车企纷纷布局固态电池？相关公司未来有望快速发展

要闻精选

南向资金25日净买入192.55亿港元，其中腾讯控股获净买入67.55亿港元，创今年以来最大单日净买入额。

北向资金25日净买入19.31亿元。光伏板块的通威股份、阳光电源、隆基股份分别获净买入6.5亿、5.35亿、4.37亿元。

银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》，全面升级监管要求。目前上市险企偿付能力普遍充足，未来需开拓资本补充渠道。

国内锡期货主力合约涨逾4%，创下该品种上市以来新高。此前缅甸锡矿供应因疫情受阻，LME锡库存持续下降。

水利部25日表示，今年将加快150项重大水利工程建设，重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

重大事件

上海将大力建设充电设施 行业有望迎来增速拐点

25日发布的《2021年上海市为民办实事项目》提出，今年上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区；为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。

点评：华安证券郑小霞指出，保守情形下估算，2025年新能源车保有量约为1500万至1600万辆。若保持3:1的充电桩装配比，目前为150万台，未来5年新增充电桩空间约为350万台，行业有望迎来增速拐点。

特锐德（300001）拥有全球最大的充电桩平台，在建及上线运营充电桩数量行业第一；盛弘股份（300693）的充电模组与充电桩产品在社会投建充电桩市场保持领先市占率。

产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价

据报道，据供应链透露，晶圆代工厂联电（UMC.US）拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户，因产能太满，必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。

点评：供应链指出，去年开始，疫情催生宅经济大爆发，带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增，加上5G应用渗透率扩大，尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成，部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势，导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器（CIS）等需求大增，这些芯片主要采用8寸晶圆生产，导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器（MCU）、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产，但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况，反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工，包括55纳米至22纳米产能都告急，市场大缺货。

A股相关概念股主要有华润微（688396）、中环股份（002129）等。

一箭143星 SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录

美国东部时间1月24日10点，美国太空探索技术公司SpaceX在美国佛州卡纳维拉尔角成功完成“运输者1号”发射任务。这次发射所使用的“猎鹰9号”火箭携带了143颗卫星进入太空，这数量占目前在轨卫星总数的5％。不仅刷新了美国一箭多星发射纪录，更是打破了印度在2017年创下的单次发射火箭携带卫星数量最多的世界纪录。

点评：此前，SpaceX曾计划于2019年至2024年之间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，为地球提供高速互联网接入服务。创纪录的“一箭多星”，将加快“星链”布局建设。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。

A股相关概念股主要有天银机电（300342）、华力创通（300045）等。

欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料 渗透率望迎来加速提升

据媒体报道，欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示，2020年随着新项目启动和煤电萎缩，可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。2020年，风能和太阳能等可再生能源的发电量占欧盟27个成员国总发电量的38%，而煤炭和天然气等化石燃料的发电量占比为37%。报告显示，旨在限制新冠病毒传播的家庭和企业限制措施导致欧盟去年总体电力需求下降了4%，但化石燃料生产商感受到了更强烈的影响。2020年欧盟的燃煤发电量下降了20%，自2015年以来下降一半。

点评：分析认为，从全球的发电结构来看，目前全球可再生能源发电（包括水电）仅占比23.5%，而非水可再生能源发电占比仅有6.3%，风电和光伏合计发电占比为5.9%。据欧洲联合研究中心预测， 到2030年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上；到2040年，光伏发电将占电力的20%以上；到21世纪末，光伏发电将占到 60%以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。随着欧盟可再生能源首次超过化石燃料，光伏、风能等可再生能源渗透率将迎来加速提升，进入全面超越阶段，国内相关供应链公司持续受益。

晶澳科技（002459）积极拓展国际市场，在中亚区域、欧洲区域布局销售网络，曾荣获“2018年欧洲顶级光伏品牌”。赛伍技术（603212）是光伏上游供应商，在海外及欧洲市场有销售网络，直接供货给国外组件客户。

多家碳酸锂企业大幅调涨报价 景气度或持续提升

25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。

点评：国信证券认为，本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。

雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产；永兴材料（002756）年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目都将投产。

今日机会

车企纷纷布局固态电池 将推动锂电行业迭代升级

锂电概念股：先导智能（300450）、赣锋锂业（002460）

供给紧张扩散至氢氧化锂 相关公司受关注

碳酸锂概念股：赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）

产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价

半导体概念股：华润微（688396）、中环股份（002129）

一箭143星 SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录

卫星概念股：天银机电（300342）、华力创通（300045）

供应紧缩下游集中备货 醋酸价格大幅上涨

醋酸概念股：华谊集团（600623）、华鲁恒升（600426）

公告精选

天邦股份（002124）预计2020年度净利润为31.5亿元—33亿元，同比增长101673.77%-106520.14%。

晶方科技（603005）预计2020年净利润为3.78亿-3.9亿元，同比增长249.01%-260.09%。

中远海能（600026）预计2020年净利润为22.5亿-24.5亿元，同比增加420.83%-467.13%。

长城汽车（601633）2020年度净利润同比增长20%，派发现金红利总额为25.69亿元。

广州发展（600098）拟13.83亿元收购广东润电新能源有限公司100%股权。

新希望（000876）拟2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币34.40元/股（含）；

红豆股份（600400）拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购股份价格不超过4.65元/股。

华峰化学（002064）子公司拟投资43.6亿元建设30万吨/年差别化氨纶项目。

居然之家（000785）对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业。

复星医药（600196）mRNA新冠疫苗BNT162b2获认可于中国香港紧急使用。

来源：好股票

作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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