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她因重仓马斯克和比特币封神!现在分享了十大2021技术趋势

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杨净 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI

  她,凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),因为连续押中特斯拉、Zoom、比特币等被封为“牛市女皇”


  在过去一年时间里,它的旗舰产品ARK资管规模暴涨了11倍,成为了现象级ETF。

  因此,她看好的领域成为了重要的投资风向标。甚至对技术趋势的洞察,连互联网女皇MaryMeeker都黯然失色。

  而现在,在其最新发布的2021年技术趋势中。列出了涉及深度学习、比特币、电动汽车、航空航天、生物医学等数十个机会领域。

  结论有看好AI、看好新能源、看好电子游戏和移动支付……以及不看好英特尔。

  具体详情,我们展开一一来看。


  趋势一:ARM服务器营收增长100倍

  首先就从暴击英特尔开始。

  伍德认为,ARM、RISC-V和GPU将成为主流的处理器,英特尔时代将被终结。

  以ARM与x86为例。首先在市场份额上。


  2020年,ARM处理器市占率仅0.1%,但到2030年,ARM处理器则将直接跃升至82%。

  目前,苹果、微软等PC都在加紧努力支持ARM处理器。

  然后在营收上。

  2030年,ARM服务器的营收可能会增长100倍。从2020年的不到10亿美元增长到2030年的1000亿美元,营收水平要比现在的x86更高。


  RISC-V和ARM两大架构的数据中心CPU营收将以45%的年复合增长率,在2030年扩大到190亿美元。


  趋势二:AI芯片支出将增长4倍

  深度学习是伍德钦点的第一个技术领域。

  作为一些像音箱类交互产品、自动驾驶、消费类APP的技术基石,伍德认为,它所创造的价值要比当年的互联网要多得多。

  未来15-20年,深度学习领域将为全球股票市场增加30万亿美元的市值。


  具体来说,AI芯片将迎来热潮,其支出将增长四倍以上,从当前的50亿美元到2025年的220亿美元。


  影响芯片热潮的因素之一,是AI模型训练成本的陡增。伍德认为,未来AI模型训练成本将在GPT-3基础上增加100倍,达到亿元的规模。


  趋势三:仍然看好特斯拉,也看好中国新能源

  重仓特斯拉的她,新的一年里仍然Pick电动汽车。

  即便是疫情期间,燃油车的销量在持续递减,但电动车仍然在全球范围内保持持续的增长,2020年增幅达30%。

  伍德预测,电动汽车的销量将从2020年的220万辆大幅增长约20倍,在2025年达到4000万辆


  而在售价上面,电动汽车的价格将接近于燃油车,新的电池设计将快速降低造车成本。


  不过这项预测的最大风险是,传统汽车厂商能够成功转型到电动以及自动驾驶汽车。(手动狗头)

  趋势四:看好自动驾驶Robotaxi

  “无人驾驶出租车将主导城市交通。”伍德认为,无人驾驶出租车服务会让出行成本进一步降低,进而得到广泛应用。


  目前全球的出租车市场大约产生1500亿美元的收入。但到2030年,自动驾驶出租车平台每年将会产生超过1万亿美元的利润。

  此外,汽车制造商和车队的所有者将分别获得2500亿美元和700亿美元的利润。


  而如果特斯拉在2022年成功推出自动驾驶乘车服务,ARK估计到2025年采用率可能会接近20%。


  趋势五:未来人均电子钱包里有13万元

  电子钱包因为其成本低、便捷已经成为了一个全球趋势。


  从中国的移动支付金额来看,短短5年内就爆发了15倍以上。2015年的约2万亿美元增长到2020年的约36万亿美元,几乎是GDP的3倍。


  根据ARK分析,目前每个用户的电子钱包里大约有250美元到1900美元之间。

  到2025年,这一数字将扩大到每用户2万美元,折合人民币13万元;用户将达2.3亿。

  趋势六:无人机配送20%的货物

  疫情加速了非接触式无人机配送的这一新型配送方式。

  单就食品配送来说,2020年全球在线食品配送销售额增长超过40%。

  根据ARK的研究,在约40%的外出准备和送货上门的食品中,无人机送货将占到近一半。


  伍德预测,在未来五年的某个时间点,无人机将运送超过20%的包裹货物。


  而到2030年,无人机送货平台将带来约2750亿美元的货物配送收入,500亿美元的硬件销售收入,以及120亿美元的地图绘制业务收入。


  趋势七:比特币价格将再上涨约4万美元

  从历年来的搜索量来看,比特币之前的一波价格上涨不太受到炒作的驱动。在过去的这段时间内,比特币似乎获得了更多的信任,其价格创下了历史新高。


  伍德预计,标准普尔500指数中的成份股公司将1%的现金用于比特币,那么比特币的价格将再上涨约4万美元

  此外,他们还发现比特币的市场参与者们非常关注比特币的长期趋势。截至2020年11月,大约有60%的比特币供应量在一年多的时间里没有变动。

  在未来五到十年内,其资产规模可能从大约5,000亿美元增加到1-5万亿美元。


  趋势八:航天业每年将创造2700亿美元

  马斯克的“八手”火箭,正在颠覆整个航天工业。

  得益于深度学习、传感器、3D打印和机器人技术的进步,航天业几十年来成本终于呈现下降的趋势。


  从而导致卫星发射和火箭着陆的数量激增,预计未来将发射25000+颗卫星。


  未来,航天业将每年创造超过2700亿美元的价值。


  趋势九:打电子游戏每小时要多花20%的钱

  目前,虚拟世界现在还处于起步阶段。根据ARK研究,虚拟世界的行业营收每年将增长17%,从现在的1800亿美元左右增长到2025年的3900亿美元。

  而具体到电子游戏。

  在过去10年中,游戏内部购买占游戏总收益的比例从20%上升到75%。到2025年,这一比例将达到95%。


  而玩电子游戏的每小时成本,在接下来的五年里可能会增加20%。

  ARK研究认为,5年内全球游戏市场将会以16%的年复合率增长,从2020年的1750亿美元涨至2025年的3650亿美元。


  此外,AR和VR市场将会以59%的年复合增长率在未来的五年内增长,从30亿美元涨至五年后的280亿美元。

  趋势十:细胞免疫疗法市场规模增长3倍

  伍德认为,目前细胞和基因疗法正处于早期阶段。

  第二代的细胞和基因疗法将从以下三个方面转变而来:液态到固态肿瘤、同源自体到异体细胞治疗、体外到体内基因编辑。

  细胞免疫疗法的创新,包括TILs、TCRs和CAR-T细胞疗法,可使市场增加近三倍,在目前130亿美元的治疗市场基础上增加300亿美元。

  下一代的细胞和基因疗法创新将使肿瘤治疗的潜在市场规模增长20倍。


  除此之外,凯瑟琳·伍德还看好3D打印、长度测序、多种癌症筛查等领域。

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