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基民怒了!3年收益仅11%,中欧恒利遭71亿赎回,缩水94%

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  文 | 刘振涛

  你买到爆款基金了吗?很多人见面都会问对方。现在基金太难买,千亿规模的超级基金一天就卖爆。“易方达竞争优势基金”单日购买量2398亿元刷新公募基金单日认购纪录而登上热搜。

  然而,无论超级基金还是爆款明星基金,在基民心中谁能带来高收益率谁就是好基金,否则只能被用脚投票。

  1月22日,中欧恒利三年定期开放混合(下称“中欧恒利”)公布了2020年第4季度报告。第4季度,中欧恒利的基金份额净值收益率仅为2.38%,而同期业绩比较基准收益率为8.30%。中欧恒利收益严重跑输业绩基准。

  此外,截至2020年12月31日,中欧恒利的基金规模仅为4.31亿元,较2019年12月31日末缩水94.11%。


  规模严重的缩水,中欧恒利究竟经历了什么?

  中欧恒利成立于2017年11月1日。在当时,市场上普遍认为新基金难卖,但中欧恒利却一日售罄,大卖74亿元,成为当时的爆款基金。

  一只三年封闭基金高居2017年成立规模最大的偏股型基金之位,这确实很少见。

  对于中欧恒利被买爆,最大的原因是其基金经理曹名长的明星光环效应。

  曹名长2006年进入基金行业,先后在新华基金任总经理助理、基金经理。后2015年6月加入中欧基金。凭借曹名长曾经10年的优秀业绩,在中欧恒利募资宣传的时候,曹名长被打上了“中欧价值一哥”的标签。

  然而,“价值一哥”却并未给信任他的基民带来丰厚的收益。

  由于中欧恒利是一只三年定期开放基金,每3年会有一个开放期进行赎回。2020年11月2日是中欧恒利的第一个开放日,经历了3年封闭期,曹名长和他管理的中欧恒利交出了11.72%的收益成绩单,年化收益率仅为3.77%。而同期业绩比较基准收益率为14.17%。


  此外,中欧恒利的管理费用为每年1.50%,三年封闭期共计收取了约3.33亿元;托管费率为0.25%,三年封闭期收取了5500万元。

  基金收益表现不佳,管理人中欧基金管理有限公司在封闭期却获得了3.33亿元,托管人招商银行也获得了5500万元。

  这激起了基民的愤怒。在第一个开放日,基民大举赎回,共计赎回了71.01亿元,致使中欧恒利规模缩减94.11%至如今的4.31亿元。


  而在网上,基民也是对中欧恒利和曹名长一顿大喷。


  此外,市场往往会发生传导效应。

  曹名长所管理的另一只定开混合基金中欧睿泓定开混合(004848)也遭到巨量赎回。据天天基金网,中欧睿泓定开混合从2019年9月30日的6.57亿元缩减56.93%至2020年12月31日的2.83亿元。


  不过,中欧恒利的业绩表现不佳,或许跟曹名长的投资风格有关。低估值、低市净率的投资风格让其饱受争议,与当下的市场风格格格不入。

  在2020年第4季度报告中,曹名长也表示,“资产结构来看,我们认为过去两年消费、科技行业的股票估值已经较高,预期投资回报不佳,未来1-2年估值极低的金融周期类的资产更具有吸引力。我们重点看好汽车、家电家居等可选消费,银行、保险等金融行业,以及化工、有色、造纸等制造业。

  那么下一个开放赎回日,中欧恒利能有良好收益表现吗?我们将继续保持关注。

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