小结2020年的光伏行业
光伏行业景气有啥用? 看了今年的各家的成绩单。简要点评下,挖矿的十个有九个是陪跑,卖铲子的大部分都赚了。
今年组件最赚钱企业的是隆基股份;
硅料环节:成本不变,产品价格从60涨到90,参与者大赚;
逆变器:需求大增,毛利不变,龙头业绩大增;
胶膜:与逆变器一样的情况,龙头大赚;
玻璃:大赚特赚,24元涨到50元,成本不变利润翻一倍;
背板:毛利不变,需求同比增加,大赚;
硅片:与硅料同步涨价,20年参与者前三季度都是大赚(21年硅料涨,隆基报价不涨,二线硅片最危险);
电池片:利润被硅片挤压,竞争激烈,不容乐观;
组件:价格最激烈,利润被辅材挤压,二三线控制不住成本 的亏损。
总结:21年环节最差的是组件。因为一体化龙头用硅片与组件打压全行业。没有谁的成本控制力比隆基强。
组件环节最差;
电池片第二差;
硅片第三,参与多了,生态环境变差,除了上机新产能,上机第一,隆基第二,其他目前维持生计;
其次是玻璃。玻璃竞争会随着扩产打价格战,越往后越惨烈;
最好的环节:硅料(通威股份) 、逆变器 (阳光电源)(10年一更换)、胶膜 (福斯特)、 一体化独一档隆基股份。
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