国轩高科的价值发现
国轩高科才发布了2020年业绩预告，当然是不怎么样的，肯定又进行了不少的减值计提，相比于净利润更应该关注的是营收，四季度营收为20-25亿，这是目前为止国轩高科单季度营收的最好成绩。
按目前的锂电池出货价格推测，四季度出货总量应该在3GW左右。当然，根据四季度的营收可以大致推测一下2021年1季度净利润为2-3亿。
很多朋友希望我解读这个业绩预告，其实真没什么好解读的，国轩没有公布计提减值的金额，也就无法准确算出4季度的经营利润。
做国轩高科最关键的点是抓住大众、合肥两个关键词，以大众集团强大的实力，合肥新能源汽车的朋友圈，只要国轩高科的电池性能如国轩之前公布的一样好，那未来还不是国轩有多少产能就能卖多少。
按国轩的规划，2023年达到80GW，2025达到100GW，对2023我们打个折扣，有效产能出货50GW，平均800元一度电，那就是400亿营收，10%净利率，40亿净利润，给2023年30倍保守估值，价值1200亿市值，对应增发后的股本，目标价格为70元，对比目前的价格还有翻倍空间。
至于短期股价走势，如果继续跌，那就是m头破位，加仓补仓需谨慎；但如果又反弹回去，那不又是成了箱体突破？
技术分析都是马后炮，不提也罢。另外对比上涨空间，比宁德时代亿纬锂能好太多，我不轻易加仓，持有的坚定持有！
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