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禁塑令逐步落地,可降解塑料市场前景广阔,龙头公司将持续受益丨牛熊眼

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  1月27日午后,可降解塑料概念表现活跃,截至发稿,丹化科技、金发科技、天元股份、联泓新科涨停。

  

  据前瞻产业研究院报告,我国是全球塑料消费大国,塑料消费量占全球的比重达15%。根据Grand View Research公布的数据显示,2019年我国塑料包装市场规模541亿美元,预计到2025年我国塑料包装市场规模将达到698亿美元,按照可降解塑料替换率为30%计算,预计2025年我国可降解塑料市场规模约为209亿美元,总体看来,我国可降解塑料市场前景广阔,行业发展可期。

  万联证券表示,我国每年塑料吸管生产量约为3万吨,2021年1月1日起,塑料吸管禁令在全国范围内正式生效,餐饮行业全面禁止使用不可降解一次性塑料吸管,此次禁令的实施催生了大量可降解吸管市场需求。自禁令实施以来,可降解塑料吸管等不可降解塑料吸管替代品的需求明显上涨,吸管生产厂商排单生产,可降解塑料的市场需求也随之上涨。但目前我国能够量产可降解塑料的企业较少,可降解塑料制品生产成本还处于相对高位。预计随着我国可降解塑料市场需求持续释放以及可降解塑料企业扩大生产带来的规模效应,可降解塑料制品生产成本未来将逐步下降,早期进行相关产能布局的企业将率先受益,建议关注可降解塑料龙头企业。

  华泰证券指出,国内可降解塑料市场在“碳中和”背景下,有望在未来2-3年内迎来快速发展期,目前国内市场仍处于起步阶段,此次禁塑令在各地的实施有望推动国内市场渗透率提高,促使消费端用量增长,推荐金发科技。

  天风证券表示,年准备期后,限塑禁塑令全面铺开,进入执行阶段。政策对可降解塑料行业的利好将正式落地,进入业绩兑现阶段。中短期看政策推动市场发展,对应降解塑料需求空间近200万吨,增长空间达45倍。测算政策落地,快递、外卖、农用地膜和包装塑料袋领域可降解塑料空间分别可达到92万吨、22万吨、40万吨和44万吨,合计198万吨,对应市场超300亿元。建议关注PBAT行业国内龙头金发科技,布局PBAT行业的瑞丰高材、彤程新材,布局PLA业务的国内乳酸龙头金丹科技。

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