2020年第二季度,华为已经收获了中国手机市场最大份额,在价格500美元以上的高端手机市场也和苹果平分秋色,拿走了44.1%的出货量。

  这或许说明,苹果夺走了华为大部分的高端手机市场份额。

  从长期来看,手机畅销对苹果难说是好事。因为卖得好,iPhone贡献营收比重目前达到了一半以上,占整体营收的59%。在全球手机增速触顶的大环境下,这种增长似乎难以为继。

  相比之下Mac和iPad业务线增长更加亮眼一些。IDC数据显示,2020年第四季度,苹果在个人电脑市场中的份额从6.8%提升到8%,出货量同比增长49.2%。

  此外,在市场研究机构Canalyse的报告中,iPad出货量同比增长24%,拿走了平板电脑市场份额的37%。

  但这背后是个人电脑市场复苏的大趋势。在IDC报告中,全球个人电脑设备出货量达到9159万台,同比增长26.1%。

  苹果在长期战略上选择了发力互联网服务,但这些服务大多依托于iPhone。在可见的增长天花板下,苹果自然希望能将服务尽可能扩展到其他设备上。

  从这个出发点来看,增速最快的两条产品线,似乎都为这种战略做好了准备:iPad天然兼容iPhone的软件生态,新款iPad Air在定位上也处在娱乐和生产力工具的平衡点;采用ARM架构的M1芯片,也让Mac使用iOS应用成为了可能。

  这一进程很有可能在今年继续加速。在股东大会上,库克拒绝透露任何新品细节,不过他在卖了个“iPhone将让人兴奋”的关子之后,同时表示“计算产品也将迎来巨变”。

  巨变包括哪些?一年一度的新款iPhone自不必说,iPad Pro传闻今年会再次更新,除升级到A14X芯片外,miniLED现实技术也会得到应用。

  此外,自去年M1芯片惊艳世界后,苹果自研芯片今年也备受期待。业界普遍认为iMac和Macbook Pro将会搭载性能更强大的第二代芯片,外观也会重新设计。

  至于这些产品能否构成“巨变”,还是让我们在2021年拭目以待吧。

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