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“股神”巴菲特再度出手,这两只迎来“买入良机”?

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  本文作者:Keith Speights

  我们现在知道了巴菲特在2020年第四季度喜欢哪些股票,不喜欢哪些股票。伯克希尔哈撒韦公司上周向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F-HR监管文件。

  伯克希尔在第四季度总共购买了10只股票。该公司在4只股票上建立了新头寸,在6只股票上增加了头寸,包括艾伯维和百时美。巴菲特刚刚买了这两只非常便宜的股票,你应该买入吗?

  

  巴菲特的低价买入

  伯克希尔在第三季度首次收购了艾伯维和百时美的股票。它们并不是第三季度唯一被买入的大型制药公司股票;这家大型企业集团还购买了默克和辉瑞的股票。去年第四季度,伯克希尔出售了辉瑞的股份。然而,它增持了艾伯维、百时美和默克。

  我们不确定这些交易是否都是巴菲特亲自做出的决定。然而,毫无疑问,他同意了这些买卖,即使实际上是由伯克希尔的一位投资经理决定的。艾伯维和百时美非常符合巴菲特瞄准价值股的传统。

  艾伯维目前的预期市盈率不到8.6倍。百时美的预期市盈率略高于8倍。相比之下,默克的预期市盈率为11.3倍。相对而言,伯克希尔的股价看起来非常昂贵,其预期市盈率为22.5倍。

  估值之外的吸引力

  巴菲特可能认为艾伯维和百时美的估值太低,不容错过。然而,这两只股票还有其他吸引人的地方。

  艾伯维拥有医疗行业最丰厚的红利之一。该公司目前的股息率为4.95%。该公司也是股息贵族,股息连续49年增长。百时美没有艾伯维那样令人印象深刻的业绩记录,但我怀疑巴菲特喜欢这家制药商超过3.2%的股息收益率。

  不过,百时美的增长前景更有吸引力。分析师预计,未来五年该公司的平均年收益增幅将超过21%。目前最热门的药物,如血液稀释剂Eliquis和癌症免疫疗法Opdivo和Yervoy,很可能会推动这一增长。除了有前景的药物,百时美还在贫血药物Reblozyl和多发性硬化症药物Zeposia等领域取得了骄人成绩。

  艾伯维的成长故事将包括三个阶段。该公司在未来几年应该会实现强劲增长。然而,2023年,艾伯维最畅销的药物Humira的销售额将开始下降,因为它在美国面临生物仿制药的竞争。第三个增长阶段将在2025年开始,因为艾伯维恢复强劲增长,公司的其他产品将抵消Humira的销售额下降。

  明智的买入

  你不应该仅仅因为别人买了股票就去买,即使那个人是传奇投资家沃伦·巴菲特。就此而言,你不应该仅仅因为巴菲特或其他受人尊敬的投资者卖出了一只股票就抛售。

  然而,理解巴菲特为什么喜欢或不喜欢一只股票是明智的。就艾伯维和百时美而言,他几乎肯定欣赏这两家公司的低估值和强劲股息。他还可能认为,两家公司的长期增长前景都很强劲。

  艾伯维和百时美可能不会吸引那些寻求大幅增长的投资者。但如果你正在寻找有吸引力的估值、强劲的股息和稳定的长期增长前景,这两只股票现在看起来是不错的选择。

  本文来源:美股研究社--旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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