紧跟SPAC热潮，LVMH掌门人Arnault瞄准“创新型”欧洲金融公司

LVMH 集团董事长兼首席执行官、全球第四大富豪 Bernard Arnault 与意大利联合信贷银行（UniCredit)）前首席执行官 Jean Pierre Mustier 联手创立了一家 SPAC 公司（即“特殊目的收购公司”，本质上是只有资金，没有任何其他业务的上市 “空壳公司”，通过投资并购方式帮助欲上市的公司实现上市融资）。

这家 SPAC 公司取名为 Pegasus Europe，瞄准“创新型”欧洲金融公司，将在阿姆斯特丹上市。

据英国《金融时报》消息，此前在联合信贷银行和美银美林（Bank of America Merrill Lynch）任职的银行家 Diego De Giorgi 将成为 Pegasus Europe 的运营合伙人、法国投资公司 Tikehau Capital、以及 Arnault 的私人控股公司 Financière Agache 也将为 Pegasus Europe 提供战略和财务支持。Financière Agache 也是投资公司Tikehau Capital 的长期投资者。

知情人士透露，四位投资方在 Pegasus Europe 将是平等的合作伙伴，Pegasus Europe 是他们计划推动上市的首家公司，未来还将借助更多SPAC 公司实现上市融资。

Tikehau Capital 表示，四位投资方计划在 Pegasus Europe 上市时至少购买10%的股份，并承诺签订“大额预收购协议（substantial forward purchase agreement）”。

知情人士还表示：“观察了美国市场后，我们决定在阿姆斯特丹开展业务，我们认为两者性质是有区别的，尤其是当我们的并购标的时瞄准欧洲公司时。但我们试图复制美国的架构，以便全球投资者都能理解，考虑到阿姆斯特丹的股市活跃度已超越伦敦，该地便是最合适的的选择。”

SPAC上市模式已然成为一股热潮，尤其是在美国市场，这种上市模式面临的监管审查更少、对将获得的估值和融资的确定性也更高。

据 SPAC Research 数据，2021年迄今，美国股市已有144家SPAC公司上市，募资规模达457亿美元，参与资方包括知名投资人、政界人士及体育明星等，比如华尔街知名对冲基金经理人Bill Ackman、美国前NBA 职业球员“大鲨鱼”奥尼尔（Shaquille O’Neal）等。

如今美国市场这股热潮已蔓延至欧洲，阿姆斯特丹也成为了欧洲SPAC公司上市的首选目的地，因为那里的市场监管制度最接近美国，对SPAC公司投资者的保护也更好。

Jean-Pierre Mustier上周因与董事会意见分歧刚刚从联合信贷银行离职。他在接受彭博社采访时表示：“欧洲市场需要增长型资本的注入，我们很自然地就选择了金融领域来实现这件事。”

SPAC热潮中不乏大牌参与者，瑞士信贷（Credit Suisse）前首席执行官 Tidjane Thiam 也将推出一家在纽约上市、专注于金融服务业的SPAC 公司，德国商业银行（Commerzbank AG）前首席执行官 Martin Blessing 也计划推出一家在阿姆斯特丹上市的SPAC 公司。