国泰君安国际(01788.HK)拟发行5年期美元高级无抵押票据，初始指导价T+190 bps区域
久期财经讯，国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，以下简称“国泰君安国际”，01788.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：国泰君安国际控股有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
发行类型：中期票据计划下固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：T+190 bps区域
交割日：2021年3月3日(T+5)
资金用途：再融资和一般企业目的
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、农银国际、建银国际、民生银行香港分行、工商银行(亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券(香港)、日兴证券和东亚银行
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