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“酒神”基金经理张坤出圈记

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本文来源:时代周报 作者:宁鹏

作为公募基金首个管理规模超过千亿元的主动权益基金经理,张坤的风头一时无两。

风水轮流转。2020年三季度末,公募行业风头最劲的基金经理还是广发基金的刘格菘。

彼时,刘格菘以843.27亿元的管理规模力压群雄。

然而,仅仅过了一个季度,张坤便以1255亿元的管理规模完美赶超。

在“拔尖儿”之前,张坤已被不少研究机构予以密切关注,卖方机构眼中他的“画像”是这样的:


不过,在持有人眼中,张坤的画风突变。

一批自称“ikun”的“粉丝”出现在支付宝社区以及新浪微博,据说“ikun”是取自谐音“爱坤”。他们以“你是ikun吗”为接头切口,不仅在超话社区打榜,还依照“饭圈”的传统给张坤建立了粉丝后援会。


人红是非多,粉丝过于热情,使得张坤不得不连续“闭门谢客”。

1月初,张坤管理的易方达蓝筹精选开始限购,先是暂停了10万元以上的申购。


然而,对于“ikun”而言,张坤的矜持并没有浇灭他们的追捧热情,于是易方达蓝筹精选开启第二次限购,直接限购于不超过5000元。


在“ikun”们看来,张坤重仓了所有“风口股”。

那么到底哪些股票是他的心头好呢?从过去两个季度易方达蓝筹精选的十大重仓股来看,白酒和港股的互联网龙头均是顶格配置。


“世界第三大酒庄”

因对白酒股重仓,易方达还斩获了“世界第三大酒庄”的称号。

之前业内提及白酒,号称“酒中仙基”的招商中证白酒无疑占据“C位”。但“ikun”之风席卷而来之后,“酒中仙基”已不得以退居二线。

“大家都买茅台,但仓位才能体现一个基金经理对于投资最真实的态度。”日前,某大型基金公司的权益基金经理告诉时代周报记者。作为2020年末的第一大重仓股,张坤用自己的仓位表明了态度。在贵州茅台(600519.SH)的持股机构中,除了华夏上证50ETF以及招商中证白酒两只指数型基金外,张坤所管理的两只基金的持股数量位居所有主动管理基金的前二。

自易方达蓝筹精选成立以来,公开的各季报中,贵州茅台、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)一直是该基金接近顶格配置的重仓股。洋河股份(002304.SZ)是2020年三季度末进入到前十大重仓股中的,不过,2020年二季度末其已是易方达蓝筹精选的第十一大重仓股。彼时,除了这“四瓶酒”外,山西汾酒(600809.SH)与水井坊(600779.SH)亦是持仓3%以上的品种。

作为“酒仙”的张坤,职业生涯中最先买入的酒类股票却是啤酒股。

2012年9月末,张坤接手易方达中小盘,当年年末,该基金的前十大重仓股中并未出现酒类股票。

2013年一季度末时,青岛啤酒(600600.SH)已现身前十大重仓股,它也是易方达中小盘成立以来首次重仓的酒类股票。

时间来到2013年二季度末,贵州茅台成为易方达中小盘的第二大重仓股,此后再未逃出前十大重仓股。

2014年一季度末,五粮液也进入到该基金的“前十大”。至此,其前十大重仓股中,始终保持有3只以上酒类股票。

“酒神”VS“酒中仙基”

作为指数基金的招商中证白酒,理所应当成为酒精含量最高的基金。易方达之所以能够将“世界第三大酒庄”收入囊中,最主要还是张坤超过千亿的管理规模。招商中证白酒实际上规模也不赖,2020年年末已高达568.47亿元。


对贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等四只股票的持仓,张坤均力压招商中证白酒。

其实,山西汾酒也并非不对张坤的“胃口”,易方达中小盘就长期霸占着前十大流通股东。

不过,山西汾酒显然更是易方达另一位明星基金经理萧楠的心头好,他所管理的易方达消费行业,长期是山西汾酒持仓最多的机构投资者,直到2020年年末才被招商中证白酒超越。


张坤对“白酒”的热爱,当然不限于酱香型,他对浓香型白酒,亦颇有“研究”。


对于洋河股份的持仓,易方达蓝筹精选虽然稍逊于“酒中仙基”招商中证白酒,但有了易方达中小盘的加持,无疑仍独占鳌头。


而持有泸州老窖的前十只基金中,易方达亦占据半数,张坤管理的基金就占了三席。


俗话说,规模是业绩的敌人。核心资产的结构性疯牛,似乎让张坤如挣脱了“地心引力”般束缚。

2020年年末,规模已经达到339.38亿元的易方达蓝筹精选,在新年里两次单日涨幅超过3%,在1月25日甚至涨幅超过5%。大象起舞,究其原因,大概率受益于“白酒四剑客”以及腾讯控股(00700.HK)的大涨。


不过,对于基金经理的“出圈”,业内仍有不少争议。

与“饭圈”对于粉丝纯粹爱护不同,基金经理与投资者之间存在较多利益关联。

此前,有一位知名的私募负责人某年业绩突出,在年底的见面会上,投资者集体给他鞠躬。然而,在次年投资者见面会上,他却因为业绩不佳与投资者发生了肢体冲突。

日前,一张图片在市场广泛流传,虽然最终核实发布者并非诺安成长的“网红”基金经理蔡嵩松,但是从中可以窥见,投资理财市场越是躁动时越需要理性的情绪和声音。


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