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另类牛市来了!罕见的超级大洗牌?

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  文/杨国英

  股指涨,千股跌;

  房价涨,百城衰。

  内卷时代,资产超级大洗牌。

  今天,A股再次迎来股灾式牛市!

  指数在涨,个股却在跌。

  指数在涨——今天,上证指数和深证成指均实现中幅上涨(+0.48%和+0.52%),创业板微幅下跌(-0.09%)。

  个股在跌——今天两市,个股上涨的,不到一千家,但是,个股下跌的,却超过3100家。

  

  这种奇葩的景象,已经不是第一次。

  最近一个月,A股的散户,都快疯掉了——一边是指数在涨,一边是自己亏了,因为绝大多数个股都在跌。

  如此分裂的,岂止是股市?

  还有楼市!

  过去一年,楼市在欢腾,深圳暴涨、上海暴涨……而现在,北京和广州也在蠢蠢欲动,一线城市的房价,想摁,也摁不住了。

  但是,一线城市楼市的欢腾,中小城市并没有分得半分。

  过去一年,广大三四五线城市,几乎全部进入到万马齐喑的时代——剔除长三角和珠三角,其他地区的县城,80%的房价仅有1千-3千/平米(学区房除外),东北部分的县城,一套房甚至仅值三五万元。

  一切都在分化,这是个残酷却真实的现象。

  股指在涨,绝大多数个股却在跌。

  房价在涨,绝大多数城市却在跌。

  这一切都是经济内卷所致!

  经济内卷,存量博弈,超级大洗牌到来。

  1,城市在洗牌

  以前的增量时代,城市发展尽管频率不一样,但是频道却是一样的。

  大城市发展得快一些,中小城市发展得慢一些,但都是发展的,资金、产业、人口,整体也都是上升的。

  但是,现在不一样了,蛋糕没变大,资金、产业、人口等要素,大城市切割得越来越多,中小城市只能越来越少。

  2,资产在洗牌。

  现在是二八分化,甚至一九分化。

  房产,只有核心城市,或一般城市的核心地段,才有价值。

  股市,只有核心板块,或一般版块的核心公司,才有价值。

  资产在洗牌,并非是说资金总量进入存量时代,是指流动性进入存量时代。

  货币数量公式MV=PT,这个一定要搞清楚。

  现在全世界货币放水,M(货币供应量)上升了,但是,受经济增长预期的负面影响,V(货币流通速度)降低了,所以,我说现在是流动性进入存量时代。

  流动性的存量时代,穷人的流动性急速降低,预期收入减少不敢消费,所以P(物价水平)也几乎没有增加。

  但是,流动性的存量时代,富人的流动性却急速上升,富人有钱也更容易获得金融杠杆,所以,具有强烈的拥抱核心资产的动力。

  所谓的富人通胀、穷人通缩,其实就是这个道理。

  

  3,一切都在洗牌

  企业家在不在洗牌?

  在洗牌。

  过去若干年玩多元化的企业家,现在玩不转了。

  因为,过去经济增量的时代,多元化主要赚的,不是经营带来的利润,而是资产价格上涨的收益。

  但是,现在没用了,90%的资产,不仅没有上涨收益,大部分反而会跌,所以,这两年各地前首富纷纷破产,这是有原因的。

  职场也在洗牌。

  存量时代,一切都在内卷,各行各业均不例外。

  所以,职场在改革,一方面拥有核心竞争力的员工,可以分享得更多,另一方面,缺乏特长的员工,现在是越来越难找到工作。

  时势激荡,拥抱核心;

  核心资产,核心技能。

  大浪翻滚,遇阻分流;

  水浅无鱼,水深淘金。

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