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欧派、索菲亚、尚品、志邦、金牌等9家上市定制企业竞争大格局

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  我们用4年的时间尺度,将上市定制家居企业4年的营收与增长率,做企业自身的线性对比,通过分析企业过去做了什么,做对了什么?疫情之年的2020又做了什么?从而分析企业得失以及为什么这些定制企业走到当下这个阶段;同时,我们分析未来产业变革,以及根据企业自身布局,作出我们第三方研究者视角的建议,希望定制企业能够根据产业变局,作出正确决策,在大竞争时代,获得领先优势,起码也确保获得未来的一席之地。

  我们同时做企业间的横向对比,定制企业未来的发展,并不仅仅决定于自身,还有竞争,不管是同行竞争,还是跨界竞争,竞争维度始终给产业企业带来额外的不确定性。

  近4年九家定制家居企业格局演化

  2017年是定制家居企业的上市大年,是定制家居企业的高光年份。上市之后,悬在从业者心中的一大疑问就是,曝光在公众面前的定制家居企业,如何持续高增长?

  

  

  可能与人们心中的预期吻合,上市前的这些定制企业,多年持续30%左右甚至30%以上的高增长,上市之后,许多定制企业突然失速,虽然也在增长,但速度明显降下来了。

  

  

  9家定制企业,2017年除了顶固之外,其他8家,统统实现了30%以上的增长,可谓壮观,随后3年,便开始出现了巨大分化。

  1、欧派2017-2020年增长率分别是36.11%、18.65%、17.59%、10-20%,除了2017年实现了超过30%的增长,后面三年,都维持了15%以上,20%以内的增长,即使重大危机的2020年,欧派也实现了10—20%的增长,实际估计在15%以上。欧派稳稳的持续保持龙头地位,市值在2月3日突破千亿,与第二名索菲亚、第三名尚品宅配继续拉开差距。欧派过去做了什么,又做对了什么?2020年又做了什么,对未来意味着什么?这种差距还能保持多长时间,有没有真正的挑战者出现?作为定制龙头,前面并无样板可供参照,一切都需要摸索前行。

  2、索菲亚2017-2020年增长率分别是36.02%、18.67%、5.10%、5-15%。索菲亚是最早的定制家居上市企业,最早享受资本红利。2017年,在其他定制家居企业纷纷上市的大背景下,索菲亚也一路高歌猛进,录得36%的高速增长,但随后的2018年,下滑至18%,当然这个数,也是说得过去的,但2019年,索菲亚突然失速,增长率仅为5.1%,让外界纷纷猜测。但2020年面临新冠疫情,在前三季度还下滑4.1%的基础上,全年增长率不仅录得正数,还应该是两位数以上的增长,一举扭转2019年的颓势,在逆境之年,十分不易。索菲亚过去做了什么,又做对了什么?2020年又做了什么,对未来意味着什么?能拉近与欧派的距离吗,能拉开与后面的差距吗,作为老二,也是巨大的挑战。

  3、尚品宅配2017-2020年增长率分别是32.23%、24.91%、9.30%、约-10%。尚品宅配是全屋定制的开创者,同时又可以说是定制领域信息技术,互联网化程度最高的企业,整个企业的的文化与格调,与其他定制企业都有所不同。2017年前,长期高速增长,2017年,增长率也达到32.23%,2018年达到24.91%,也还说得过去,但2019年,只有9.3%的增长率,比索菲亚略好,但很明显也陷入了失速的境地,2020年,成为定制三巨头中唯一没有增长,并且大幅下滑的定制企业。那么,尚品宅配过去做了什么,又做对了什么?2020年又做了什么,对未来意味着什么?尚品宅配作为与其他定制企业相对差异的存在,未来要补齐什么,从长期来看,又有什么独特的价值。虽然2020年增长下滑,但终局未定,难分输赢。

  除了定制三巨头,原来第二阵营的志邦、好莱客、金牌发生了分化,有的向第一阵营靠拢,有的向第三阵营滑落。

  4、志邦2017-2020年增长率分别是 37.38%、12.80%、21.91%、29.7%。志邦2017年与定制三巨头一样,同样获得了30%以上的增长,但2018年,增长失速,2019年获得21.91的增长,也算不错。但2020年,疫情年份,志邦表现非比寻常,增长率29.7%,成为定制家居企业的增长冠军,成为定制家居企业中一道靓丽的风景,我在一篇专门文章中,特地将志邦列为定制家居第四极,作为独一档的存在。29.7%的增长,意味着志邦产值达到38.40亿。同期尚品宅配约65亿,志邦与第三名尚品宅配的差距,与前面几年相比,大幅拉近了一个身位。

  可以说,志邦家居开始迈入定制巨头阵营。

  5、好莱客与志邦,原来可以说是紧密缠绕,相差不大。但这几年,由于志邦的快速增长,好莱客的增长停滞,两者已经拉开了差距。

  好莱客2017-2019年增长率分别是30.02% 、15.50%、4.30%,第四季度财报还未公布,前三季度下滑-9.66% ,全年录得正增长,都将会是最好的结局。

  原来与志邦接近,现在被志邦甩了几个身位。原来好莱客居于金牌之前,而今天,好莱客被金牌追上,并开始落后于金牌,说来唏嘘。

  6、金牌算是定制小强,上市以来,摆脱过去多年低增长的困局,开始进入高增长阶段。金牌2017-2020年增长率分别是31.22%、18%、24.90%、24.49%。2020年,逆势获得正增长,体现出非常强的韧性。

  7、皮阿诺与我乐,在零售市场比较弱的情况下,都纷纷发力工程市场,多年来业绩相差无几。由于抓住了工程红利,这几年都获得了比较快速的增长。其中皮阿诺2017-2019年,都录得30%以上的增长,表现亮眼,但2020年,显然受到冲击较大,但全年营收转正应该不是问题。我乐在2018年增长大幅下滑,但随后增长恢复较高速增长,2020年前三季,已经录得7.97%的增长,全年增长应该在10%以上,表现属于优秀。皮阿诺与我乐的战略以及模式趋同,以及他们的规模相当,两者估计在较长时间之内,都会相互缠绕。

  但根据两者的态势,皮阿诺与我乐,有可能在较短时间之内,追上好莱客。

  8、2017年,与皮阿诺及我乐接近的顶固,在连续多年的低增长情况下,被皮阿诺与我乐拉开差距,2020年,顶固收购智能门锁凯迪仕失败后,短期丧失了拉近皮阿诺及我乐距离的机会。根据2020年顶固的营收情况,以及顶固在市场上的表现,业务继续滑落,及长期低增长的状态将会是大概率的事情。

  9、那么,行业到底发生了什么,企业发生了什么,企业在做什么布局,这些布局又将会产生什么结果?

  2020年,疫情成为检验上市定制家居企业成色的一面镜子,疫情中的应对,业绩以及布局,既是过去布局的结果,又预示了未来。

  来源:未来家居研究

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